李志 | Rational Investing
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加入 December 2025
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嘉信理财上线了新的AI投资组合洞察功能
嘉信理财也开始给 App 加 AI 功能了。
今天打开 Schwab App，发现 Accounts 里新增了一个 Insights 功能，点进去之后，会基于你的账户生成一句话的投资组合总结。
怎么说呢，方向是对的，但功能确实有点简陋。
相比之下，IBKR 已经支持 Claude、ChatGPT 通过 MCP 接入，可以直接做更深层的账户分析、持仓拆解和投资组合问答。嘉信这个 Insights 更像是一个AI 摘要小卡片，目前还停留在非常浅层的提示阶段。
老派券商的问题就在这里，船大难掉头啊。
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