Leo 的宏观笔记(@Leooo2099):这轮存储反弹最有意思的不是涨了多少，是涨的过程中推特上的态度转变速度。 7月底美光跌到$707的时候，推特中文区的态度是这样的："存储崩了""Burry说的没错""世纪大顶""再不跑来不及了"。两周后美光从$707反弹到$927，涨了31%，推特的态度瞬间变成了这样："超级周期回来了""我早就说过存储不会崩""利好全面兑现"。两周前喊你跑的人和现在喊你追的人，很多是同一批人，你翻一下他们的历史推文就知道了。我在7月底美光跌到$750附近的时候，在Bitget上开了美股合约多单，不是因为我比别人聪明，主要是因为我看了三组数字。三星说短缺到2028年，Deutsche Bank说DRAM供给缺口2028年29%，45个分析师给美光的共识目标价$1507。这三组数字在$1255的时候是这样，在$707的时候还是这样，变的只有推特上的情绪和你的心态。我选择在数字没变的时候跟着数字走，不跟着情绪走。 Bitget TradFi合约在这轮波动里帮了两个忙，一是7×24交易，三星的短缺预警是凌晨出来的，UBS给SK海力士的$204目标价也是凌晨出来的。这些消息出来的那一秒我就能在合约上建仓，不用等开盘。二是盘口深度，1000亿月交易量撑出来的深度，美光在一天暴涨7%的时候市价单进去滑点可以忽略。存储接下来会不会继续涨我不确定，但我确定的是，下一次暴跌的时候推特上又会哭声一片，然后反弹的时候同一批人又会喊"我早就说过"。你要做的不是预测涨跌，是在暴跌中有工具让你快速反应，在反弹中有深度让你顺利进场。剩下的交给时间和数据，推特上的情绪一天变三次，数据一年变一次。

Leo 的宏观笔记@Leooo2099

2026.08.16 10:08

这轮存储反弹最有意思的不是涨了多少，是涨的过程中推特上的态度转变速度。 7月底美光跌到$707的时候，推特中文区的态度是这样的："存储崩了""Burry说的没错""世纪大顶""再不跑来不及了"。两周后美光从$707反弹到$927，涨了31%，推特的态度瞬间变成了这样："超级周期回来了""我早就说过存储不会崩""利好全面兑现"。两周前喊你跑的人和现在喊你追的人，很多是同一批人，你翻一下他们的历史推文就知道了。我在7月底美光跌到$750附近的时候，在Bitget上开了美股合约多单，不是因为我比别人聪明，主要是因为我看了三组数字。三星说短缺到2028年，Deutsche Bank说DRAM供给缺口2028年29%，45个分析师给美光的共识目标价$1507。这三组数字在$1255的时候是这样，在$707的时候还是这样，变的只有推特上的情绪和你的心态。我选择在数字没变的时候跟着数字走，不跟着情绪走。 Bitget TradFi合约在这轮波动里帮了两个忙，一是7×24交易，三星的短缺预警是凌晨出来的，UBS给SK海力士的$204目标价也是凌晨出来的。这些消息出来的那一秒我就能在合约上建仓，不用等开盘。二是盘口深度，1000亿月交易量撑出来的深度，美光在一天暴涨7%的时候市价单进去滑点可以忽略。存储接下来会不会继续涨我不确定，但我确定的是，下一次暴跌的时候推特上又会哭声一片，然后反弹的时候同一批人又会喊"我早就说过"。你要做的不是预测涨跌，是在暴跌中有工具让你快速反应，在反弹中有深度让你顺利进场。剩下的交给时间和数据，推特上的情绪一天变三次，数据一年变一次。

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