刚开完基金的星期会，预测整个市场下调的开始，纳斯达克下调10% - 13%，半导体平均下调20%左右，到新的一个季度财报季的开始，重新涨回来，纳斯达克再涨20%。 还是要拥抱AI！ 非投资建议，DYOR。

人生有多少个十年？！ 其实不然，市场的高回报机会本身就不多，数字货币成就了孙哥（他2017年发币），很多人都miss掉， 要再等8年、9年，AI的到来。但我们的时间是有限的，每个周期的爆发时间也是有限的。其实，人生有多少个十年？！尤其能试错的年份。 而AI，过去两、三年，就是英伟达，错过了他，你的回报对比有天壤之别。 过去半年到现在就是CPU、存储和光模块、电，但电比较慢，哪这几块还有机会吗？！

Superficial 如词，只是表面，欣赏表面的，终不长久。 见多了漂亮的女生，其实都会腻的，富豪们如刘銮雄，大刘，以前的女友都是李嘉欣、关之琳等，最后情归干比，一个高中毕业的普通屋村女孩。 这太太很有贤妻相，旺夫。 看起来也漂亮自信，Vivi 说的很对十亿级别以上的大佬，“看中的的确是稳定、聪明、韧性、低 drama、长期主义、家庭感”，样子“顺眼即可”，更重要是忠诚、能持家，教育好孩子，做好传承。否则，娶个漂亮身材火辣的拜金女，没以上特质的，家族的传承不能延续，家族可能过不了二代（如秦二世而亡…） 很多漂亮的女生不懂，以貌而得，必因貌而失。东亚的富豪的梦想妻子，是汉学注重家庭和西方教育的最佳结合。 没有内涵，华丽的外表，终将与时间流逝。 Superficial 如词，只是表面，欣赏表面的，终不长久。

AI是人类最伟大的投资方向 -(原文来自格隆汇） 纵观人类文明史，本质上就是科技不断突破生理、环境、认知局限的进化史。 其中有一个规律从未被打破：谁抓住了时代的核心科技，谁就抓住了财富的密码。 而今天，智能时代的核心科技，就是算力。 算力的需求不会因经济周期、政策调整而减少，反而会随着智能化时代的推进持续不断提升需求总量。 这种“无上限、不可逆”的刚需，是任何传统行业都无法比拟的优势。 智能时代有三大最基础的要素——算力、电力、数据。 数据，是新时代的“原油”。 电力，是新时代的“血液” 算力需求不是一条向上的斜线，而是一条加速陡峭的曲线。 这些AI“卖铲人”卖出的是人类历史上最贵、最稀缺、也最不可或缺的“铲子”。 我们要跳出股市的短期博弈，多从人类文明进化、国家科技发展、行业技术迭代的角度，思考算力的价值，提升自身的格局视野。 算力作为智能时代核心基石的本质，有着“刚需不可逆、地位不可替、壁垒不可破、增长无上限”的底层逻辑，无疑让它能成为当下最伟大的投资方向之一。 投资算力，甚至不需要你相信任何一家公司、任何一个CEO、任何一条技术路线。 你只需要相信一件事： 人类对智能的渴望，是刻在基因里的本能。而算力，是一切智能的物理化身。 或许二十年后，人们回望2025—2030年，会说： 那是铁路时代的1860年代，那是电力时代的1900年代，那是互联网时代的1995年。 只是这一次，浪潮比任何一次都更确定、更汹涌、更不可阻挡。 面对如此令人激动的新时代和新世界， 你是拥抱？还是漠视？

“人工智能也许是人类社会最后一次技术革命，当然可能还有能源的核聚变。人工智能发展要经历数十年、数百年。不要担心，中国也有很多优势。” - 任正非 ，华为 他的观点： AI的独特性：之前的工业革命主要是解放人类的体力，而AI可能在更大程度上解放甚至替代人类的脑力劳动，带来生产力质的飞跃。一旦AI高度成熟，人类在技术创新上的“主导”角色可能发生根本变化。 但留有余地：他特意提到“也许”和“核聚变”，说明不是绝对的。能源革命（如可控核聚变）仍可能带来新的范式转变。这与历史上的技术革命（如蒸汽机、电力、互联网）一脉相承，但AI被视为潜在的“终极”一次，因为它可能加速后续一切创新。 类似观点在科技界并不罕见（如一些人认为AI是“奇点”前奏），但任正非的表达更务实，聚焦于长期发展和国家优势，而不是末日论调。

难得可以蹭一蹭Phyrex 的流量，哈哈！ 的却是大部分人看不懂个股，（也很多人交了学费，包括我自己，都不是小数目），没有时间和技能，但其实AI作为工具，能回答很多我们不解的问题。 其实，我一直在主张的还是资产的配置，只拿币，没分散到风险，况且，大部分币特别是山寨币还是尾部资产。即使大哥比特币，最重要的“因素”能让比特币涨的，很多research得到的结果只有一个就是“流动性”增加甚至泛滥。 所以，一定要做好资产配置，如果真的不懂个股，那就买指数，平均买入法，都知道未来5年是大AI 科技浪潮，买个QQQ总可以吧？！ 比特币和以太、特斯拉是长期的重仓好标的，尤其比特币毕竟是圈内人包括我自己的信仰，感恩中本聪和李林，让我住上海景豪宅，能有较为自由的生活。 美元贬值不会停，比特币未来的空间还是很大。 还是那一句，做好资产的配置，有利于平稳的回报和风控，支持我们家人的未来！

$900 "万亿大户“的里程碑！ 今晚美光 $MU 暂时最高$818，如去到$900, 市值大概就是一万亿美金, 只要大部分人惜货，机构大户买多一点，就很快保送美光到这"万亿大户“的里程碑！

推特最烦人的地方有两样，一个是Spam如黄贴蹭流量，如苍蝇膏药贴，还有一样，是不知对方的眼睛和脑袋为何不协调，总能看出不同的答案，有可能是特意，这两样不得不服。一贯宗旨，不礼貌的、搞事的，直接拉黑，省口气。 请问我这贴那一句叫人卖比特币？我说大币种还有机会，山寨币风险大，而且大概率归零。 我说的是资产配置，要买AI股，合理配置，如果，有看我的贴的话，都知道，我一直说长期重仓比特币和特斯拉，但中间要调仓、调比例。 只能感叹，一种米养百种人。 有朋友说，推特的效率最低，会遇到各类型的人。 有时候，也问自己为何要写推特... 为何？！

存储行业正在经历一场结构性转变。 不是涨价→扩产→过剩→崩盘的老周期了。AI 服务器和云数据中心正在把存储从配套硬件变成基础设施。 我们梳理了四家核心标的： 🔴 性能层 MU — HBM 领导者，远期 PE 仅 7-11x，YTD +127% 🟡 中间层 SNDK — 企业级 SSD 爆发，YTD +429%，四家里最猛 🟢 容量层 STX — HDD 龙头，产能锁定至 2027，PE 48-53x 🔵 WDC — NAND+HDD 双线，YTD +170% 核心逻辑：HBM + 存储产能售罄至至少 2026 年底，厂商签长期锁单协议，从拼波动变成拼确定性。

选择永远比努力重要 这一轮如果死守币圈，又错过了 芯片、存储、CPU、光模块的，那会完美的避开了整个AI资产增值的大浪潮。 只能劝一句，回头是岸，大币种还有机会，而绝大部分山寨币会归零。别沉迷其中。踏实做好资产配置，搭上AI 5 到10年的大浪潮，人类最后一次工业革命！ 看清楚前方方向很重要，选择永远比努力重要。

不可思议 Unbelievable! 即使在AI SuperCycle里， 作为AI战略资源的内存股市盈率仅为GPU/代工巨头的约1/4，PEG比率更是低至约1/10。 前四家公司（SK海力士、三星、Micron、SanDisk）是领先的AI内存制造商（HBM、DRAM、NAND），而NVIDIA是全球第一GPU生产商，TSMC是全球第一晶圆代工厂。 PE与PEG估值核心观察 1. AI内存股的远期市盈率极低 - SK海力士：4.55倍 - 三星：5.31倍 - Micron：5.74倍 - SanDisk：9.355倍 → 四家内存公司均处于个位数远期市盈率（2027财年）。 2. NVIDIA与TSMC的估值是内存股的3–4倍 - NVIDIA：18.70倍 - TSMC：20.38倍 投资者为每1美元2027年预期收益支付给NVIDIA和TSMC的钱，是支付给内存巨头的近4倍。 3. PEG比率显示内存股严重低估PEG比率（市盈率 ÷ EPS增长率）是衡量“增长调整后估值”的最佳指标： 公司明年 PEG点评Micron0.05全球最便宜的高增长股票之一，SanDisk 0.04极具吸引力, SK海力士0.17非常便宜, 三星0.23仍属合理, NVIDIA0.55增长定价合理, TSMC 0.73相对偏贵 内存公司每单位增长对应的估值远优于两者。 4. 内存股的盈利增长极为强劲 Micron：+120.7%（2027年EPS增长） SanDisk：+220.3% SK海力士：+26.5% 三星：+23.2% 即使增长如此惊人，市场仍给予内存股极低的估值。 总结 AI内存制造商（SK海力士、三星、Micron、SanDisk）相对于NVIDIA和TSMC，明显被低估。 内存股的市盈率仅为GPU/代工巨头的约1/4，PEG比率更是低至约1/10。 这种估值差距表明，市场可能低估了HBM/DRAM/NAND在整个AI生态系统中的关键作用和定价能力。 附图表格清晰显示了AI供应链中显著的估值差异。作为例子说明，重估会带来的股价提升对比。 非投资建议，仅供参考交流之用，DYOR。

美光 $MU 这是要过$800美金的势头，第一步，挑战往后的区间是$900- $1,000. “质”和“量”的改变是根本。今日和未来的美光，和昨日根本是两码事， 很多人还是拥有那肌肉记忆，周期、未来供应会过多，需求减少。船头怕鬼，船尾怕贼。 把基本面再看一遍吧！至少对着AI，不断问你担心的问题，得到客观答案。更不是用cosco 中远船务做比较。摆脱，这是AI时代。 非投资建议，DYOR。