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最新前线消息，中东火药桶要倒计时了，多个国家都在要求国民撤离，最高领袖哈梅内伊已经进入加固地堡，防止像马杜罗一样被带走，他的三个儿子已经接管了伊朗日常事务。 中东局势正滑向自1979年革命以来最危险的时候，美国林肯号航母打击群已在阿曼湾全速机动，而且援军还在路上。 而是真正的生存抉择。 据说这个地堡是在德黑兰深处的加固隧道系统，可以抵御核打击， 地堡外的伊朗人手里的里亚尔汇率彻底崩盘到了160万兑1美元的程度，伊朗的购买力已缩减至零。 最新的卫星图像显示，伊朗正在其一英里外的采矿山Pickaxe Mountain进行极其快速的地下扩建，这是一个藏的很深足以防御钻地炸弹的新型核据点。 与此同时，以色列的医疗体系也已全面转入紧急状态，领空随时可能关闭，大的要来了。 连带着交易市场大的也要来了。

几代中国人都在课本、小人书和电影里见过四川大邑县刘文彩庄园的水牢：地主把交不起租的农民关进污水里，水里泡着人骨，牢里有带铁刺的笼子。陈列馆的解说词说：“据说，修建水牢的工人在完工后全部被杀害了。”又说：“省人民代表、劳动模范、共产党员冷月英同志是侥幸从水牢里活着出来的仅有的一个人。”一九八八年四月，四川省文化厅一纸批文下来，这间地下室摘掉了“水牢”的牌子，改挂“鸦片烟室”，官方承认水牢是编造的。 刘文彩一八八七年生在大邑县安仁镇。他的弟弟刘文辉是四川的大军阀。二十年代到三十年代初，刘文辉驻防宜宾，刘文彩替他总管税收，鸦片、军火这些最赚钱的买卖几乎都攥在他手里，家财大多是那时攒下的。一九三三年，刘文辉和侄子刘湘争夺四川，打了一场“二刘大战”，刘文辉战败，退到川西的西康，刘文彩也回了安仁老家。 回乡以后，他把大笔钱花在家乡。成都到大邑的公路、万成堰水利工程、地方上的电厂，都是他出钱修的。一九四二年，他个人拿出两亿五千万元和三千亩田产，办起文彩中学，花重金请好教员，成了当时全四川师资设备最好的中学，还常给家境贫寒的学生减免学费。他还立下规矩，校产归学校，刘家子孙不得占有。他因为兴学，两次得到国民政府教育部和行政院的嘉奖。 安仁的老佃户记得的是另一些事。佃户唐学成对刘文彩的孙子刘小飞说，有一年天旱，家里的牛又被土匪抢了，交不起租，父亲被收租的管事带去见刘文彩，跪下求情。刘文彩把他扶起来，说今年交不起就算了，明年交明年的；临走又问了一句，被抢的是什么牛。第三天，刘文彩买了一头大黄牛，叫人牵到他家。老佃户李福清九十岁时说起去交租：“高兴得很，那里摆了十几张桌子，交了就去吃饭，随便吃饱。”当地人叫刘文彩“刘大善人”。一九四九年十月，刘文彩因肺病去世。 一九五一年，大邑县搞土地改革。土改的做法，是由工作队发动贫苦农民上台诉苦，控诉地主，再斗地主、分田产；在大邑，工作队要农民控诉的是大地主刘文彩一家。 刘文彩已经死了，挨斗的是他在成都的家人。刘小飞那时五岁。他后来对采访的人说，祖母、也就是刘文彩的妻子被抓走两天后的一个深夜，几个背枪的民兵把他父亲和小姑姑从床上抓走，带去看祖母受刑。祖母被反吊在梁上，“他们在一旁查看我爸爸和姑姑的表情，看他们是否流露出不满、悲痛”。祖母被打成内伤，土改结束后不久就死了，不到五十岁。土改快结束时，小姑姑的保姆专门从乡下赶来，进门几乎要给小姑姑跪下：“对不起呀，三小姐，是上面工作组逼我说的呀。你们对我这么好，我怎么会忘恩负义？” 一九五一年大邑乡下的一次会上，发言的人里有一个农妇。她娘家姓吴，一九一一年生在彭山县一户穷人家，八岁被卖给地主当丫头，十岁半受不了虐待，逃出去讨饭，十三岁找到在新津当长工的父亲，后来嫁到大邑冷家。她家佃的是地主刘伯华的田，刘伯华是刘文彩的侄儿。这场土改里她当选农会分会的妇女委员，土改工作队给她取名冷月英。她在会上说： “1943年，我因欠了地主刘伯华五斗租谷，刚生孩子三天，就蒙上眼睛抛进了刘家水牢关了七天七夜……” 她说的是刘伯华，是“刘家”，没有说刘文彩。最早报道她的一个人，三十年后对来访的人说，她当时讲的是欠了刘家的账，被蒙上眼睛关起来，“下面还有水淹到脚肚子，因此我按她讲的做了报道”。 一九五四年一月，大邑县文化馆办“农业合作化”展览，用模型和图片对比解放前后的日子，冷月英被关“水牢”选作展区的重点。据后来的记述，具体筹办展览的人“为了使展览内容更突出、动人，具有说服力，他们根据地主刘伯华是刘文彩的亲侄儿，是刘氏家族这个根，提出‘冷月英坐刘文彩家水牢’的设计方案”。主管部门认可了。展览的总结报告说，讲到冷月英坐水牢，“每天都有好多人情不自禁地流下了伤心的眼泪”。 一九五八年，阶级斗争的调子升高，四川决定把刘文彩树成恶霸地主的典型，把他的庄园办成地主庄园陈列馆。刘文彩的坟被掘开，遗骨被随意丢弃，下落不明。庄园老公馆西侧有一间地下室，一九四五年秋天才修，原本空着。陈列馆照搬一九五四年的模型，往地下室里灌上水，仿制了铁囚笼、三角钉，做了血水、血手印，挂上“水牢”的牌子。为了回答“为什么只有冷月英一个人见过水牢”，主管部门在解说词里特意写明：修水牢的工人全被杀了，冷月英是唯一活着出来的人。 冷月英也从劳动模范变成了“阶级斗争活教材”。她识字不多，讲稿是主管部门给她的，她背得滚瓜烂熟。稿子里的故事也改了，她作忆苦思甜报告时念的是：“因欠刘家地主五斗租谷，被地主狗腿子抓去，眼睛蒙上黑布，丢进大恶霸刘文彩的水牢，关了七天七夜”。 大饥荒那几年，刘少奇主持救灾、恢复经济，一九六〇年还定下政策，表现好的地主、富农可以改变成份、摘掉帽子。一九六二年九月，毛泽东召开八届十中全会，号召“千万不要忘记阶级斗争”，提出“阶级斗争必须年年讲、月月讲”，借此清算刘少奇的纠错。给地主摘帽的政策随之废除，地主、富农又成了阶级斗争的靶子。第二年起，全国搞“阶级教育”，目的是“激发广大干部群众对旧社会的仇恨和对新社会的热爱”，各省、市、地、县普遍办阶级斗争展览，让人忆苦思甜，“不忘阶级苦，牢记血泪仇”。四川省按中央的要求拨出巨款，重新装修刘文彩庄园，专门宣传地主欺压农民，大邑这里成了其中最典型的一处。水牢和冷月英被写成报告文学，编成戏、画成连环画，后来写进了中小学课本。 一九六四年陈列馆改馆。改馆前，大邑县委宣传部长批示，展出内容“必须旗帜鲜明，对地主阶级的揭露，没有保留的必要。一事一物都要服从这一点”。改完以后，温江地委宣传部长批了一句：“现设计想法对，真人真事不必要。”同年，冷月英从蔬菜农场场长提拔为公社党委副书记，办了“农转非”，从农民变成国家干部，大部分时间用来外出开会、作报告。 一九六五年，四川美术学院的师生在庄园的收租院里塑了一百多个真人大小的泥像，叫《收租院》，塑的是刘文彩和狗腿子逼租。他们下乡“访贫问苦”，找到刘文彩家的老长工谷能山，想让他出来控诉。谷能山说他在刘家吃得很好，三天一个小牙祭，七天一个大牙祭，肉随便吃。做了许多工作以后，他说：“你就是明天拉我去枪毙，我也说他（刘文彩）是个好人！”很快，民兵把他抓走关了起来。后来《收租院》里有一尊替刘家收租的帮凶，就是照他的样子塑的。这年年底，《收租院》的复制品运到北京展出，《人民日报》的编者按说，它能“激发人民的阶级仇恨”。 一九六七年元旦，四川美术学院的红卫兵整理过一份冷月英的讲稿。这一稿里，年份成了一九三七年，田成了刘文彩的，水从脚肚子涨到齐腰，“这手抓住一根人骨头，那足又踩着一个人的脑壳”，最后刘文彩亲自来提审，“先问我愿死愿活”。 文革那些年，冷月英常坐专车去部队、机关、学校、工厂作报告。她面前总摆着一个印着“把无产阶级文化大革命进行到底”的搪瓷缸，先喝口水，再从黑色手提袋里取出一份一万一千字的讲稿，边讲边哭，台下也跟着哭。后来她年过六十，有心脏病，讲一场要歇两三天，县革委会只好规定，请她作报告要先经批准。据不完全统计，一九七七年以前她讲了近千场，听众上百万人次。 刘文彩的孙子刘小飞上中学时，政治老师把他叫进办公室，给他看《四川日报》上一篇讲他爷爷“罪行”的文章，最后一个小标题是“小蒋介石”，告诉他下午政治课要学这篇，要他有思想准备。一九七六年，庄园又把四间放瓷器的房子布置成“行刑室”，泥塑的农民坐老虎凳、被吊打。刘小飞说：“那间刑室和那些折磨人的手法，倒是运用在了我们刘家人的身上。”他的一个堂兄逃到新疆库尔勒，当地村民被宣传里刘文彩迫害农民的罪恶激怒，把他活活勒死，又把他的妻子和两个年幼的孩子砍死。 文革结束后，陈列馆从一九八一年起访了七十多个知情人。刘文彩的一个老朋友说，地下室那个位置原先是一间堆鸦片的平房，叫红仓，一九四五年失火烧了，刘文彩才在原地修了地下室；冷月英说的一九四三年、一九三七年，这间地下室都还不存在。一个在刘家帮过工的人说：“我知道没有。后来有人说关过，哪有那事？……那次不知是哪里来人访问我时，我照实说了，后来有人……说你就说关过人算了，顺水推舟嘛。”调查报告的结论是：“可以初步肯定‘水牢’是缺乏根据的。”报告还写明，冷月英“不是刘文彩的佃户，而是刘文彩的侄儿刘伯华的佃户”。 一九八一年一月八日，陈列馆的人到唐场找冷月英。问她坐水牢时多大，她说：“我记不得了。”问她是不是一拖进去就被甩进铁笼，她说记不起了，又说：“县革委会指示，叫我不要随便说……除非有组织部的介绍信和革委会开的证明才说。”后来有记者找到她，追着问，她脱口而出： “你们追着我问什么？又不是我要那样讲的，是县委要我那样讲的，要问，你们问县委去！” 调查在一九八二年基本结束。陈列馆请求撤掉水牢的报告送上去，主管部门的负责人提醒馆长，水牢问题“不只是一个历史问题，更是一个政治问题，要多从政治角度考虑”。批复拖了六年。冷月英一九八一年退休，一九八四年去世，七十三岁。 一九八八年四月五日，批文下来。当时的副馆长后来说：“我和安馆长带人把‘水牢’牌摘了，骷髅画擦了，木制‘铁笼’搬了，可惜没有保存嘛，只保留了‘水牢’牌。‘水牢’墙上的血手印，颜料粘的，擦了。” 这位副馆长后来当了馆长，前后又撤掉一些：“行刑室”关了；一组叫“圈地霸产”的泥塑，他说“不符合事实嘛，就撤去了”；刘文彩打人的扁担、杀人的文明棍、脚镣手铐几块展板，他说“杜撰的嘛，也撤了”。其余还没来得及核实的展品基本没动，比如那张据说是刘文彩睡过的龙床。二〇一六年，刘小飞站在庄园里一间挂着“刘文彩住房”牌子的屋里，指着一张几乎和房间一样大的鎏金雕龙床，对围上来的游客说：“这个‘龙床’根本不是我们家的。以前解说词说这是刘文彩花了三万斤大米做的。其实那都是60年代，正是老百姓最饿的时候，庄园找人打造的！” 一位女游客低声对同伴说：“你看他这讲的都和标牌上讲的是两码事啊。” ——笑蜀《刘文彩真相》第三章《“水牢”传奇》，陕西师范大学出版社1999年（据新唐人2010年1月12日连载本；解说词、1954年展览记述与总结、1958年布置、讲稿、1967年整理稿、1981—1982年调查报告与访谈、冷月英问答均据该书转引；冷月英生平据该书转引《大邑县志·名人》） ——王永华《大地主刘文彩：集体记忆的重构》，《炎黄春秋》2010年第2期第43—44页（文彩中学出资与嘉奖，转述笑蜀《大地主刘文彩》；1964年两条批示，转引庄园陈列馆档案67宗B4卷） ——高华《历史笔记》，牛津大学出版社2014年，第556—557页（1963年阶级教育与阶级斗争展览） ——谭松《血红的土地：中共土改采访录》，亚太政治哲学文化出版社2019年，第397—399页（刘小飞口述：祖母、保姆）；黄微《独家对话刘文彩嫡孙刘小飞》，新唐人2017年3月5日（中学政治课） ——刘小飞《〈收租院〉真相》，新唐人2013年2月26日（唐学成、李福清、谷能山） ——Vanessa Piao《为祖父正名：大地主刘文彩之孙的孤军奋战》，纽约时报中文网2016年8月11日（刘文彩生平、宜宾管税、1958年树典型与掘坟、堂兄一家、龙床）；吴宏远口述《我见证刘文彩地主庄园变迁》，凤凰网2013年9月28日；《人民日报》1965年12月26日第6版

今日美股总结：苹果涨价、美光狂飙——今天发生了什么 美光科技盘后炸裂财报加上5月PCE数据基本符合预期，盘前日韩股市大涨，美股期货全线走高，市场以为今天要迎来一场科技股大反攻。结果开盘之后还是受到CTA和养老金的抛售被打下来了（昨天有提到过抛售还没结束，没上车的朋友不用急，6月30号之前波动还是会比较大，会有多次上车机会）。 最终标普500收平，日线走出四连阴，整体处于弱势调整状态。虽然今天上涨的个股家数其实超过了一半（上涨305家，下跌198家，市场并不是在全面杀跌撤退，是在进行剧烈的调仓，所以短期6月底的上下波动是正常的），但因为几个权重股像苹果的砸盘贡献了大部分跌幅，导致大盘整体承压。好消息是，标普和纳指目前都还站在MA50和EMA50上方，中期的技术结构还没被真正破坏。 罪魁祸首是苹果。 苹果今天涨价了，这件事的连锁反应要讲清楚 苹果对多款Mac和iPad大幅涨价，幅度15%到25%，部分机型涨150到300美元，库克说涨价不可避免。苹果股价暴跌6.13%，创2025年4月以来最大单日跌幅。 库克上周就预警这轮存储短缺是"百年一遇的洪水"。连全球采购能力最强的消费电子巨头都扛不住，说明存储的定价权已经真正转移到了上游。存储厂现在优先供货给签长期合约、出高价的AI超级客户，过去一年DRAM和NAND已经涨到原价的四倍左右。 关键区别在这里：存储厂涨价是净赚，成本没变利润全涨。苹果是被迫承受高价采购的那一方，而且苹果的产品不像台积电先进制程那样涨价也不丢单，消费者很可能选择延迟换机，这会直接伤到需求。市场的恐慌逻辑是：连苹果都扛不住，其他硬件厂商的利润空间会被吸干。苹果暴跌拖累了Meta、微软、谷歌、亚马逊。 这轮涨价去年下半年就已经是产业共识，不是突发新闻，今天更像是利空靴子落地。短期拿这些大科技可能会难受，可能要等7月中下旬财报季空头回补才会真正反弹。 存储这条线完全是另一个故事，今天再次验证 今天行情分化，存储和存储相关的股票都涨的不错。 美光单日涨14%。它跟超大客户签了16项长期供货协议，把未来3到5年的价格订单锁死了。供不应求局面下，下游厂商只能被迫接受以后内存降价也得按现在的高价买。市场普遍解读为，存储以前那种涨一波跌一波的周期循环可能要被打破了。 管理层说存储紧缺会持续到2027年以后。 基于当前全球AI资本支出的趋势，华尔街共识预计，美光的业绩峰值（EPS约121美元）将出现在2027年。股票交易的是未来，通常会提前反映预期。如果AI资本开支继续维持高景气，我认为年底看到2000没太大问题。 但到了明年，就要开始留意了。当市场把2027年的盈利预期基本交易完，股价未必会继续跟着业绩上涨。毕竟，股票买的是未来的预期。 财报之后投行调目标价的力度也是历史级别的，几乎家家都在大幅上修：Melius从1100涨到2200美元，Susquehanna从1750涨到2000，DA Davidson从1500涨到2000，Barclays从1175涨到2000，Needham从1550涨到1650，TD Cowen从1500涨到1600，KeyBanc从600直接跳到1600，美银从1500涨到1550，摩根大通从550涨到1540，富国从1220涨到1525，Wolfe Research从1250涨到1500，Raymond James从1100涨到1500，RBC从1200涨到1500，花旗从1200涨到1400，瑞穗从1150涨到1375，Baird从500直接跳到1280，大摩从1050涨到1200，高盛从900涨到1100。 像KeyBanc和Baird这种一次性把目标价翻两倍多的调整，在大型半导体公司身上是很少见的，说明这次财报真的让华尔街集体重新认识了存储这个行业的盈利模式。 小摩存储研报里有个数据值得记：存储芯片在科技巨头资本开支里的占比，从2022年不到20%飙升到2026年预估的52%，2027年可能超过70%。云厂商不太可能短期内放缓开支（至少到2027年底前还不会，2028年不好说），这意味着存储逻辑会持续走强。7月份巨头们公布新财年资本开支要重要关注。 今天的PCE数据 5月PCE同比4.1%，核心PCE同比3.4%，这轮通胀上涨很大程度是由油价上涨导致的，石油价格下来了就没什么好担心的了。核心PCE环比只有0.3%，最大涨幅来自金融和服务管理费，本质是股市大涨的自动结果，对消费者实际生活成本没什么意义。房地产和耐用品这些更贴近真实经济的分项都稳定。 10年期美债收益率今天平稳甚至微跌，说明债市根本不担心这个数据，今天的下跌更多是苹果消息导致的。 我自己的判断是今年美联储大概率维持利率不变，不会加息。各种恐慌式解读加息的小作文，大概率没什么实际意义。 技术面几个关键点位记一下 标普几周前创下接近7600点的高点后一路回撤，最近三个交易日一直在7350到7400之间横盘拉锯。SPY上方阻力738到740，下方第一支撑732，第二支撑721.23。EMA 50 730已经到了，看6月剩下几个交易日会不会再测试一次。 期权这边要重点说一下：OPEX移仓换月后，大盘已经正式进入7月期权周期，目前7300点下方堆积了巨大的负Gamma敞口，这预示着短期波动率会大幅飙升，重要的Put Wall还是在7300。 QQQ正负信号都有，30分钟和1小时级别有底背离。说一下我自己的期待，还是希望周五到下周一二，QQQ能来一次final capitulation，插针到700附近再迅速拉回（不一定会来，周二周三周四早盘都加仓了不少）。我会留了一部分防守资金守在700附近，真来了这一下就直接加进去。这里是Put行权墙最集中的位置，也是CTA和技术面共振的关键支撑。 VIX要回到18以下。 DXY如果未来几周回踩inverse head and shoulder颈线99 100左右，那么股市，黄金，BTC会赢来不错的反弹。 几个个股消息和分析 $QCOM 日涨幅从10%收窄到3.7%，上调指引到2029年数据中心营收150亿美元。短期还是受到CTA和养老金抛售影响，但长期估值重估逻辑依然成立。 $BB 黑莓今天单日涨了20%，9年来首次现金流转正。之前有分享过在7.5左右买了2028年1月21号 10的leap call，仓位不大，拿着不动，也是看好长期估值重估的逻辑。之前有分析BB的文章，感兴趣的可以去看看！ $INTC 过去几周经历了一轮强劲暴涨，从100美元一路冲到140美元，现在正在所有核心均线（10日、20日、50日）上方做健康的横盘整固。期权市场上，正Gamma敞口一直大幅倾斜延伸到150美元这个关口，今天收在133.08美元，大量行权买单正向150美元方向涌入。昨天提到国会山股神Pelosi也买了Intel 5M的看涨期权，根据5月29号买入时间来看大概是在110-116之间买的。 之前那个bull flag画了同比涨的话会到165左右，但要先等大盘企稳。说实话，Intel的跌幅是比我想象中要小的，只插针跌到了MA 10就收回来了，我本来还期待能到EMA 20 122左右，说明走的还是很强势的。 这些总体解读就是：可能还需要几天时间横盘沉淀，但只要放量突破当前的整固高点140左右，很容易就能启动向150美元的二次拉升。 总结 苹果涨价是去年就已形成的产业共识，今天更像是利空落地，不是新增风险。存储的看涨逻辑没有变化，在这次涨价后得到进一步验证。通胀数据拆开看核心驱动是输入性的，今年大概率维持利率不变。 接下来几天会比较颠簸，但只要基本面没变坏，回调都是布局机会。6月30号前把握住机会。

PRED-670 #山岸逢花# 幾年來他第一次回到父母家，發現姊姊還沒工作，每天呆在家中！一天，他意外看到她自慰，大屁股太色情了，他興奮不已，忍無可忍，摩擦她的臀部並強迫她接受中出！自此，當他性慾旺盛，便會找姊姊來消除他的性慾‼️

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