Photon Capital
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@PhotonCap 👍 分析很扎实！三星把HBM、Logic和SiPh三者绑定在一起的思路确实大胆，SF SiPh平台的PDK和224G MZM数据亮眼。期待他们12个月内拿下真实设计胜出，把CoWoS的良率压力转化为优势。
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@PhotonCap 半导体下跌跟openai推迟上市没有半点关系。核心是基金半年度调仓，天天讲鬼故事，都是胡扯蛋
