上个月大学师兄从加拿大过来投资美国能源 很尊重他的专业， 但还是要说实话： 加拿大和中国待太久， 有点跟不上最新形势了 AI所需能源太多， 直接用公网电， 老百姓会闹事 美国最火的能源方向叫“微电网”， 也叫“表后能源” 是一种新技术， 在AIDC场地帮他们建私有发电网， 天然气最多 代表公司就是Bloom， 股票一年涨了1410% 现在还有更新的技术， 是个德州公司，就是模块化微电网， Anthropic 2.2GW超级AIDC， 拆成92个小模块， 比Bloom要更适配 也就说， 以前那种靠关系拿块便宜地， 装上中国便宜设备发电， 排队接上美国大电网的时代已经过去了， 谷歌也不会因为有个小电厂就跑过来， 他们都是需要内置微电网服务的 能源现在是个技术活儿， 软硬件要有很强的研发门槛才行

我之前一直坚信这个世界肯定有外星人，毕竟宇宙无穷大，和地球一样的行星也有无数个，即使出现生命的概率再小，任何数乘以无穷大也该是无穷大了，所以生命在宇宙中应该是个很普遍的事情。但是直到有一天我听到了费米悖论，突然意识到人类在整个宇宙里可能真的只是非常孤独的存在。 先问你一个问题，你觉得以人类现在的科技发展速度，再过多少年就可以具备深空探索发现外星人甚至去对方星球考察的科技能力了？1万年？10万年？100万年？反正就算再久你肯定会觉得总有那么一天吧，那就假设1000万年吧。 这时候费米悖论就来了：“那它们在哪呢”？ 你懵了，什么它们在哪呢？你在说什么？ 刚才说了两个前置条件，首先宇宙中的行星有无数个，那理论上生命也有无数个。其次人类发展到一定程度肯定能进化出深空探索的科技能力，假设需要1000万年。 那尽管我们人类还没有走完这1000万年，但是宇宙有整整140亿年的历史，有无数个行星诞生的时间远远早于地球1000万年，理论上也已经有大量的生命发展进化的时间比人类早了1000万年甚至1亿年，那它们也早该具有开着飞船跑到地球上考察我们的能力了啊。 但是，它们在哪呢？ 这就是费米悖论，让一众科学家沉默的问题。 所以结论只有三种可能 1.地球是整个浩瀚宇宙中唯一具备生命的行星，人类是孤独的。 2.所有生命无一例外在发展到具备深空探索的科技能力之前，全部都会自我毁灭。 3.深空探索是一项所有生命无法逾越的鸿沟，就算宇宙中有无数生命，它们也永远无法接触到对方。

不知道发生了啥，时间线上突然开始宣传所谓车头 反复强调大结果和建设 我只举一个例子 拿到大结果还坚持做项目发币建设的第一人 是孙哥 从结果之大和发币之多 来评比 都是他 结论呢？

一张图看 ICCV 2025 机构地图： 中国大陆 43.7%，清华占了最大一块 面积越大，表示该机构在录用论文作者单位中出现次数越多；颜色按国家或地区分组。 中国大陆占比最高，为43.7%，其中清华大学、上海交通大学、浙江大学、北京大学前四。 美国占 31.9%，Stanford、CMU、MIT、Microsoft、UC Berkeley 等。 其他主要地区包括香港、新加坡、韩国、英国、瑞士、加拿大和中东。 这个反映的是论文作者 affiliation 的统计分布，不等同于论文篇数或第一作者单位排名。

@DXDWX999 更搞笑的是，现在庆丰朝还把岳飞民族英雄的名头给拿掉了，理由是金宋冲突是民族大融合的一部分，民族大团结万岁。也就是大和民族没赢，不然中华民族今天就多了一个民族了，抗日英雄全得变成反对民族融合的反动派。

【敘事落差】特朗普在國情咨文中聚焦經濟與物價問題 特朗普在國情咨文演講中宣稱經濟取得勝利，聲稱在其領導下，美國比以往任何時候都更加強大和繁榮。美國民眾對國家狀況的看法與特朗普的表述大相徑庭。Pew Research Center民調顯示，約七成民眾認為美國經濟狀況一般或惡劣。

但斌的最新持仓、调仓亮点 （Q1 vs Q4） 和分析： - 加仓：谷歌（合计权重显著提升）、英伟达（小幅）、苹果（小幅）。 - 新进：谷歌A、台积电（半导体代工）、美光科技（HBM存储，AI算力关键）、Circle（稳定币相关，小额）。 - 清仓/减持：清仓微软（此前第五大）和FNGU；减持Meta、亚马逊等；持仓从高度集中进一步优化为更纯的AI硬件/基础设施。 - 规模小幅下降主要受市场波动/赎回影响，但核心仓位坚定。 首先，坚守“主因”（AI）、“改变世界的公司”（巨头+产业链核心），长期主义穿越波动。 Q1在市场调整中逆势加仓，体现对AI长期确定性的信心（但斌观点：2026年进入应用爆发期，算力需求无上限）。

周末了，聊点轻松的。 作为一个研究各种节日的爱好者，全世界都纪念 5.1，为什么这个地图里，偏偏【英美澳加】不放 5.1 假期呢？ 事实上，五一劳动节的起源就来自老美。 它是为了纪念 1886 年芝加哥工人大罢工，争取 8 小时工作制。 明面上各国都有理由： 老美：改成 9 月初，纪念另一次工人运动； 加拿大：和美国一样； 带英：和5 月初另外一个银行假期撞了，所以干脆放本国的银行假； 澳洲：各州不一样，更强调纪念澳洲本土的 8 小时运动。 沙特：比较特殊，他们强调只放穆斯林假。 但是英美澳加放一起，就令人玩味了。工人运动，你细品。所以这个 5.1 假还真的和意识形态有些关系。 尽管大家都没明说，五眼联盟（中的四眼）保持了奇妙的默契。 英文有个单词，叫做 tacit，就很好地描述了这种心态。 不过也有好处，考虑到老美也特别喜欢旅游，人口又多，老美和世界 5.1 错峰放假，也能让出国旅行的家人们，能够减少点人流拥挤🙃

CBRS上市后的潜在利好（时效性极高）@cerebras 以下内容为个人揣测，DYOR 1. 现在的市值水平是 600亿美金 而纳斯达克最新更新的 Fast-Entry 要求 上市后满足 1300-1400亿美金，即可加速进入到NDX（纳斯达克100指数）指数里 附：进入到NDX指数里，会有相当的养老金、国家主权基金、保险基金会去主动买入NDX，那CBRS进入到NDX的结果就是，指数会去主动买入CBRS。此时这些买盘可以消化CBRS更多的卖盘，符合股东的收益预期 2. 目前的进展 a. 上市后15个交易日，可进入Fast-Entry评估，目前还剩12个交易日 b. 目前和Openai的订单细节尚未公布 c. 一些战略轮投资人如 AMD 没有任何的合作订单公布 d. 除此之外的其他垂类客户对于小模型的需求尚未公布 e. 在上市之前，仅三月份披露了一些官方合作，3-4月极少公布，预期积攒了一些合作/订单没有pr f. 散热需求大，和散热厂商的合作尚未pr @cerebras 如果你们有这个想法的话，可以尝试推进一下。 $CBRS

伯克希尔·哈撒韦股东大会笔录 - 格隆汇 本年度伯克希尔·哈撒韦股东大会在美国奥马哈召开。CEO阿贝尔、保险业务负责人贾恩，消费品、服务与零售业务负责人约翰逊以及伯灵顿北方圣达菲铁路CEO法默同亮相。首次坐在主席台下的巴菲特依然是大会的焦点。大会部分精彩发言如下： 1、现在非理想环境。 巴菲特表示，就伯克希尔配置现金、出手投资而言，眼下并不是我们理想的市场环境。“要等到没人愿意接电话、市场无人问津的时候。” 2、投机气氛浓厚。 巴菲特称，买入或卖出单日期权，这算不上投资，也算不上投机，纯粹就是赌博。从未有哪个时期，像现在这样全民沉溺于赌徒心态。“没人能合理解释，为什么要去买单日期权。除非像这一样，靠提前知晓委内瑞拉行动内幕，赚走40多万美元……如今这类投机交易的体量，已经到了令人瞠目结舌的地步。” 3、风险警示。 会场大屏播放了一段巴菲特的视频，阿贝尔随后揭晓这是利用AI生成的深度伪造视频。阿贝尔表示，这给我们整个团队敲了一记很好的警钟。“这段巴菲特AI伪造视频完全没有经过本人任何参与和授权。”伯克希尔计划借助技术手段识别网络安全威胁，重点先应用在保险业务板块。 4、不盲目跟风。 阿贝尔称，AI必须能为我们的现有业务创造增量价值，不会为了做AI而盲目跟风布局。贾恩表示，如果AI真如市场预期那般落地成熟，毫无疑问，它将带来颠覆性改变。“但眼下我们看到的AI，更多只是生产力工具，用来降低人力成本、处理日常重复性事务。” 5、数据中心建设的机遇。 阿贝尔称，以我们的峰值负荷来看，这些数据中心的实际用电量目前只占到电网容量的8%，行业目标普遍做到5%至10%的占比。“预计未来五年这块业务还有50%甚至更高的增长空间。”各大超大规模云厂商、数据中心以及高耗能主体，必须承担全部用电成本。 6、核心原则保持不变。 阿贝尔重申将坚守巴菲特长期推崇的核心投资与经营原则。持有美国国债现金储备、保持财务独立、灵活配置资本、税务效率优化，“我们早已反复听过：傲慢、官僚作风、安逸自满这类风气会悄悄侵蚀企业，最终拖垮公司。我们立志绝不允许这种情况在伯克希尔发生。” 7、核心持仓。 阿贝尔表示，四大核心持仓（苹果、美国运通、穆迪以及可口可乐）是伯克希尔股票投资的根基，日本五大商社的大额持仓是另一大支柱。核心资产之外还有一些重要持仓，包括美国银行、雪佛龙和谷歌。“在投资决策上，我一定会与巴菲特保持协作沟通。” 8、对科技公司的投资。 阿贝尔表示，关键在于能否充分理解该公司商业模式、成长路径与风险，并评估出合理估值与安全边际。对于科技类标的，伯克希尔要求同样严格的可预见现金流和风险把握，只有满足这些前置条件，才会考虑投资。 9、投资耐心与行动平衡。 阿贝尔表示，坚守资本配置纪律，不必急于一次性满仓，耐心等待契合自身认知的优质机会。投资前必须深度理解行业前景、企业基本面与管理团队诚信底色，立足长期视角判断成长空间，不被短期市场波动裹挟。机会未达估值与逻辑标准时保持观望。 10、不会剥离分子公司。 阿贝尔称，伯克希尔永远不会拆分集团，也不会剥离旗下子公司。“我们是与众不同的那一个——资本配置效率极高。” 11、中东战局的影响。 贾恩表示，伯克希尔正参与一项专门为途经霍尔木兹海峡船只承保的保险计划。“看保费价格而定”，截至目前，还没有落地任何承保业务。约翰逊表示，在消费品以及实体零售板块，需求已经受到了一定冲击。“我们已做好准备应对这类变数，并在必要时作出调整。” 12、谈及美国和加拿大。 一位来自加拿大的股东向同样来自加拿大的阿贝尔提问，“加拿大和美国打的话，你支持谁？”阿贝尔称：“支持加拿大男队和美国女队”。 13、伯克希尔的未来。 被问及自己与贾恩的继任者接班计划时，阿贝尔表示，董事会已有完备的既定方案，并且会持续就此讨论推演。“所以，倘若贾恩或是我哪天无法继续履职，董事会清楚该采取怎样的应对与接任安排。” Stock Codes:
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