Lipa 🍡（专注投研过冬版(@softlipa1018):今天真是存储芯片板块的受难日，海力士 $SKHY 和美光 $MU 确实跌得非常惨，业绩暴增的三星在亚盘也遭遇了很暴力的抛售感觉扛单还不在少数，短期内有点难看到底。这波下杀和基本面关系其实不大了，无论是美光还是三星，HBM 的订单能见度至少看得到明年，盈利底也早就过了。主要问题还是出在交易的拥挤度和预期差上前几个月，所有能想到的涨价、HBM扩产、AI服务器需求的故事几乎都已经被定价了，还是等盘面出信号，不能盲目抄底，waiting...

2026.07.07 15:34

今天真是存储芯片板块的受难日，海力士 $SKHY 和美光 $MU 确实跌得非常惨，业绩暴增的三星在亚盘也遭遇了很暴力的抛售感觉扛单还不在少数，短期内有点难看到底。这波下杀和基本面关系其实不大了，无论是美光还是三星，HBM 的订单能见度至少看得到明年，盈利底也早就过了。主要问题还是出在交易的拥挤度和预期差上前几个月，所有能想到的涨价、HBM扩产、AI服务器需求的故事几乎都已经被定价了，还是等盘面出信号，不能盲目抄底，waiting...

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