全力冲刺的市场，遇到坡度陡增的宏观；SOX 的极端表现、TSEM 硅光兑现、Cisco OUST VELO NBIS GLW RKLB 本周回顾，也包括了很多我的持仓细节和操作想法，建议全文阅读～ substack 文章：

马斯克全力推进的两条“暗线”，比孙宇晨的操作还牛逼 第一条暗线：不是打败你，而是拖住你 世界顶尖的人智商都在线的，为什么马斯克要和 OpenAI 打官司？就是为了拖慢他们的上市进度，给自己的 SpaceX 留够空间 谁在乎你 OpenAI 那点股份？ 还有 25 天 SpaceX 就上市了，募集 750 亿美元，大家都在疯狂购买，所以要防止其他的竞争对手上市要不然自己这个巨无霸就没有资金流入了 第二条暗线：一次搞定 6 家上市公司 之所以能够募集这么多钱，是因为整合了一堆巨无霸： - Starlink 卫星互联网 $650B 37%，最大的反而是卫星公司不是火箭，因为那个是牛逼但是变现不够强 - xAI / Grok / AI 算力 $300B 17%，最大的叙事没有之一 - Starship 未来太空运输 $280B 16% - X / Twitter 社交分发网络 $180B 10%，退市的时候 400 亿，才几年就翻了四倍 - Starshield 国防/政府网络 $150B 9%，这个提到的人少但是值 1.5 个小米 - Falcon / Dragon 发射与载人航天 $130B 7% - 制造、频谱、供应链、品牌与协同溢价$60B 3% 就是因为大家对 AI 的狂热导致 1.5 万亿的巨无霸才能上市成功，否则每一家公司上市马斯克都得脱一层皮 但是居然让他一次性的搞定了👍天时地利人和全占全了 启发：天才的想法都是类似的 看看马斯克和孙宇晨的操作，大家不是明年的操作，那个大家都看得懂，大家做的是“A”但是目标是“B” 事以密成 言以泄败 古人诚不欺我也

回到东京后开始全力 vibe 模式，本周还剩三天但是要正式上线 3 个新产品，还要做 tuwa 的三方接入以及产品功能泛化，将实时翻译接入更多电话之外的场景。