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早安！10/2 外電綜合整理 - 8046南電：亞系升目標 亞系券商預期ABF 每季漲價15%，並延續至2H27；此外產業觀察日本友廠外溢AMD訂單，預期南電將成為主要受惠者。短期預估3-4季毛利率會提升至52%／56%與2022年3-4季相近。至於BT, 券商不排除持續漲價可能。綜上，上修今明年EPS至$17.8/$47，預估後年$84.6，以明年14x BVPS of $134.96評價。同步升目標。 - 3013晟銘電： 亞系券商觀察正朝 ODM 定位發展，Sidecar、液冷營收持續增加。且在泰國/台灣等地都在積極擴產中。券商預期sidecar明年營收佔比上升至25%，後年30%。 #每日外電#

早安！9/29 外電綜合整理 - 2454聯發科: 美系升目標 美系大行表示台積電 CoWoS-L也會支援Google TPU v9，因此認為後年 300 萬顆 TPU v9 的目標具有高度可實現性，而且 CoWoS 版本的 ASP更高。有3nm（Zebrafish）與 2nm（Humufish）TPU。券商上修後年聯發科TPU營收至515億美元。上修後年EPS至$342.4，以明年42xPE評價，同步升目標。 - 1303南亞：歐系升評升目標 歐系券商認為CCL的業務仍有上修空間，因觀察今明年ASP提升 90%／85%。 加上垂直整合，預估CCL 營業利益率可望達 23–30%。券商敏感度分析，每CCL ASP 每提高 1 美元／片，能增加0.37 美元營業利益。預估26-28年EPS為$13.7/$20/$23，以明年15xPE評價。升評升目標。 - 3665貿聯: 美系升目標 Interplex 收購案已於 9 月 23 日完成，券商上調貿聯 2026–2028 年獲利預估至$69.8/$134.6/$176.2，以明年28xPE評價，同步升目標。因為該收購案對busbar 與 chassis是最大助益，進一步提高在AI 資料中心的電力線纜／互連零組件領域的市佔率。 - 3017奇鋐：美系升目標 美系券商觀察隨著 GPU 與 ASIC 新一代 AI 伺服器導入，液冷滲透率持續提升，將推動月營收逐月成長，最新預估3-4季營收分別季增18%/27%。而且消費性電子產品對超薄 VC的需求也在提升中。券商預估26-28年的三率三升，上修EPS至$101/$149/$195，以明年30.3xPE評價，同步升目標。 #每日外電#