猴哥🐒
@monkeyjiang
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加入 October 2013
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在我看来，美股至少要牛到2027年
AI盈利兑现高峰期大概率会在明年的
Q3Q4阶段，尤其是英伟达Q4的财报。
英伟达Blackwell当前正在大规模出货，Vera Rubin在明年也将进入全面爬坡阶，段
尤其是在收入方面，会在2027年下半年加速兑现。
其他AI产业链的公司，像博通、台积电等等公司，也是类似的情况
主要的大单都锁定2026到2027年交付，密度最高在2027上半年
这个时候AI牛继续延续，确实没啥问题。
但所谓盛极必衰，周期反复。
在高峰之后，必然迎来数据减弱的预期。
恰逢2028年又是变数极大的一年
2008年金融危机，这大家都知道
2018年美股是自2010年表现最差的一年
2028年似乎又在指向这个规律，毕竟这几年AI涨的太猛，不可能持续下去。
如果2028年美股迎来大的调整，那真的又将迎来捡金子的阶段。
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