村田製作所(Murata Manufacturing)："大膽評估"擴增MLCC產能 全球 MLCC 龍頭村田製作所因 AI 伺服器需求暢旺，將擴大產能。副社長南出雅範接受日經專訪指出，每台 AI 伺服器搭載的 MLCC 數量持續增加，產品朝小型、大容量、高耐熱與高附加價值發展。公司預估 AI 用 MLCC 需求至少旺到 2028 年；中長期則由資料中心擴散至邊緣 AI，其中最被看好的是實體 AI（機器人等應用）。 產能方面，村田計畫在截至 2027 年度的兩年內，對 MLCC 設備投資約 800 億日圓，目標將產能提高兩成以上。原先已為自動駕駛等需求提前準備到 2028 年的廠房；但客戶展望顯示 2028 年後需求仍可能擴大，因此正以未來 3 至 5 年為期，「比以往更大膽」評估包含新廠房在內的方案，地點可能在日本國內外既有據點。計畫尚未定案，但評估已相當深入。 價格策略維持與客戶長期互信，不輕易隨短期供需漲跌，以免吸引新進者、傷害中長期價值；不過若同業大幅調價，可能影響產品組合與生產布局，因此會緊盯市場。 近期業績已反映熱潮：2026 年 4–6 月整體訂單年增 56.3% 至 6,739 億日圓，創單季新高；其中電容訂單年增 85.5% 至 4,155 億日圓。當季 BB 值 1.34，連續第 7 季高於 1，為至少 24 季來新高。

创意表白短视频 📺 prompt 👇 SEEDANCE 2.0 中文提示词 时长：15秒 画幅：9:16竖屏 结构：固定机位连续长镜头，全程无切镜 整体风格：照片级写实人物结合轻松可爱的AR魔术特效，甜蜜、俏皮、无厘头，类似创意表白短视频。所有异常变化必须呈现为明显的数字贴纸、遮罩与弹性图层动画，不呈现任何写实生理细节。 SUBJECT： 主角100%匹配输入参考图。脸、发型、身形、服装、鞋子和配饰全程保持参考图原样，不重新设计穿着。飞行AR头像也必须保持主角同一张脸、同一发型和同一头部配饰。 ENVIRONMENT： 晴朗夏日的户外公园广场，浅灰铺装地面，背景左侧为浓密绿树，右侧为深色木质廊架，上方保留大面积纯净蓝天。强烈自然日光从画面右上方照射，人物影子投向左下方。 CAMERA： 固定低机位略微仰拍，24mm完整全身广角。@主角始终位于画面中央，双脚完整可见，上方蓝天必须留出足够空间。摄影机不推拉、不摇移、不变焦、不跟随AR头像；所有远近变化均由特效图层主动靠近或远离镜头产生。 SHOT 1（0:00–0:05.8）— AR头像弹跳与冲镜飞吻 0:00–0:00.4 @主角面对镜头开心微笑，随着节拍做轻快原地跑步舞：抬膝、交叉步、轻轻前踢，双手自然摆动。第一帧已经开始运动。 0:00.4–0:02.2 @主角的面部图层无缝切换为一个独立飞行的AR圆形头像，从原位向蓝天上方弹起。原位置同步使用平滑、干净的深色椭圆遮罩，明确表现为手机短视频抠像魔术。 AR头像按照清晰轨迹弹跳： 正上方高点→身体右侧腰部→右膝附近→被抬起的膝盖颠起→再次飞到身体上方。 人物主体持续完成抬膝、交叉步、前踢和叉腰舞步，像在用膝盖颠一个可爱的头像气球。头像保持正常大小、清晰五官和开心表情，不能随机瞬移。 0:02.2–0:02.4 AR头像准确回到原位置，遮罩消失，@主角恢复完整画面，微笑耸肩半拍。 0:02.4–0:04.0 @主角屈膝左右摆胯，双手抬至肩膀高度，用掌心做左右推送动作。面部图层再次切换为飞行AR头像，并严格配合手掌节拍移动： 向右飞出画框→从左侧返回→横穿画面飞到右侧→再次甩向左侧出画。 头像带自然运动模糊，但五官、发型和配饰始终稳定。 0:04.0–0:05.4 人物主体继续完成指天、侧跨、扭腰、抬膝和小碎步。AR头像从右上方重新出现，在人物上方翻滚旋转，沿大弧线绕到左上方，随后逐渐朝摄影机飞来。 0:05.4–0:05.8 AR头像沿镜头轴快速靠近，放大成面部极近特写。@主角自然闭眼、脸颊微鼓、嘴唇嘟起，向镜头送出一个可爱飞吻。 多枚鲜红色半透明口红吻痕从嘴部向四周扩散，中央吻痕最大。吻痕只作为二维AR贴纸出现，不改变人物面部结构。 SHOT 2（0:05.8–0:10.8）— 心形头像与穿梭笑点 0:05.8–0:07.6 极近AR头像柔性变形成约正常头像三倍大的照片级爱心轮廓：上方形成两个圆弧，下方收成爱心尖角。仍然保持@主角同一张真实面孔，双眼闭合，持续做甜蜜飞吻表情。 人物主体转为背对镜头，双脚分开、向前弯腰，随着节拍左右摆胯；双臂向两侧下方自然展开。 巨大爱心头像作为独立AR图层，在人物正上方和一侧臀胯高度之间规律弹跳： 上方→侧面低位→上方→稍微下降→再次上浮。 0:07.6–0:09.1 爱心头像开始翻滚旋转，同时平滑缩回正常头像大小并飞向高空。 人物主体从弯腰状态起身，完成转身、交叉步、扭胯和双臂展开。缩小后的头像在高空同步自转，逐渐下降，准确回到原位置；深色遮罩同步消失。 @主角恢复完整，面对镜头开心微笑，双臂高举庆祝半拍。 0:09.1–0:10.8 @主角先俏皮耸肩，随后大幅后仰并快速扭肩，再次启动AR头像飞行效果。 头像向人物右侧滑动，再沿腰部向下移动，最终停在抬起的大腿和宽松下装前方，形成“头像钻进服装图层”的错位视觉笑点。头像只在前景重叠，不与服装纹理融合。 随后AR头像快速飞出画面，原位置继续使用干净的深色椭圆遮罩，为下一次爱心魔术留出空间。 SHOT 3（0:10.8–0:15.0）— 心中有心与图层升空 0:10.8–0:11.4 人物主体站在画面中央，先在胸腹前快速搓动双手，再将双臂向左右展开，十指张开，像在召唤新的表白特效。 0:11.4 蓝天中央突然显现一颗亮粉色、饱满、有厚度的立体果冻爱心。爱心正面嵌入同一@主角的粉色心形面孔，表情甜蜜微笑。 爱心必须是浪漫AR造型，表面光滑柔软，不采用写实材质。 0:11.4–0:12.5 @主角双臂启动弹性卡通形变，从肩膀处连续向左右上方延伸至正常长度约三倍。 双臂先形成巨大V形，随后从顶部向内弯曲。肩膀、肘部、手腕和五指结构始终清楚，双手在画面顶部中央靠近，手指轻微交叉形成爱心凹口。 两条延展手臂围成巨大的外层爱心，粉色爱心头像准确悬浮在中央，形成清晰的“心中有心”。保持这个构图约半秒。 0:12.5–0:13.1 双手逐渐分开，双臂平滑缩回正常长度。粉色爱心头像下降，颜色恢复自然，轮廓恢复正常头像，并准确回到人物原位置；深色遮罩同步消失。 0:13.1–0:13.8 完整@主角双臂高举成V形，面对镜头开心微笑，随着脚步原地旋转：正面→背面→重新转回正面。动作轻快流畅。 0:13.8–0:14.1 @主角做宽幅侧弓步，双臂笔直举过头顶，整体画面沿竖直方向充分伸展。 人物画面在腰线位置切换为上下两个独立AR图层：包含头像、双臂与上装的“上方角色图层”像弹簧一样垂直升空，迅速飞出画面顶部；包含下装、双腿和鞋子的“下方角色图层”保持站在原地。 这个过程必须像明显的短视频剪纸动画，不呈现任何写实内部细节。 0:14.1–0:15.0 摄影机保持完全固定，只保留下方服装与双鞋的AR图层。 鞋底始终接触地面，下方图层按照“拉高→压低→再次拉高→再次压低”的节奏做两次弹簧伸缩，振幅逐渐减小。 最后0.3秒保持低位宽站姿，上方角色图层不再返回，直接结束在明亮公园画面，不淡出、不转黑。 PERFORMANCE： @主角全程保持开心、俏皮的表演状态。完整人物时直视镜头微笑；AR头像弹跳时表情轻松；冲镜时自然闭眼嘟嘴；爱心头像出现时甜蜜微笑。人物主体的舞蹈不能因特效暂停。 AUDIO： 俏皮轻快的流行舞曲，鼓点与头像弹起、横飞、冲镜、爱心出现及角色图层升空严格同步。加入轻柔的“咻、啵、弹簧回弹”喜剧音效。无对白，无字幕。 CONSTRAINTS： 所有效果必须明确呈现为AR贴纸、遮罩、剪纸图层或弹性动画。@主角和参考图中的原始造型全程稳定。只有一个头像图层和一个人物主体图层。固定单镜头、固定背景、固定光线；所有变形过程平滑连续，不出现写实生理表达。 --- Negative： 惊悚氛围，写实伤害表达，生理细节，第二个头像，人物复制，脸部漂移，五官扭曲，头像透明，头像与服装粘连，多余手臂，多余手指，手指融合，手臂断线，手臂互穿，图层边缘破碎，心形变成写实物体，服装变化，鞋子变化，配饰消失，背景跳动，摄影机推拉，摄影机跟踪头像，突然切镜，突然场景变形，塑料CG皮肤，动漫渲染，字幕，标题，Logo，水印，乱码文字。

一部票房7000元的烂片，催生出4310万美元的Meme币 8月5日，动画电影《牛来》上映，首日票房3420元。8月14日，累计票房刚过7000元，观影人次200多人。同一天，BSC链上出现同名Meme币，初始市值约1万美元。 3天后，Meme币"牛来"市值突破4310万美元，涨幅超4000倍。有地址仅投入7188美元，通过两次建仓获利58.5万美元，回报率7882.9%。 8月17日，A股市场"牛字辈"个股集体异动：罗牛山涨停，金牛化工涨6.56%，铜牛信息涨3.99%。电影票房也在同日突破1000万元。 这条传导链是：粗糙3D画面引发网络猎奇→"抽象美学"成为社交货币→Meme币上线承接共识→财富效应扩散至传统市场→反向推动电影票房暴涨。 《牛来》的出品方原本是装修公司（大连璟园装饰工程有限公司，2021年7月更名），导演信雨萌耗时5年独立完成制作。僵硬的建模、卡顿的动画、小牛喊"妈妈"的雷霆配音，与官方水墨风海报形成巨大反差。 网友将其与Pepe青蛙相提并论——粗糙不再是缺陷，而是对抗工业化生产的"纯手工"标志。 但"牛来"真正的价值不在画面质量，而在符号承载能力。对加密圈，它是又一个"注意力→共识→市值"的经典案例；对A股投资者，"牛来"谐音"牛市来了"，观影成为仪式感消费；对大众文化，这是草根逆袭的励志叙事——一位母亲为孩子的梦想坚持5年。 当一个符号在不同圈层被赋予不同意义时，它就完成了从电影角色到Meme的蜕变。 从7000元到1000万票房，从1万美元到4310万美元市值，这是注意力经济时代价值生成逻辑的完整演示。

如果错过了 PEPE 和 CASHCAT，这场“1 美元金蛙实验”值得看一眼 官推：@blmomemefun 即将开启公平 Mint。 最高计划覆盖 38.8 万个 Robinhood Chain 钱包。 每条新链真正爆发之前，往往都会先跑出一个足够简单、足够有传播性的新玩法。 PEPE 靠社区文化走向全球； PONS 证明了链上分发的传播能力； CASHCAT 则让市场看到 Robinhood Chain 的 Meme 热度。 现在出现的 BLMO，准备把三者的核心逻辑放进同一套合约实验： 约 1 美元 Mint，一次进入 4 个新钱包，Mint 同步加池，交易持续销毁，全程由 Uniswap v4 驱动。 它的规则不复杂，却很适合传播。 每次 Mint： - 用户获得 95 枚 BLMO - 95 枚持续进入 Uniswap v4 LP - 另外 20 枚分发给 4 个新钱包，每个钱包 5 枚 所以，BLMO 的每次 Mint 不只是一笔购买，也是一条自动扩散的链上广告。 One Mint. Four New Wallets. 最多 97,000 次 Mint，意味着最多可以产生 388,000 次钱包触达。 分发范围计划包括 CASHCAT、PONS、INDEX、STONKBROKER、GME 等 Robinhood Chain 头部代币持有地址。 但钱包分发只是第一层。 BLMO 还有四套长期机制： 1. Mint 过程中持续增加 LP，而不是等 Mint 结束再决定是否建池 2. 加池余量按合约规则处理或销毁 3. 官方池买卖双向 1% 永久销毁 4. Uniswap v4 池手续费用于金蛙 IP、表情包、动画和社区创作者任务 持有至少 1,000 枚 BLMO，还可以参与创作者任务，让持币者真正参与建设这只金蛙。 这套模式想形成的循环是： Mint 扩散钱包 → 钱包产生关注 → 交易推动通缩 → 手续费支持创作 → IP 带来新传播 很多 Meme 只有行情，没有长期建设；也有很多项目只有复杂机制，却没有传播能力。 BLMO 想同时解决这两个问题，并用 Uniswap v4 把整套逻辑真正跑通。 即将开启 Mint。 现在前往 @blmomemefun，在置顶帖评论自己持有的 Robinhood Chain 生态代币及对实验的看法，有机会优先进入首轮筛选。 如果 Robinhood Chain 也需要一个属于自己的 PEPE，这只金蛙可能值得提前认识。

影片中可以看到，系統先用普通 CCTV 畫面標出顧客位置，接著切換成 3D 點雲地圖，用彩色粒子顯示人流，再用藍到紅的熱圖標出「大家視線停留最久的貨架位置」。簡單來說，它不只知道你站在哪，還能估計你的頭朝哪邊看，把注意力對應到特定商品。 🌵 這套技術到底怎麼運作？ Auki 的做法是先用手機快速掃描店面，建立「數位孿生」（digital twin），再把現有監視器畫面接到同一個空間地圖裡。系統會做姿態估計（pose estimation）和視線方向判斷，累積成「這個時段、這一天、這個月，哪些貨架被看最多」的熱圖，再和實際銷售數據對上。 官方強調這是匿名、彙總資料，不會建立個人檔案，也不會辨識你是誰，只是看「整體顧客視線落在哪」。他們說這能幫店家優化陳列：把熱門商品放到大家最常看的位置，或把容易被忽略的商品移到視線較少的角落，減少空檔。 目前已有瑞典 COOP、挪威便利商店、新加坡 FairPrice 等零售商在試用，還結合機器人做貨架盤點。 🔒 相關發展：零售業 AI 監控越來越普遍，但爭議也不少 這不是唯一一套「用攝影機分析顧客」的技術。近年零售業為了防盜，開始大量導入 AI 攝影機： • 英國、澳洲的超市測試人臉辨識，比對「已知竊盜者」黑名單。 • 美國部分折扣超市用面部掃描抓小偷，被批評是「全民監視」。 • 有店家結合 AI 偵測「把商品塞進口袋」的行為，直接通知店員。 這些做法引發隱私疑慮，尤其在歐洲 GDPR 規範下，即使沒有記名，推論出的「注意力資料」也可能被視為個人資料。有專家指出，現有監視器只要軟體升級，就能從防盜變成行為分析，甚至未來可能結合動態定價。 Auki 這套比較特別的地方是它主打「陳列優化」而非「抓人」，而且強調用現有設備、不新增硬體。不過隨著這類空間 AI 越來越成熟，公共空間裡「被分析」的範圍確實在擴大。 未來走進超市，貨架擺設可能不再只靠經驗，而是靠「大家真正在看什麼」的數據來決定。這對店家來說是效率提升，對消費者來說則是「逛街體驗被量化」的開始。你覺得這種技術是進步，還是有點讓人毛毛的？ 🤔

【台塑集團拓科技版圖 南亞科12吋廠 落腳雲林、屏東】 台塑集團擴張科技版圖，啟動歷年來最大投資。首波由今年集團獲利最豐碩的南亞科打前鋒，規畫在雲林及屏東各興建全新的12吋晶圓廠，切入次世代動態隨機存取記憶體（DRAM）及客製化DRAM。

【7.13晨間加密貨幣資訊必讀】 1. Circle 獲美國 OCC 最終批准成立全國信託銀行，推進 USDC 託管基礎設施納入聯邦監管 2. 日本羅森便利商店啟動JPYC穩定幣支付試點 3. 日本金融大臣：計畫推進日本解禁加密貨幣ETF 4. Robinhood Chain過去24小時DEX交易額超8.77億美元，位居全鏈第二；以太坊主網橋接至Robinhood Chain的ETH一周增長約10倍，規模超1億美元，若該鏈採用率持續增長，可能成為 ETH 新的重要需求來源 5. Polymarket本週收入超1100萬美元，創歷史新高 6. Binance Wallet正式整合Robinhood Chain，作為覆蓋用戶體量最大的錢包之一，此舉將為Robinhood Chain帶來可觀的增量流量和交易深度 7. Robinhood：旗下AI代理功能將擴展至加密交易領域 8. ZachXBT：疑似LAB團隊關聯地址拋售1,830萬美元LAB，幣價兩日暴跌54%

早安！9/22 外電綜合整理 - 3665貿聯：美系重申正向 美系大行對貿聯與ams OSRAM的合作案持正面想法。雖尚未開始貢獻營收，但券商認為產業仍在持續尋找創新的方式來解決資料互連的功耗問題，例如 NPO／CPO；以及採用替代性光源，例如 micro LED／micro VCSEL。透過合作案，貿聯本身具備Fiber Array整合、光學封裝及大量生產方面的專業能力；而 ams OSRAM 的 850nm 薄膜 micro VCSEL 技術，採用 25μm pitch array，兩者的結合證明貿聯進一步推動資料互連解決方案的多元化，重申正向。 - 6515穎崴：亞系重申正向 亞系券商表示產能擴張推動營收上修，不過券商對3Q26 毛利率預估下調 1.8 個百分點，因為 Probe Card 的營收占比高於預期，加上新廠新增折舊費用，稀釋整體毛利率表現。Socket 產能擴張仍按計畫進行。重申正向。 #每日外電#

美光執行長 Sanjay Mehrotra 於 SEMICON India 2026 表示，古吉拉特邦薩南德封測廠將從 2026 年「數千萬顆」放量至 2027 年「數億顆」。該廠今年稍早已商業投產，是印度半導體計畫下首座封裝測試廠，並非晶圓廠；先進 DRAM、NAND 晶圓來自美光全球前道網絡，在印度完成封裝測試後出貨全球。 投資約 27.5 億美元（美光與政府合計）。一期潔淨室逾 50 萬平方英尺。成品已貼「印度製造」銷往世界；首批記憶體模組交付戴爾，供印度產筆記型電腦。Mehrotra 稱現有產能已超過印度整個筆電市場所需記憶體。 他強調印度已從「談潛力」走向「能出貨」：「潛力不會把產品運出去，我今天看到的是執行。」美光在印營運七年，班加羅爾、海得拉巴做設計，古吉拉特做封測，直接僱用逾 7,000 人，並支撐價值鏈數萬就業；印度團隊累計逾 3,700 項專利與發明揭露。 擴產主因是 AI：更大模型需要更高容量、更快、更密、更省電的記憶體與儲存。「沒有資料就沒有模型；沒有記憶體與儲存，資料無法移動、擴展或變成答案。」 政策面，印度半導體計畫與 7 月通過的 Semicon 2.0（預算 12.75 兆盧比）涵蓋設計、設備材料、晶圓廠、封測、研發與人才。第一階段已核 12 案、投資逾 16.4 兆盧比；美光、Kaynes Semicon、CG Semi 已量產。薩南德補的是後段產能，前道晶圓製造仍待其他專案後續落地。

早安！7/30 外電綜合整理 - 2303聯電: 美系升目標 法說會後，美系券商調升26-28年EPS至$7.7/$8.2/$9.2，以明年15xPE評價，同步升目標。短期而言，3Q26晶圓出貨量將成長高個位數百分比，UTR 將提升至90% 初段，毛利率將改善至30% 中段區間。 券商表示接下來AI 成長將由矽光子與先進封裝帶動，三年內突破 10 億美元。其中矽光子將成為成長最快的領域之一，2Q26已完成首批 12 吋矽光子 IC 試產，並計畫於 2027 年開放平台供更多客戶採用。 在先進封裝方面，目前已有超過 10 個客戶專案同步進行，其中多項產品將於 2026-2027 年 Tape-out，並於 2028 年後開始帶來更大營收貢獻，在產品組合改善及需求前景強勁帶動下，預期EBITDA 將持續向上。 - 3037欣興：眾券商重申正向 一家美系券商直言，法說會後更加肯定ABF是賣方市場，且2Q毛利率大幅優於預期，正是 ABF 需求強勁的最佳證明，公司長期毛利率有望穩在50-60%。接下來楊梅/光復廠持續擴充ABF產能。至於EMIB-T，券商預期即便初期良率目標為 50%仍有獲利，因沒有interposer（中介層），更多附加價值將轉移至載板供應商，長期展望正向。 - 2327國巨: 美系降目標 2Q營收/獲利優於預期，BB ratio 升至2.2，展望3Q產能利用率將提升至 90% 以上，顯示供需環境正持續趨緊，且AI佔營收比也在提升中。一家美系調升26-28年EPS至$19.9/$35.4/$48，改給35xPE評價（from 40x) ，反映當前去槓桿化的投資環境，重申正向但降目標。 - CCL: 美系重申台光電、台燿正向 展望3Q，美系券商表示台光電營收有望季增21%、台燿季增23%伴隨毛利率擴張。Trainium 3、Rubin使用高階CCL持續放量。台光電也有、TPU v8專案，重申正向。 - 6488環球晶：美系升目標 儘管美系大行維持EW, 但調升26-28年EPS至$27.7/$35.8/$51，以明年25xPE評價，同步升目標。 券商表示未來如果漲價超過預期後，會再行升評考慮，目前觀察報價漲幅仍低於市場預期，僅有美光的折扣後仍可較目前 LTA 價格高出 20%～30%，因為反映成本因素，其它預期LTA 明年漲10%～30%，同時觀察Tier 2 foundry 客戶手上還有6-7個月庫存，使明年再談漲難度增加。 - 3211順達：美系重申正向 美系預期2H26持續成長，7 月中旬起，BBU 拉貨已恢復正常，加上8kW／12kW BBU 新品推出，以及4Q26起開始供貨給一家CSP。 #下次會考#