#本周热读# 知情人士透露，中美双方正考虑就AI启动官方对话。这反映出双方认识到，竞相开发更强大的AI模型，可能引发一场两国政府都无力管控的危机。特朗普和习近平将最终拍板决定是否将AI讨论列入两人5月14日至15日峰会的正式议程。

#本周热读# 美国正致力于主导无人机这场最新军事技术变革，但逐部件拆解一架在乌克兰回收的无人机可以一窥中国对该产业生产把控之牢固。有无人机专家说，“中国已经赢得了第三次世界大战，因为一切都掌握在他们手中。”

重要：存储硅光主线与存算一体革命 存储与硅光是当前市场最热主线，核心动因均为内存墙——芯片间数据搬运成本远超计算成本，已成AI算力核心瓶颈。 HBM通过堆叠内存缩短搬运距离，硅光以高速光互连拓宽传输通道，二者均为缓解内存墙的过渡方案。而存算一体是终极解法，直接消除数据搬运，实现“数据不动计算动”。 本周IPO的Cerebras（ $CBRS）是存算一体标杆，其WSE-3将整片300mm晶圆做成单芯片，集成90万核心与44GB片上SRAM，带宽达21PB/s，是H100 HBM带宽近万倍。 与GPU/TPU的分布式架构不同，Cerebras以晶圆级集成规避跨芯片通信，构建起物理边界、微架构与生态的三重护城河。长期看，存储与硅光只是过渡，存算一体才是算力演进的终局，当前市场对其估值仍处低位。

本周美股热门标的速览！ 年初至今，半导体与AI相关硬件可谓一枝独秀： 🚀 闪迪 $SNDK 英特尔 $INTC Coherent $COHR 超微电脑 $AMD 领涨市场 📉 巨头分化：英伟达 $NVDA 稳涨 59%，META $META 微软 $MSFT 暂时承压 图里哪只股票是你的年度 MVP？👀 👉 来Bitget交易美股合约，热门资产灵活布局，一键放大收益！

本周直播安排。5月13日（周三）晚21点（北京时间），公开直播：拼多多暴力抗法的底气。 当晚22点（北京时间），会员直播：21大前的政治斗争。欢迎收看！

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本周推特空间主题： 民运必须举起中华民国这面旗帜吗？ 正方： 阮杰 澳大利亚“中华民国大陆政府”组织创办人 杨纯华 高级经济师，中国议会澳大利亚选区召集人 反方： 孙诚 知名历史学者，法律学者，联邦分治派倡导者 大力 say 油管博主 洛杉矶时间 5月2日（周六）8：00 pm

本周超级央行周： 4/28 日议息会议 4/30 美议息会议，欧议息会议 面临潜在的能源通胀和摇摆的战争预期，基本可以确定各个央行都是持中立态度，更不用提即将卸任的鲍威尔。在通胀预期大幅上调且失业率稳定的背景下，央行给予的利率预期却维持不变——没有任何一个央行确认大幅加息，所以利率曲线整体反而在过去1个月是向下移动的。 实际利率=名义利率-通胀预期，整个金融市场的实际利率都在下降，想要跑赢通胀预期就要寻求比债券更高收益率的资产，资金正在逐渐提高风险偏好。 本周议息会议过后，个人想法是看多利率敏感的黄金+BTC，现在的利率环境已经是战争不结束则实际利率继续下行的set up。