WangNextDoor(@WangNextDoor2):但斌对持仓进行大规模调整，清仓全部非AI相关标的，转向全仓押注AI硬件赛道。他卖出特斯拉、苹果以及其余所有不属于AI主线的股票，仅保留算力板块的谷歌，且谷歌成为第一大持仓；同时大举建仓AI硬件个股，布局CPU、GPU、存储、光模块等AI基础设施整条产业链。投资逻辑上，他判断AI会是未来数年市场主线，AI硬件上游增长确定性高，践行“赢在重注时刻”的投资思路，并且清仓了杠杆ETF。该操作也和他此前观点相呼应，2024年7月AI硬件板块回调之际，但斌就公开坚定看多AI，认为彼时属于阶段底部。这哥们也算说到做到了啊，近乎极致的押注，把筹码全部压在 AI 硬件景气度上，收益弹性拉满，但也意味着高度集中，一旦行业不及预期回撤风险同样巨大。这个我有点不理解，极致押注一个板块怎么看都有点赌博的意思。不过他投资谷歌应该还是抄了巴菲特老爷子功课，说明还有有点理性的。老巴的眼光和insight这么多年还是有目共睹的。从分散龙头切换成全仓单一赛道，是对 AI 产业趋势的强信仰，重注模式适合趋势兑现行情，却也要承受赛道波动带来的净值剧烈震荡。NFA DYOR

2026.08.23 02:53

但斌对持仓进行大规模调整，清仓全部非AI相关标的，转向全仓押注AI硬件赛道。他卖出特斯拉、苹果以及其余所有不属于AI主线的股票，仅保留算力板块的谷歌，且谷歌成为第一大持仓；同时大举建仓AI硬件个股，布局CPU、GPU、存储、光模块等AI基础设施整条产业链。投资逻辑上，他判断AI会是未来数年市场主线，AI硬件上游增长确定性高，践行“赢在重注时刻”的投资思路，并且清仓了杠杆ETF。该操作也和他此前观点相呼应，2024年7月AI硬件板块回调之际，但斌就公开坚定看多AI，认为彼时属于阶段底部。这哥们也算说到做到了啊，近乎极致的押注，把筹码全部压在 AI 硬件景气度上，收益弹性拉满，但也意味着高度集中，一旦行业不及预期回撤风险同样巨大。这个我有点不理解，极致押注一个板块怎么看都有点赌博的意思。不过他投资谷歌应该还是抄了巴菲特老爷子功课，说明还有有点理性的。老巴的眼光和insight这么多年还是有目共睹的。从分散龙头切换成全仓单一赛道，是对 AI 产业趋势的强信仰，重注模式适合趋势兑现行情，却也要承受赛道波动带来的净值剧烈震荡。NFA DYOR

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