如果严格按照美国政府的要求，刚加入Anthropic的Andrej Karpathy是一名 EB-1杰出能力绿卡持有者，不是美国公民，他将不得使用或从事Mythos 5或Fable 5的工作。

看过Citadel创始人Ken Griffin近两年的几次访谈，核心投资观点和价值观我都很认同，但年初他说AI有点用但非革命性而且本质是泡沫的时候不敢苟同。 但他在2026年5月5日斯坦福领导论坛上的讲话，对AI的看法发生了巨大转变，值得大家关注： 他说在过去几个月里AI工具包的生产力发生了阶跃式提升，比9个月前深刻且有力。以前需要金融硕士或博士团队花数周到数月，有时甚至是几年完成的高端分析工作，现在AI代理在数小时到数天内就能完成。 AI替代的不是中层白领工作，而是极其高技能的专业工作，如复杂的金融研究、分析、建模等工作，彻底被代理式AI(agentic AI)自动化。有一个星期五我回家时，感到相当沮丧，因为你能清楚地看到这将对社会产生如此剧烈的影响。 他类比到，马和马车被汽车取代时，马和马车彻底被颠覆甚至消失，在AI时代，人甚至连马车夫都不是，是马。

如果你持有 $GOOGL 2026 Google I/O值得关注，主Keynote将在太平洋时间5月19日上午10点开始，Pichai和Demis Hassabis的演讲关注点如下: 1. Gemini AI重大升级(最重磅看点) 可能发布Gemini 4.0或重大重构:统一多模态模型、更大上下文窗口、界面刷新，以及创意工具(Veo视频生成、Lyria音乐)的更新。 Remy等Agentic助手：24/7后台运行的个人代理，能自主规划日程、处理邮件等，减少用户干预。 搜索（Search）升级：更强的Personal Intelligence、Agentic功能和Live模式全球推送。 2. Android XR与智能眼镜 Google已确认将在I/O上预览Android XR智能眼镜，这是继概念阶段后首次展示实体产品，可能与Samsung合作。重点是AI增强的AR体验、Gemini整合，以及开发者工具。预计会成为硬件亮点之一。 3. Googlebook与Aluminum OS(新笔记本平台) Googlebook:全新高端笔记本系列(与Asus、Dell、HP等合作），基于Aluminum OS(Android + ChromeOS融合版），专为Gemini Intelligence设计。在本次I/O上可能有更多细节、定价或发布窗口。目标是打造AI优先的PC体验。 4. Android 17与生态更新 部分功能已在Android Show公布(如Gemini Intelligence整合、3D表情等），I/O会聚焦开发者API、on-device AI优化、Android Auto增强，以及跨设备无缝体验。强调AI-First智能手机和平台级支持。 5. 其他开发者与产品看点 开发者Keynote(5月19日下午1:30 PT):AI编码工具、生产力提升、跨平台(Android XR、Googlebook、Auto)新API。Chrome、Workspace、Cloud的Gemini整合；Dialogues环节讨论AI未来。 可能有Pixel/Wear OS/Hardware的间接提及，但硬件重心在XR和Googlebook。

看过Citadel创始人Ken Griffin近两年的几次访谈，核心投资观点和价值观我都很认同，但年初他说AI有点用但非革命性而且本质是泡沫的时候不敢苟同。 但他在2026年5月5日斯坦福领导论坛上的讲话，对AI的看法发生了巨大转变，值得大家关注： 他说在过去几个月里AI工具包的生产力发生了阶跃式提升，比9个月前深刻且有力。以前需要金融硕士或博士团队花数周到数月，有时甚至是几年完成的高端分析工作，现在AI代理在数小时到数天内就能完成。 AI替代的不是中层白领工作，而是极其高技能的专业工作，如复杂的金融研究、分析、建模等工作，彻底被代理式AI(agentic AI)自动化。有一个星期五我回家时，感到相当沮丧，因为你能清楚地看到这将对社会产生如此剧烈的影响。 他类比到，马和马车被汽车取代时，马和马车彻底被颠覆甚至消失，在AI时代，人甚至连马车夫都不是，是马。

如果你持有 $GOOGL 2026 Google I/O值得关注，主Keynote将在太平洋时间5月19日上午10点开始，Pichai和Demis Hassabis的演讲关注点如下: 1. Gemini AI重大升级(最重磅看点) 可能发布Gemini 4.0或重大重构:统一多模态模型、更大上下文窗口、界面刷新，以及创意工具(Veo视频生成、Lyria音乐)的更新。 Remy等Agentic助手：24/7后台运行的个人代理，能自主规划日程、处理邮件等，减少用户干预。 搜索（Search）升级：更强的Personal Intelligence、Agentic功能和Live模式全球推送。 2. Android XR与智能眼镜 Google已确认将在I/O上预览Android XR智能眼镜，这是继概念阶段后首次展示实体产品，可能与Samsung合作。重点是AI增强的AR体验、Gemini整合，以及开发者工具。预计会成为硬件亮点之一。 3. Googlebook与Aluminum OS(新笔记本平台) Googlebook:全新高端笔记本系列(与Asus、Dell、HP等合作），基于Aluminum OS(Android + ChromeOS融合版），专为Gemini Intelligence设计。在本次I/O上可能有更多细节、定价或发布窗口。目标是打造AI优先的PC体验。 4. Android 17与生态更新 部分功能已在Android Show公布(如Gemini Intelligence整合、3D表情等），I/O会聚焦开发者API、on-device AI优化、Android Auto增强，以及跨设备无缝体验。强调AI-First智能手机和平台级支持。 5. 其他开发者与产品看点 开发者Keynote(5月19日下午1:30 PT):AI编码工具、生产力提升、跨平台(Android XR、Googlebook、Auto)新API。Chrome、Workspace、Cloud的Gemini整合；Dialogues环节讨论AI未来。 可能有Pixel/Wear OS/Hardware的间接提及，但硬件重心在XR和Googlebook。

人类想要一瓶饮料，Boston Dynamics的Atlas机器人给他搬来一台冰箱。第32秒的时候，机器人攥了一下拳头，我以为它是要抽人类。说真的，Atlas的腰腹核心是真强，头肩也真灵活......

从SITUATIONAL AWARENESS在Q1 13F里的变化，我们分析Leopold Aschenbrenner的策略调整意图如下: 1.他认为AI capex仍会继续，但市场已经把 NVDA、AVGO、AMD、TSM、ASML这些核心半导体资产定价得太充分。一旦出现capex放缓、毛利率压力、出口限制、客户自研芯片、融资环境收紧，半导体会先跌。 2.他更偏好“AI基础设施瓶颈资产”：电力、数据中心、算力托管、能源基础设施。这解释了为什么BE、CRWV、CORZ、IREN、APLD仍在组合里。 3.他的组合像是一个long AI infrastructure /hedge AI semiconductor beta的结构。也就是说，保留AI时代真正短缺资源的多头，同时用 SMH/NVDA/AVGO/AMD/TSM/ASML Put对冲市场最拥挤、最容易被杀估值的部分。 4.Q1 这份 13F更像“风险管理升级”，而不是简单的“看空 AI”。如果他真的全面看空 AI，应该会大幅清掉 CRWV、BE、IREN、APLD、CORZ 这些 AI 基建多头，但事实上并没有。当然13F只到3月，现在已经5月中旬了，仅供大家参考。

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