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22年的一月份，当时市场不相信美联储会加息，即使通胀很高
26年9月份，市场认为美联储还要加息4次（联储利率去到4.8%），即使通胀在3%
22年当时我提醒了股市滞后于债市的走势，注意加息周期。而这次，我并非像21年那样忽略了通胀的风险，但我也不认为我们能进入市场预期的再加息4次的环境。而股市这边又更加的复杂，22年的故事线“加息利空科技股”已经让很多人在过去的一个月懵逼了。
为什么说是故事线？根据DCF模型，所有的公司都会受到折现率的影响，照这个逻辑所有公司都得跌，科技股的确可能被杀得多一点，但价值股不应该幸免，但最后22年下来很多价值股板块是上涨的，而这轮走势到现在，短短的一个月，价值股跌幅不小，科技股却上涨。
把这些全部放在一起，为何我认为这轮加息周期（我认为3次）对指数影响不一样？因为大科技，半导体的盈利确定性很高，AI的落地非常好，且完全还没有渗透到非科技行业和普通百姓（MUSE开了个头），加息的确是逆风因素，但AI带来的盈利增速会盖过这个逆风，所以我不期待P/E能有大幅扩张，指数的上涨来自于EPS的加速。简单地套加息周期我觉得过于轻率了
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通过伊朗一月份民众上街来看，缺的也不是陈胜吴广，只是机关枪和装甲车的压制使他们发展不成项羽刘邦
纠正一下，这个1200w是一月份的融资，我搞错了
朋友搞鉴定的，刚讲了个故事：
一月份，大哥离婚，孩子判给了他。
前妻二月份再婚，六月份就生了个女儿。
大哥越想越不对劲：离婚前两人还有过夫妻生活，这孩子不会是自己的吧？
他去找前妻问，前妻闭门不见。
一气之下，他干脆找到了前妻现在的老公，把来意一说。没想到俩男人一拍即合，决定做个亲子鉴定，把这事彻底弄明白。
结果出来，俩人全傻了：
谁都不是孩子的父亲。
大哥正准备笑话对方，现任冷不丁来了一句：
“她判给你的那个，你就确定是你的？”
大哥脸色当场就变了，赶紧回家带孩子做鉴定。现任也不急着回去对质，索性坐在那儿等第二份结果。
结果一出来，判给大哥的那个，也跟他没有血缘关系。
这回轮到现任笑了。
他在旁边看得一句话都说不出来。
原来这玩意儿，还真分深绿和浅绿。
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美光真要往1000走了，一月份这位@HaoFlaneur 的关于美光股价推演和计算逻辑正在得到验证。现在回头看去年12月跟朋友聊到26年看好美股AI板块、基本上都在爆发期。
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这位兄弟给美光的目标价炸裂了，$1330。说实话去年8-10月存储是错过了理解不深入。11月份的美股大盘小级别调整、带动存储一波回调也给了上车机会。整体逻辑是：
26年存储来业绩确定性很高，需求强，业绩爆发；
然后这些存储厂商相比以前的周期学精了，不断提价而不是像之前周期那样先扩产能（前几年存储行业惨烈的产能出清让几家厂商心有余悸）。
开年ces上英伟达新的rubin架构又把存储的定位给提的更高了，又给存储添一把火。
上面这是个人角度看存储的大逻辑，回到@HaoFlaneur 的关于美光分析的推文，分析的框架很好：从业务增速，到估值展望，然后底层逻辑，先定量再定性，大体逻辑上我也是认可的。每股收益eps大概率是能实现的，主要是PE。当下市场给美光37倍的滚动市盈率，10倍的动态市盈率，从现在的增速来看PE还是低于业绩增速的。
这里主要看AI商业话以及变现的进展，商业化进展快，对存储预期好。商业化进展慢，对产业链上各个环节估值都是要压缩的。
从中长期看美光应该很有空间，至于说最终能不能到1330反倒没那么重要，让子弹自己飞着看看。但并不是说去追高，对个人来说遇到市场调整逢跌买是最佳策略。这里@nft_hu 右侧做的超好、之前跟她沟通她340左右那个位置美光有个小回调后果断加仓，这次加仓现在已经接近30%收益了。这个右侧操作非常果断了，值得学习。
链上美股新玩法，从Bitget开始：
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