TPE48 期別 Fan meeting圓滿落幕🤍 謝謝大家參與這場期別Fan meeting～見證我們的成長🌱 因為有粉絲們的陪伴，我們才能在舞台上更加勇敢的展現自己！ 未來我們也會持續努力，期待每一次的演出都會是更閃亮的面貌💞 #TPE48# #期別Fanmeeting# #六x8#=48

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黄仁勋蛋糕：财报会黄仁勋讲了什么？ 一、“AI拐点”论断：从概念宣示到利润宣言 黄仁勋在财报电话会议中明确宣告：“人工智能已经到达了转折点。它正在发挥实际作用。它的代币既高效又有利可图。如今，计算就是收入。” 这句话的深意远超表面。过去两年，市场对AI的追捧建立在“可能性”之上——大模型能做什么、未来能做什么。而黄仁勋此刻将叙事彻底切换为 “算力即收入，算力即利润” ——AI不再是烧钱的实验，而是直接产生营收的生产要素。他用一组数据佐证：GitHub开发者合并的pull request数量从2024年的4亿增至2025年的5亿，而2026年头几个月已增长近三倍。token正在变成可计价、可盈利的生产单位。 付鹏对此的解读一针见血：黄仁勋明确提出“AI的拐点已经到来”，本质上是安抚市场，旨在强化市场对AI产业链闭环成型的信心并缓解过度投资担忧。这是一场信心的主动管理——当季报数字已无法让股价跳空高开时，唯有重构叙事才能重新锚定预期。 --- 二、“70%”的潜台词：受限即自信 英伟达罕见地给出了FY2028全年营收增长约70%的指引，远超分析师预期的44%。但黄仁勋随即补了一句致命的话：“70%的增长仅是受限于产能的结果。在Agentic AI普及的推动下，真实市场需求增速远超100%。” 他在回答分析师时直言：“我们的需求增长远远高于70%，但我们的供应使我们有信心实现70%的增长。如果不受限制，这个数字会高得多。” 这套表述的精妙之处在于：将“供给瓶颈”这一负面因素，反向转化为“需求无限”的正面信号。他不是在承认无力，而是在宣告——即便被产能锁死，我仍能增长70%；如果产能放开，增长将不可想象。这是一种“受限即自信”的话语策略。 --- 三、代理式AI：算力需求的“乘法器” 黄仁勋在多个场合反复强调一个核心判断：AI正从“人类驱动”转向“代理式AI”（Agentic AI） 。未来的AI将具备自行推理、规划并执行任务的能力。 这一转变对算力需求的冲击是指数级的。传统CPU是为“活在秒级世界”的人类设计的，而智能体“活在纳秒级世界”，对延迟极其敏感。为此，英伟达从零构建了专为智能体服务的Vera CPU，性能比x86处理器快1.8倍。黄仁勋甚至预言，未来的CPU将不再只为人类服务，而是为AI Agent打造。 他将此轮AI计算投资浪潮定性为 “一代人一次”的平台级转型 。这不是季度叙事，而是十年叙事。 --- 四、“黄仁勋效应”：权力符号的自我调侃 当高盛分析师追问供应链瓶颈中最严重的一环时，黄仁勋没有给出排序，而是调侃道：“过去一年里最有趣的事情之一，就是搞清楚我去哪里吃晚饭、和谁一起吃，结果第二天他们的股价就翻了一番。” 这不是简单的玩笑。过去一年，他与三星、现代、台积电等企业高管的每一次公开会面，都在资本市场引发剧烈反应。“黄仁勋效应” 已成为一种真实的资本市场力量。 但更深层地看，他用玩笑消解了问题的严肃性。高盛问的是“哪个瓶颈最致命”——这是一个关于脆弱性的问题。而他用“晚餐效应”将话题引向“谁与我合作”——这是一个关于权力的叙事。他不回答“我缺什么”，而是暗示“我选择谁，谁就赢”。 --- 五、Physical AI：被低估的“下一站” 黄仁勋在GTC 2026上定调： “物理AI时代已经到来。” 他抛出了一整套物理AI基础设施——从数据生成到仿真训练，从边缘推理到生态落地。每一家工业企业都将成为机器人公司。 这一布局的战略意义在于：数据中心是英伟达的“今天”，物理AI是“明天”。当云端推理市场逐渐饱和、竞争加剧时，物理AI——涵盖机器人、自动驾驶、工业自动化——将打开一个规模庞大的新市场。黄仁勋甚至预言，物理AI的“ChatGPT时刻”快到了。 --- 六、结论：叙事即估值 黄仁勋在本次财报季的讲话，完成了一次精妙的叙事升级：从“AI芯片卖得好”升级为“AI时代已经赚钱”，从“季度超预期”升级为“十年基础设施周期”，从“GPU公司”升级为“AI工厂构建者”。 当季报数字本身已无法驱动股价时，估值靠的是故事。而黄仁勋，是这个时代最会讲故事的CEO。问题只有一个：市场需要多久才能消化这一轮信心提振？如果情绪消退得很快，就说明“不见兔子不撒鹰”的心态正在蔓延。讲故事的能力终有一天会遇到讲故事的极限——那一天，才是真正的考验。

六网协同的会刚开了4天，投资工作推进会又召开了。 前面还有一个要求各地着力推进大项目落地的会刚开完。 原因很简单：项目推进速度持续减缓，得靠开会来推动一下，加速一下。

六祖慧能的真实经历 三岁丧父，家境赤贫，不识字，流放到岭南，砍柴卖柴养母亲。徒步三千里从广东走到湖北黄梅。到了五祖弘忍那里，被安排在厨房舂米，没人正眼看一个最低等的杂工。 拿到了衣钵但被人追杀，在猎人里藏了十五年，最终出来正式传法。 他的特点在于，人生起点就在最最底部。 整个人已经是社会最底层，所以没有任何叙事需要被打碎——他没有"我很聪明"、"我很优秀"、"我应该过得更好"这些东西。 三岁丧父、不识字、砍柴为生，这种在封建社会，压根就没有任何翻身的希望的叙事能生出来。 普通人还可以打游戏，看小说，每天刷小红书大女主，外接一个叙事幻觉，让廉价多巴胺分泌一会。 他那会是真的啥也没 现代社会里，大部分人需要被生活彻底烧透，被无数次摧残才能真正放下，是因为先建立了一大堆叙事——学历、身份、地位、财富、面子。 我很多弟子，他修行的起点是想出人头地，想当一个万人景仰的修行大德，这不过是一个新的叙事，把世俗追求事业成功，包装成修行叙事。 还是在追求事业成功，只不过换皮了而已，而且有的还想把自己的妻子给绑住，自己修行成功，然后成为妻子的寄托。 这种想法一开始就脱离了修行，是自欺欺人的修行。 这些叙事像一层一层的壳，你必须用痛苦一层一层烧掉。 六祖从来没有，他的起点就是空的，没有叙事需要烧掉。所以因无所住而生其心，他马上就可以接受。 "他的放下，手里是空的"。 手里是空的有两条路径。 第一条，先拿满了，然后被生活直接碾压打爆，手里被迫空了。 第二条，像六祖一样——从来没拿起过，手里一直是空的。 大部分人在成长过程中，会自动捡起各种叙事——父母给的、学校给的、社会给的。 你不主动捡，环境也会塞给你，然后你要花半辈子把这些东西烧了。 第二条路极其罕见。 需要一个特殊的起点——生活惨到什么叙事都建立不起来，同时神经系统的配置，又恰好能在这种赤贫中保持清明不崩溃。 如果从来没有建立过叙事，那就不需要被生活给烧透。 但这条路对大部分人没有参考价值，因为多数人已经拿满了，手里全是叙事，但不烧掉就放不下。 六祖的路是给天生手里空的人走的，终点一样，路径不同。

六蓝水库溃堤受灾村民哭诉，什么没有了，居无定所，像个叫花子一样。 真的是可怜啊，在当下财政入不敷出的情况下，在官员都是外来的，不会有共情的情况下，想要得到有效救助实在是太难了，所有的苦难都只能自己扛！

六连中 猪脚饭的AI预测杀疯了 昨天三场又全对，6/6一场没翻车。 今天世界杯三场，继续让AI预测： ⚽️ 西班牙 VS 奥地利 看好：西班牙大胜 理由：西班牙小组赛2胜1平头名出线，三场零封，对手一次射正都没有。离队史不败纪录只差一场。奥地利末轮96分钟才绝平3-3惊险晋级，朗尼克的球队进攻能看但防守漏风。西班牙现在就是这届杯赛最稳的没有之一。 参考比分：3-0 或 2-0 ⚽️ 葡萄牙 VS 克罗地亚 看好：葡萄牙小胜 理由：葡萄牙小组赛1胜2平，5-0乌兹别克斯坦刷了一波但0-0哥伦比亚暴露进攻便秘。C罗大赛12场只进2球，对强队基本隐身。不过中场配置太豪华，若昂·内维斯+布鲁诺+维蒂尼亚，克罗地亚老将居多，莫德里奇40岁了还能跑多久？葡萄牙能赢但不会轻松。 参考比分：2-1 或 1-0 ⚽️ 瑞士 VS 阿尔及利亚 看好：瑞士稳赢 理由：瑞士小组赛2胜1平头名，7分进7球，xG效率仅次于挪威和阿根廷。扎卡+恩多洛中场控制力很强。阿尔及利亚小组第三勉强过关，马赫雷斯35岁还在扛，进攻有灵光但防守拉胯。瑞士连续三届世界杯都进16强，淘汰赛这种队不能小看。 参考比分：2-0 或 2-1 ⚠️ 以上纯属个人娱乐，不构成任何投注建议