Jimmy狐狸
@jimmyhuli
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两年30倍，投资、分享美股的成长科技股
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狐狸日历：
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AI 制药再次爆发
$TEM $SDGR 都是我的 biotech etf 成员
这几天都在暴涨
Enjoy ~
看着开盘后股价涨涨涨太爽了
以前我都是睡醒了看一眼手机：哈涨了（或者我x跌了）
我终于体会到你们国内炒股的感觉了
能看开盘太爽了
羡慕
新西兰是全世界炒美股最垃圾的时区
能赚到钱我真是佩服我自己
另外今天 CRDO, SPCX, DELL 好强，交易量也很大
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今天的加息很遗憾，也一点不意外，上周 CPI 已经决定了
遗憾是因为加息其实并没有必要，这个决定更像是美联储为了挽救信誉、表达抗击通胀的决心，也为了避免美债长端完全失控，可以说是市场逼迫美联储的决定。
高油价不是加息能解决的，核心 CPI 也在温和下降
本次加息已经表达了态度，沃什也表演了鹰的角色。接下来的 CPI 会决定美联储会加一次还是两次，点阵图并不是一成不变的
更大的可能，中期选举前后伊朗问题得到解决，油价回落，美联储借坡下驴，不会再加第二次
即使川普不想 TACO，民主党控制的国会也会逼着他 TACO
这种情况下，Q4 会是真正的反弹时机
在此之前减配小盘微盘，减配基本面比较差的公司，保留子弹，等待时机赚到今年最后一笔钱
几重宏观逆风下，9 月不会很好过，但年底 SP500 仍有 8000 点可能。不要被这两天的上涨冲晕了头脑。
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有谁知道源视频是什么？
我很想看完整版的，感觉音乐很带劲啊
JENSEN IS A LIAR, HE IS UNDERPROMISING & OVERDELIVERING 🚀🚀🚀 At GTC 2026, Jensen only claimed 3x better perf per watt on Rubin NVL72 versus GB300 NVL72, but our tests SHOW 7x BETTER PERF PER WATT.
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在湾区：
吃顿饭都是投资机会
随便出席个活动都能和大佬们谈笑风生
羡慕
Heard a group of Googlers talking loudly at the next dining table in Sunnyvale today: Gemini 4 Pro is extremely good. They’re improving the inference latency right now 😂
$AAOI 并没有跟上光通信板块的势头，涨势不如 $CRDO 、 $LITE
加息背景下，市场更愿意奖励已盈利、毛利较高、资产负债表健康的公司
AAOI 我会逐步清掉
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我终于体会到你们国内炒股的感觉了
能看开盘太爽了
羡慕
新西兰是全世界炒美股最垃圾的时区
能赚到钱我真是佩服我自己
另外今天 CRDO, SPCX, DELL 好强，交易量也很大
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NHTSA 对 特斯拉 Cybercab 的调查进展中
最坏的情况是将 cybercab 彻底 ban 掉，但可能性不大
符合监管的做法是装方向盘、脚踏板、后视镜，但会破坏 cybercab 的设计
特斯拉应该有过 backup plan，看看会怎么做吧
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加息背景下， $TSLA 股价有可能再次掉回 300，因为美国人买车大部分要车贷的，市场会因此看空 TSLA
高油价会刺激电车的整体销售，但这需要下一个季度财报来确认，这段时间是真空期，会有股价的波动
另外下面两个事件会推动股价上行：
- NHTSA 对 Cybercab 的调查结果偏正面：不直接判定 Cybercab 违反监管，默认特斯拉可以继续运营 Austin、甚至扩张
- Optimus 量产的确认
这两则消息会完全对冲掉加息的负面影响，但有不确定性
所以等吧
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错过了 $NVEC 和 $FEIM 财报后的暴涨，是我这辈子最大的痛苦
尤其是我还都介绍过……
不过 NVEC 已经从暴涨后的高点回落很多了，甚至几乎到了财报前的位置
高毛利、无负债、增长催化剂多，天然适合对抗美联储加息的阴影
我也在最近买入 NVEC ，适合长期持有的小而美标的
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1. 800V 别玩了，本身就是红海，没有什么护城河的，包括 WOLF、NVTS 又估值很高
2. 对 NVDA 也是负面消息，对基本面影响则不大，卖 Rubin Ultra 还是 Rubin 都是卖，但不妨碍市场会惩罚股价。
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NVDA + PLTR + NBIS 一个阵营
Anthropic 另一个阵营
Anthropic 的问题是：你以为你是用户，其实你是人家的训练数据。对我们个人无所谓了，对企业来说 数据就是核心竞争力，不只是狭义的数据，也包括 know-how
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JUST IN: Nvidia, Palantir, & more are reportedly restricting use of Anthropic models over sensitive data exposure.
$DRAM 跌 7% 是有些不合理的
即使训练需求减少，推理也是需要海量内存和存储的
基本上可以说今年明年有多少存储都可以立刻用上，完全没有多余
市场 panic，我补一点
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万万没想到 AI 还会有这样的黑天鹅
自残？？？
"We must pace the frontier"
这些人是脑残？
人类历史上所有新的科技都有风险，原始人学会用火也可能把自己家（洞）烧没了？？
Anthropic 这家公司从上到下透着一种无法言说的鬼魅和邪教味道，Dario就像一个邪教头子
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深圳见面会太成功了，两天两场
分享了很多，来参加的大佬们也有很多心得交流分享
很高兴认识大家！
要不要在上海也办一场呢？有没有上海和周边的朋友
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周天上午在深圳，有没有朋友来聊聊天的？
加息背景下， $TSLA 股价有可能再次掉回 300，因为美国人买车大部分要车贷的，市场会因此看空 TSLA
高油价会刺激电车的整体销售，但这需要下一个季度财报来确认，这段时间是真空期，会有股价的波动
另外下面两个事件会推动股价上行：
- NHTSA 对 Cybercab 的调查结果偏正面：不直接判定 Cybercab 违反监管，默认特斯拉可以继续运营 Austin、甚至扩张
- Optimus 量产的确认
这两则消息会完全对冲掉加息的负面影响，但有不确定性
所以等吧
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万万没想到 AI 还会有这样的黑天鹅
自残？？？
"We must pace the frontier"
这些人是脑残？
人类历史上所有新的科技都有风险，原始人学会用火也可能把自己家（洞）烧没了？？
Anthropic 这家公司从上到下透着一种无法言说的鬼魅和邪教味道，Dario就像一个邪教头子
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大非农爆表，如果下周 CPI 超预期，则加息会是大概率事件。这段时间准备回避币股，继续避险为主，控制仓位。直到 CPI & FOMC 结束
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$TSLA 开始 sell the news 啦
继续建仓计划
现在是时候建仓 TSLA 了吗？
我的答案：在 9 月 3 日的 Cybercab Launch Event 之前可以小仓位参与，之后逐步建仓，并有验证节点做建仓依据。
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DeepSeek 内蒙的数据中心，计划使用华为GPU 集群
16 万 950DT
梁文锋之前的确说过，“英伟达没有护城河”，华为能完全替代英伟达。
华为的整体性能应该不如 H200，更不用提 Blackwell、Rubin 平台，CUDA 生态做训练依然是首选
这批芯片应该是做推理用的
另外侧面印证中国国内 CXMT、YMTC 产能对国内需求都供不应求，两年内应该不会影响到全球价格
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