新時代的轉換！吉村卓是這樣看同人AV的！ 最近同人AV成了話題，松本菜奈実退出事務所拍了片子，有碼界的資深製作人叫想拍A片的女優不要被他們的低薪誘惑，因為那兒的資歷會讓她們在有碼界的評價下滑—那男優怎麼看呢？知名的男優「吉村卓」也在社群發文，他說⋯

【#習言道# 丨共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果】應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京將於5月19日至20日對中國進行國事訪問。 這些年來，習近平主席多次在不同場合對中俄關係作出重要論述。他指出 — —

【風投警鐘】SpaceX開啟超級IPO新時代 投資者需警惕風險 市場預計未來12個月將迎來一批規模空前的「超級IPO」。據報道，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下涉足火箭、衛星及人工智能業務的SpaceX已提交上市申請，且有望創下估值紀錄。OpenAI與Anthropic PBC預計將緊隨其後。

【AI前景】「末日博士」魯賓尼：AI熱潮可抵消特朗普風險 有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）相信AI將開啓美國例外論的新時代，並有望在本十年末前助力經濟增速提升至最高4％。「生產率的進步已加快，而AI帶來的益處將以四比一的比率抵消關稅的拖累。」

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《從最新 13F 看頂尖投資人的共同下注：AI 不是答案，稀缺性才是》 Berkshire、Bridgewater、Tiger Global、Druckenmiller、李祿、段永平、Ackman 的動作看似分歧，但用第一性原理拆開，會發現他們其實都在圍繞同一件事配置：未來現金流最確定、競爭位置最稀缺、且能把 AI 時代需求轉化為高回報資本的公司。 13F 不能當即時訊號，但能看資本方向 13F 是延遲 45 天的持倉快照，不代表今天還持有，也看不到完整空單、現金和海外持倉。所以它不是抄作業工具，而是觀察頂尖資金思考框架的材料。 」 第一性原理 股票長期價值只來自三件事： 1. 未來自由現金流 2. 能否長期防守這些現金流 3. 買入價格是否合理 AI 只是技術變數，不是投資答案。投資答案要落到：誰擁有算力瓶頸？誰擁有分發入口？誰擁有資料和定價權？誰能把資本支出轉成高 ROIC？ 第一個共識，AI 基建鏈 這一季最明顯的共同方向，是 AI 基建。 Bridgewater 加碼 TSM、AVGO、MU、NVDA； Tiger Global 加碼 TSM、NVDA、AMAT、AVGO；Druckenmiller 也新增/加碼 AVGO、STM，並保留 TSM。 段永平最新可見持倉中，也大幅提高 NVDA、TSM、MSFT 的權重。 這裡的邏輯很簡單：如果 AI 需求繼續增長，最先被驗證的不是哪個應用最終勝出，而是整個產業都需要更多晶片、代工、記憶體、網路與電力效率。 第二個共識，平台股仍重要，但分歧加大** 大型平台股不是被拋棄，而是進入分化。 Berkshire 大幅加碼 Alphabet，李祿也把 Alphabet 放在極高權重；但 Ackman 幾乎賣出 Alphabet，轉去買 Microsoft；Druckenmiller 則退出 GOOGL、減碼 Amazon。 這代表市場不是否定平台股，而是在重新評估：誰能把 AI 投入變成真實現金流？ Google 有搜尋、YouTube、雲端和 Gemini 生態；Microsoft 有 Azure、Office、OpenAI 關係和企業分發；Amazon 有 AWS 和電商現金流；Meta 有廣告分發和 AI 推薦效率。 大家都知道平台重要，但對哪個平台的邊際回報最高，答案並不一致。 第三個共識，低估的中國平台仍被少數高手買入** 李祿重倉 PDD，段永平也加碼 PDD，同時仍持有 Alibaba。這說明中國平台沒有被全部放棄，而是被高度選擇性地買入。 中國平台公司的問題不是商業模式失效，而是折價過重：政策風險、地緣風險、消費信心和資本市場信任度，都壓低了估值。 但如果一家公司仍有高 ROIC、強現金流、低估值和長期競爭優勢，那它就會進入深度價值投資人的視野。 三位關鍵人物 段永平的組合仍以 Apple 和 Berkshire 為核心，但增量資金明顯偏向 AI 基建和中國平台。他買的不是短期熱點，而是強產品、強生態和長需求。 Druckenmiller 則代表另一種訊號。他不是長期抱死，而是宏觀輪動。他加碼 Natera、YPF、AVGO、STM，退出 GOOGL，減碼 Amazon。這說明 AI 基建仍有吸引力，但大型平台股要更挑位置與估值。 李祿最集中，也最像 Munger 系投資人。他重倉 Alphabet、PDD、Berkshire，同時新買 Moody’s、S&P Global、MSCI 這類資料與金融基礎設施公司。這些公司本質上是資訊收費站。 真正的結論 這些頂尖投資人的共同下注，不是「AI 會漲」，而是： 縮減投資數量,提⾼集中度。 重壓關鍵節點:算力瓶頸、平台入口為主!

【鈉電時代】中國率先量產上車，鈉電池迎來關鍵之年 年中，福特（Ford）在華合作夥伴長安汽車將推鈉離子電池車型，電池來自寧德時代。該公司技術總監高煥表示，創新將鈉電池能量密度提升50%，邁入「里程碑階段」。國際能源署預測今年為鈉電池關鍵一年，有望部分替代鋰電池。

姚晨代言整理： 2011：一嗨租车 品牌代言人 / 租车行业首位明星代言。2011年1月签约；后因“代驾/黑车”争议被媒体大量报道。 2012左右：赶集网 广告代言人。著名“赶驴网”广告事件，姚晨为赶集网拍摄高投放广告。 2014：六神 代言/广告合作。“裸夏”战役邀请姚晨为六神代言，广告案例库也列有“姚晨代言六神花露水”。 2019：雅士利 全球品牌大使 / 代言雅士利。雅士利发布会宣布“姚晨代言雅士利”，并成为雅士利全球品牌大使。 2019：Giorgio Armani / 阿玛尼美妆 底妆大使。阿玛尼大师粉底液焕新时宣布姚晨成为阿玛尼底妆大使。 2020：Breitling 百年灵 全球品牌代言人。多篇报道称百年灵正式宣布姚晨为全球品牌代言人。 2020：Sisley 法国希思黎 首位亚太区彩妆代言人。2020年6月5日正式宣布。后续也有“亚太区彩妆香氛代言人”的说法。 2020前后：CPB 肌肤之钥 品牌挚友。公开报道提到姚晨为 CPB 肌肤之钥品牌挚友；这个级别严格说不等同于“代言人”。 2021：Pomellato 宝曼兰朵 大中华区品牌代言人。2021年5月7日正式宣布。 2022：Donginbi 彤人秘 品牌护肤代言人。2022年官宣姚晨为品牌护肤代言人。 2023：Giorgio Armani Crossroads 品牌大使 / 项目大使。2023年官宣出任 Giorgio Armani Crossroads 品牌大使。 2026：Balenciaga 巴黎世家 全球广告大片出镜。她出镜 Balenciaga Sneaker / Triple S.2 全球广告，是广告合作/大片出演；目前我查到的更像“全球广告出演”，不一定是正式代言人。

從毛澤東發動文化大革命，到習近平時代全面強化意識形態控制，歷史彷彿正在以另一種形式輪迴。當「入腦入心入魂」成為新的政治口號，當個人崇拜、思想整肅與全民監控同步升級，人們不禁要問：今天的中國，是不是正在走向一場「新文革」？ 從毛澤東到習近平｜文革六十年拷問｜溫家寶最後的警示｜新文革入腦入心入魂｜（20260516第1043期）#歷史瞬間# 來自 @YouTube