还是那句话，时间会证明光模块和算力的。
昨天朋友已经离婚了。在民政局门口，前妻问有什么话要最后对她说的吗？朋友说：还是那句话，时间会证明光模块和算力的。
过年了，兄弟们
海力士
把你的大阳线狠狠地注入我的账户吧
我已经饥渴难耐了
最好笑的是听了Manus的，7月疯狂多空记忆体…
用Manus算命说7月可以有赚钱机会，结果7月交易基本都是亏的，今天去问Manus，结果他告诉我：对不起，他算错了，这尼玛AI能信吗？
用Manus算命说7月可以有赚钱机会，结果7月交易基本都是亏的，今天去问Manus，结果他告诉我：对不起，他算错了，这尼玛AI能信吗？
我去，看这个主播直播太得劲了
啥玩意，一个跑车=100个俯卧撑
抖音一个跑车才1200钻，也就是120RMB
对自己这么狠吗🤔
2021年巅峰，散瓶飞天最高接近3800元；2024年初原箱约3000元；2025年底批价跌破官方1499元指导价，最低1485元，近乎腰斩。
茅台价格的背后是…
显示更多
财报好也跌了，因为前几天的上涨把财报利好已经消化了。
超预期的部分：
• 营收 $89.7B vs 预期 $86.4B
• EPS $39.25 vs 预期 $34.37，超预期 +14%
• 毛利率 84.6% vs 预期 81.5%
市场为什么跌：
• 下季指引营收 $103-108B，低于预期 $111B
• 毛利率指引 83-85%，比本季 84.6% 略有下滑，见顶信号
• 之前正股已经涨了很多，预期price in，全部提前消化
NAND涨价周期的风险：
三分之二增长来自ASP上涨，而不是出货量。说明业绩高度依赖NAND价格维持高位。一旦价格回落（中国供给增加、需求放缓），利润会快速压缩。
显示更多
$SNDK Q4 财报总结：业绩大超预期，但股价目前下跌5%
Sandisk 本季度交出了一份非常强劲的财报，营收、EPS、毛利率全面超预期，数据中心业务继续高速增长。不过，由于下一季度营收指引略低于市场预期，加上毛利率开始出现见顶迹象，市场盘后仍选择兑现利润，股价目前下跌约 5%。
核心财务数据
1. 营收 89.7 亿美元（预期 86.4 亿美元），同比增长 372%，环比增长 51%
2. 调整后 EPS 39.25 美元（预期 34.37 美元）
3. 调整后毛利率 84.6%（预期 81.5%）
4. 调整后营业利润 71 亿美元，环比增长 68%
数据中心继续成为增长引擎
1. Data Center 营收 29.8 亿美元，环比增长 103%
2. Edge 营收 54.3 亿美元，同比增长 392%
3. Consumer 营收 5.56 亿美元，环比下降 32%
指引
营收 103–108 亿美元（市场预期约 111 亿美元）
调整后 EPS 44–46 美元（基本符合市场预期）
毛利率 83%–85%
公司表示，本季度约 三分之一的收入增长来自出货量增加，三分之二来自 NAND ASP（平均售价）上涨，说明这一轮业绩爆发仍主要受益于 NAND 涨价周期。此外，公司本季度还新增签署 5 份长期供货协议（LTA），其中包括 3 家新客户，并宣布新增 140 亿美元股票回购授权。
显示更多
🧧 USD1 × WLFI 币安广场撒币活动 我来续杯 ！！
8月4日 – 8月8日，连续5天，拿出总共 20,000 USD1 + 600,000 个$WLFI，发完为止
加进来蹲：
币安广场中文唯一社群：
到时候会有：
🎯 随机空降直播间打赏
只要你在播 WLFI / USD1 相关内容——讨论、交易分享、图表分析都算，我就有可能直接推门进来打赏，围观的朋友也有红包一起分。
🧧 聊天室天天掉红包
CN、EN 聊天室已经建好了，不定时掉红包码，人在才抢得到。
加进来蹲，币安广场中文唯一社群：
📣 广场持续惊喜
接下来几天陆续放彩蛋和公开红包，具体怎么玩我会每天QT这条推更新，别划走。
币安广场见 🦅
💰BTW，一句话在这个Post下面留言证明你用过USD1，并 @ZachWitkoff 或 @zakfolkman 我48小时内在评论区随机抽取若干用心小伙伴，每人1000个$WLFI token
显示更多
TradeXYZ 对海力士乌龙插针的赔偿到账了💁♀️
挺有意思的处理方案：以 $1115.5 作为基准
▶︎ 钱少的（1w 刀以下）直接全额赔付
▶︎ 钱多的先赔付 9999 USDC 安抚情绪，联系团队完成尽职调查后再给剩余部分
当时受影响的小伙伴可以检查下自己的 HL 账户了
显示更多
【【金融危机系列2】《商海通牒——Margin Call》40分钟 Leon万字解读 带你一口气看完 金融危机系列电影-哔哩哔哩】
其实很像之前的巨鲸 ETH当时被机构逼平，其实不就是大鱼吃小鱼吗
前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner，24岁，创立Situational Awareness，$2.25亿起步，押注AI基础设施，两年做到$450亿，累计涨幅超1000%。
4倍杠杆，但AI股这个月跌了35%-47%，数学上，4倍杠杆遇上25%回撤就已经清零，最后Citadel捡便宜收入囊中。
想到了经典的电影《商海通牒》（Margin Call），讲的是一家投行深夜发现杠杆头寸超过公司承受极限，高层连夜开会，决定开盘第一时间把所有有毒资产全部清仓，不管价格，不管对手方，先活下去。
猎手只需要等高杠杆的人在波动市场里撑不住，等margin call发出来，然后做唯一的接盘方，用自己满意的价格把资产组合打包买走。
真正的猎手从不追猎物。它只需要设计好地形，流动性收紧、波动放大、margin call机制本身就是陷阱，然后等猎物自己走进去。
电影里有句台词："There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat."
Leopold以为自己在玩一场关于AI的游戏。实际上他在玩一场关于资本结构的游戏，而他不是那个制定规则的人。
在别人盖的赌场里，你永远是筹码，不是庄家。
显示更多
其实很像之前的巨鲸 ETH当时被机构逼平，其实不就是大鱼吃小鱼吗
前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner，24岁，创立Situational Awareness，$2.25亿起步，押注AI基础设施，两年做到$450亿，累计涨幅超1000%。
4倍杠杆，但AI股这个月跌了35%-47%，数学上，4倍杠杆遇上25%回撤就已经清零，最后Citadel捡便宜收入囊中。
想到了经典的电影《商海通牒》（Margin Call），讲的是一家投行深夜发现杠杆头寸超过公司承受极限，高层连夜开会，决定开盘第一时间把所有有毒资产全部清仓，不管价格，不管对手方，先活下去。
猎手只需要等高杠杆的人在波动市场里撑不住，等margin call发出来，然后做唯一的接盘方，用自己满意的价格把资产组合打包买走。
真正的猎手从不追猎物。它只需要设计好地形，流动性收紧、波动放大、margin call机制本身就是陷阱，然后等猎物自己走进去。
电影里有句台词："There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat."
Leopold以为自己在玩一场关于AI的游戏。实际上他在玩一场关于资本结构的游戏，而他不是那个制定规则的人。
在别人盖的赌场里，你永远是筹码，不是庄家。
显示更多
Citadel 传出美联储会在 7月 加息的消息，然后趁大盘受此消息影响在周三、四暴跌接手了 Situational Awareness 所有持仓。
我这么想可以吗？
还是低估了早上韩股的补涨，如果再多买一点就能回本了，目前韩版海力士还亏一点点。
分享一下自己和agent聊得思路：这个策略叫摊平成本（Cost Averaging Down），或者更具体的叫逢低加仓摊平。
• $1400建仓被套
• 跌到$1000开始加仓
• 在$1000-$1200区间持续买入，把成本均价从$1400拉低到$1200
这个策略的专业名字是 Averaging Down + Target Exit，中文叫"摊平出逃"或"解套离场策略"。
风险点只有一个： 要确认X点是阶段底部，而不是下跌中继。如果继续下跌，摊平只会让亏损扩大。
但是因为早上看错时间了，北京时间8点是韩股开市，所以没能在1100/1125/1150这三档买进去。当然也可以拆得更细，1090/1100/1110/1120…诸如此类的。因为我的想法就是在7/24的市场去做补涨预期，时间区间应该很短（几小时内，美股收盘后至韩股开市时间内）果然早上看历史K线，这几个买点附近都是有机会的。
实操起来，没考虑到全仓保证金的释放，有约束，没办法按预期加得那么快和理想的仓位。自己对底部的判断不够坚定，合约做多天然有这个缺陷——越跌浮亏越大，保证金越少，摊平能力越弱，在最需要加仓的时候偏偏子弹最少。
主要是tmd，问agent，韩版海力士日内涨幅超过16%几率大不大，他跟我说很小，还告诉我目前币安海力士已经提前补涨（那时候1070，我睡觉的时候）我以为已经到位了。
结果再醒来已经是暴涨25%，好吧，分享下这次努力的失败经验，不然现在已经扭亏为盈，我cnm。
总的来说，就是感觉自己是傻逼🤷
显示更多
昨天朋友已经离婚了。在民政局门口，前妻问有什么话要最后对她说的吗？朋友说：还是那句话，时间会证明光模块和算力的。
外资在大量买入EWY，长期机构在建仓
Bloomberg 7/16：「Korea ETF's (EWY) Record Inflow Fuels SK Hynix Proxy Play」
Bloomberg 7/20：报道单周流入₩4.1万亿（$28亿），是2月历史纪录$12亿的两倍多
CryptoBriefing 7/16：单日流入$2.81亿历史记录
显示更多
