铁柱
@TiezhuCrypto
研究员，Crypto/美股/A股，长期跟踪美联储，宏观研究者。
加入 May 2022
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Fin兄的拆解，有一说一，就是最顶的，不出意外，就会按照这个走。
如果google的2027年11m TPU产能只有3m是给anthropic等客户，其他都是自己建DC = google 自建8m(10GW)，2GW GPU
但明年实际能online芯片和明年芯片产能，有一个季度的时间差
打折算起来就是7GW TPU+1.5GW GPU = 240B+ 80B = 320B
加上没来得及通电的TPU/GPU capex，对应350B+ capex
GCP 2027营收增长往80~100%走，这个capex增幅不夸张，能justify
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