蜘蛛侠 | 1000X GEM
@zhizhuxia22
加入 August 2024
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存储股刚跌一轮，SK 却说：明年可能还要缺货
最近 $MU 、 $SNDK 、 $WDC 、 $SKHY 都跌得挺狠
市场担心的是，前面涨太多
后面扩产太快，存储又要供过于求
但 SK 集团会长最新说法完全相反：
他认为，明年 AI 芯片需求可能增长 60%—100%
整个存储市场的需求也可能增长 50%—60%
更关键的是，他说现在计划中的扩产，可能还是不够
简单讲就是：
市场现在担心“以后货太多”，
但产业里的人担心的是“明年货还是不够卖”
这就是现在最大的分歧
我觉得后面不用急着猜谁对谁错
直接看三个东西就行：
客户订单有没有减少
存储价格有没有继续涨
厂商扩产速度能不能跟上
如果需求真的像 SK 说的这么强
那这轮下跌可能只是市场先杀估值
但如果大家都开始疯狂扩产，后面供给一上来，熟悉的存储周期还是会回来
现在最关键的问题不是有没有需求
而是需求增长，能不能一直跑赢扩产速度
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