Jimmy狐狸
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$BE 财报超预期，beat & raise
BE 2026 年 Q3 财报营收增长 138% 至 12.4 亿美元，高于市场预期的约 10.8 亿美元；non-GAAP EPS 为 0.94 美元。2026 财年营收指引上调至 44 亿至 46 亿美元，意味着 Q4 营收约为 13.5 亿至 15.5 亿美元。
按前瞻来算的话，现在估值很便宜了
但今天随着 AI 一起暴跌，我认为 BE 是被错杀的
AI 缺电，不管共和党还是民主党上台都一样，反而民主党上台有可能更利好 BE，因为会迫使数据中心自带发电，并且 BE 的能源是 “清洁能源”，符合左派的胃口。
短线很痛，已经跌破 200MA 和我的成本线，但我认为现在已经是买入 BE 的窗口
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关于中期选举
有一个可能被很多人、民调忽略的群体
没上过大学的蓝领群体
AI 大跃进，白领都有丢掉工作的风险
但蓝领是大大收益的，电工、水工 等，工作机会很多
再加上美国重新工业化、收紧边境控制非法移民，都是让蓝领受益的
这些人是可以左右选举结果的，但民调很少覆盖
因此结果可能比民调、比 polymarket 更乐观一些
这是我的个人看法
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$MU 财报大幅 beat
但股价基本维持
可以说 beat 已经被 price in
没有下跌，说明 beat 足够大，尤其是毛利创新高，达到 86.8% ~ 87%
超高毛利让华尔街 “存储周期见顶” 的论点循环自证，因为历史上 高毛利+扩产，就是周期见顶的信号。华尔街忆古思今，刻舟求剑。
市场会看高毛利能维持多久？下一个季度是否会毛利下滑？
不管怎么样，MU 现在真的低估了，每个财报都让估值更低，到明年就是个位数的 TTM PE
建议 HOLD，包括 $SNDK $DRAM 都一样
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$LQDA ：
有点意外，睡醒看到诉讼结果，是所有可能结果里最差的。
但看起来市场仍然过度反应了，会等等下一步两边会做什么，但已经买了点， 30 块的位置
如果一半的销售被彻底砍掉，现在的市值依然有点低，感觉应该会回到 40 - 50 的区间吧
这一周内市场依然会惩罚 LQDA，不确定性太大，不清楚是会影响到 FDA 牌照还是只是缴专利费
obviously 浮亏很不爽，but it is what it is, $NTLA 患者死亡惨案后暴跌到 8 刀，现在股价恢复但也没有到前高。
biotech 就是这样充满了风险，不适合重仓赌博
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中期选举进入高潮期了
Midterm is kicking into high gear, I can feel it
其实主要取决于选民对高油价、加息的容忍度
如果今天 PCE 很乐观，不但对美联储 10 月份加息预期有所降温，也对共和党是利好
最近海峡原油输送的量持续回归，如果对油价形成压制，同样的，对共和党利好
共和党胜选对 AI 大跃进也有利，民主党会用强监管放慢 AI 的脚步，而川普在最近一段时间，连续放出强力信号：不会放慢 AI 发展的脚步，不会在联邦政府实施强监管
别看川普整体咋咋呼呼的，两条线从未动摇过：1. 制造业回流，2. AI 无监管或轻监管
这点我在国内见面会时也说过
中期选举前后可能是今年赚的最后一波钱
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德国是时候收回东普鲁士了
二战后东普鲁士遭遇了种族清洗，德国人被彻底置换成了俄罗斯人
这段历史可能大部分人都不知道
BREAKING: Russia warns NATO of a potential direct military confrontation over Kaliningrad, threatening to use its "entire arsenal" if the alliance attempts to isolate the Russian territory.
9 月 15 日推荐的 $NVEC
那天基本上就是底部了，到现在一直比较稳
周线看起来可真美，啧啧
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NVEC 深度介绍：
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今天的 PCE 数据决定对 10 月份加息的预期，以及大盘走向
今晚的 MU 财报决定半导体走向
今天至关重要！
$MU 财报跟踪：
OpenAI 推迟 IPO，并在新一轮的 300 亿美元融资里达到 1.4 万亿美元融资
最近 O 家的势头很强，在 A 家的 ARR 增速大幅放缓的时候，O 家 ARR 则高速增长 （当然基数略低一些）
之前我说过，如果看到 A 家的 ARR 增速放缓，而市场恐慌抛售的时候，这是买入的好时机。因为并不是 AI 放缓，而是 A 家的份额被 O 家、被开源分走了。
现在又有 Muse 抢份额。META 挖走了 MDB 的 CEO，也要抢占企业市场了。
但我仍然最关注谷歌，传言中的 Gemini 4 什么时候发布？是否会真的重回前沿？Antigravity 配合 Gemini，是否会像 Claude、Codex 一样好用？
我也在最近买谷歌到我的重仓，拭目以待吧。
昨天也建仓了 META，我认为 Muse 带来的 rerate 还未结束。2C TAM 太大了，现在才哪儿到哪儿。
AI 光今天表现很好，连同 BE 等。但我仍然希望看到中期选举明朗一些，再重新开始重仓 AI 硬件。
美光 MU 今天财报会是重仓催化剂，财报后会看出 MU 被低估。我个人持有 DRAM，是否要单独持仓 MU？今天考虑一下。
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OpenAI 推迟 IPO，并在新一轮的 300 亿美元融资里达到 1.4 万亿美元融资
最近 O 家的势头很强，在 A 家的 ARR 增速大幅放缓的时候，O 家 ARR 则高速增长 （当然基数略低一些）
之前我说过，如果看到 A 家的 ARR 增速放缓，而市场恐慌抛售的时候，这是买入的好时机。因为并不是 AI 放缓，而是 A 家的份额被 O 家、被开源分走了。
现在又有 Muse 抢份额。META 挖走了 MDB 的 CEO，也要抢占企业市场了。
但我仍然最关注谷歌，传言中的 Gemini 4 什么时候发布？是否会真的重回前沿？Antigravity 配合 Gemini，是否会像 Claude、Codex 一样好用？
我也在最近买谷歌到我的重仓，拭目以待吧。
昨天也建仓了 META，我认为 Muse 带来的 rerate 还未结束。2C TAM 太大了，现在才哪儿到哪儿。
AI 光今天表现很好，连同 BE 等。但我仍然希望看到中期选举明朗一些，再重新开始重仓 AI 硬件。
美光 MU 今天财报会是重仓催化剂，财报后会看出 MU 被低估。我个人持有 DRAM，是否要单独持仓 MU？今天考虑一下。
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10Y 站上 5% 以后，整个美股就很难做了。今天继续冲新高（07 年后），美股承压。
川普、伊朗不太可能在中期选举前达成协议，油价也就会一直在 100 以上。10 月份加息预期升温，宏观逆风不少。
中期选举现在依然悲观，如果再加一次息，民主党真要横扫了。
今天的个股里，我看的也只有 $ABCL $LQDA 两只表现还成。
LQDA 有可能这几天出判决结果，hopefully
昨天买了点 NVDA，今天股票回购但也只能拉动股价不到 2%.
别的没什么好玩。继续轻仓等着吧。
李飞飞没两年的一个startup 被 AMD 买走，AI 的钱可真好赚（骗）
SpaceX 的 Starship 成功入轨并部署 Starlink V3 卫星，但由于一个 Raptor 发动机出现故障，一度有些恐慌，冗余到位没有出现问题，但也依然提前结束任务。原定 10 个小时、环绕地球 6 次轨道，仅一次轨道结束后就回归。
因此 $SPCX 也没有被拉起来。
META 声称要类似于 MSFT 一样提供 AI 企业云服务，拭目以待。
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除了 nvda 估值便宜到离谱以外
中国市场是额外的option，并没有定价
所以 hold nvda
CHINA 🇨🇳 WEIGHS EASING RESTRICTIONS ON NEW $NVDA CHIP PURCHASES
Beijing has signaled it may allow Alibaba, ByteDance and others to buy Nvidia’s new RTX Pro 5500, per The Information.
ByteDance alone is weighing an order for about 1M chips.
Key details:
• Nvidia plans to begin shipments in late December
• Targeting ~500K chips per quarter for China
• ByteDance’s potential order alone could take 2 quarters to fill
• Buyers plan to put 8 chips per server to run AI models
• Price: ~85K-90K yuan, roughly $13K each
• Similar pricing to Huawei’s Ascend 950PR
The RTX Pro 5500 is not one of Nvidia’s top data-center AI chips and lacks the high-speed interconnects and premium memory used in those systems.
The bigger story is China’s compute shortage. AI companies are rolling out products faster than domestic chip supply can keep up, with Huawei itself recently saying it cannot meet demand.
Approval timing, quantities and conditions are still unclear.
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OPUS 5.5 看起来又是一次 AI 升档的事件
质量还不错，量管饱
最近两天都没有用 Fable 了
AI 制药再次爆发
$TEM $SDGR 都是我的 biotech etf 成员
这几天都在暴涨
Enjoy ~
看着开盘后股价涨涨涨太爽了
以前我都是睡醒了看一眼手机：哈涨了（或者我x跌了）
我终于体会到你们国内炒股的感觉了
能看开盘太爽了
羡慕
新西兰是全世界炒美股最垃圾的时区
能赚到钱我真是佩服我自己
另外今天 CRDO, SPCX, DELL 好强，交易量也很大
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今天的加息很遗憾，也一点不意外，上周 CPI 已经决定了
遗憾是因为加息其实并没有必要，这个决定更像是美联储为了挽救信誉、表达抗击通胀的决心，也为了避免美债长端完全失控，可以说是市场逼迫美联储的决定。
高油价不是加息能解决的，核心 CPI 也在温和下降
本次加息已经表达了态度，沃什也表演了鹰的角色。接下来的 CPI 会决定美联储会加一次还是两次，点阵图并不是一成不变的
更大的可能，中期选举前后伊朗问题得到解决，油价回落，美联储借坡下驴，不会再加第二次
即使川普不想 TACO，民主党控制的国会也会逼着他 TACO
这种情况下，Q4 会是真正的反弹时机
在此之前减配小盘微盘，减配基本面比较差的公司，保留子弹，等待时机赚到今年最后一笔钱
几重宏观逆风下，9 月不会很好过，但年底 SP500 仍有 8000 点可能。不要被这两天的上涨冲晕了头脑。
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有谁知道源视频是什么？
我很想看完整版的，感觉音乐很带劲啊
JENSEN IS A LIAR, HE IS UNDERPROMISING & OVERDELIVERING 🚀🚀🚀 At GTC 2026, Jensen only claimed 3x better perf per watt on Rubin NVL72 versus GB300 NVL72, but our tests SHOW 7x BETTER PERF PER WATT.
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在湾区：
吃顿饭都是投资机会
随便出席个活动都能和大佬们谈笑风生
羡慕
Heard a group of Googlers talking loudly at the next dining table in Sunnyvale today: Gemini 4 Pro is extremely good. They’re improving the inference latency right now 😂
