这张照片里，东山精密董事长袁永刚旁边的人，是光模块行业国际巨头Lu­m­e­n­t­um（鲁门特姆）的CEO Al­an Lo­we。 补充背景 1. 行业竞合关系：Lu­m­e­n­t­um是全球高端EML激光器/光芯片龙头，而东山精密通过收购索尔思光电，构建了和Lu­m­e­n­t­um高度相似的技术路线，被市场称为“东方Lu­m­e­n­t­um”，二者是直接对标又有合作的竞合关系。 2. 朋友圈文案呼应：袁永刚发的“友商可以成为兄弟，这就是光的格局”，正是呼应了和这位行业巨头的互动，体现了在光通信赛道上开放合作的姿态。

昨天我和朋友去做足疗，我们聊到光模块，按脚的技师说：“光模块要买龙头中际旭创，光芯片要买东山精密。“我说你咋知道，她说这是别的客人跟她说的

苏州，正在批量制造亿万富豪 之前有一个言论说的是 长三角在未来五年发展要比珠三角会更好，核心就是在半导体产业 尤其是东山精密系的袁氏家族，背后的 南孚电池/ 安符科技等 （感兴趣我可以开一个专栏讲一讲）

🧠 AI算力细分领域大全——A股版图全扫描 ⠀ 这些板块基本都炒了个遍，收藏备用 👇 ⠀ 📡 光模块 ⠀ 一线：中际旭创、新易盛、天孚通信 ⠀ 二线：东山精密、华工科技、光迅科技、剑桥科技、汇绿 ⠀ 💡 光芯片 ⠀ 东山精密、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份 ⠀ 🔌 光纤 ⠀ 长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、杭电股份、通鼎互联 ⠀ 🧪 光材料 ⠀ 云南锗业、天通股份、福晶科技 ⠀ ⚙️ 光器件 ⠀ 天孚通信、长芯博创、光库科技、太辰光、铭普光磁 ⠀ 🖥️ PCB ⠀ 胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、东山精密、深南电路、生益电子 ⠀ 🤖 AI芯片 ⠀ 寒武纪、海光信息、昆仑芯、摩尔线程、沐曦股份、平头哥 ⠀ 💾 存储 ⠀ 兆易创新、江波龙、德明利、佰维存储、香浓芯创 ⠀ ❄️ 液冷 ⠀ 英维克、高澜股份、申菱环境、飞龙股份 ⠀ 🖧 AI服务器 ⠀ 工业富联、紫光股份、浪潮信息、中科曙光 ⠀ 🏢 数据中心 ⠀ 润泽科技、数据港 ⠀ ☁️ 算力租赁 ⠀ 利通电子、协创数据、宏景科技 ⠀ 还有铜箔、树脂、电子布、服务器电源、燃气轮机、固态变压器、OCS、钻针钻孔…… ⠀ 几乎每个分支都被翻了个遍 ⠀ 💬 现在才入场，说实话挺难的 ⠀ 高位剧烈波动风险大 ⠀ 但业绩支撑 + 美股映射还在 ⠀ 预期是各分支之间反复轮动 ⠀ ❓ 还有哪些被忽略的细分赛道？ ⠀ 评论区补充，一起挖掘 👇

下周一作业看点前瞻 ​沪电股份：顺水行舟，紧握舵盘 大族激光：硕果累累，适时采摘 中际旭创：乌云压顶，弃舟上岸 香农芯创：地基稳固，喜报传来 英维克 ：寒风萧瑟，各自回家 东山精密：盛极而衰，鸣金收兵 亿纬锂能：叩关在即，破门有望 天孚通信：云遮雾绕，静观其变 华友钴业：体弱乏力，有果即摘 宁德时代：暖风扑面，缓步登高 巨力索具：惊涛骇浪，谨防陷阱 多氟多 ：暖流涌动，风向已转 节能风电：峰回路转，否极泰来 立讯精密：大地回春，后劲尚存 利通电子：车马停滞，分批撤退 ​浪潮信息：火势正旺，柴薪充足 云南锗业：雷声隐隐，按兵不动 工业富联：顺风扬帆，拾级而上 深南电路：油尽灯枯，轻装简从 信维通信：修筑工事，暂避锋芒 光迅科技：风云变幻，方向未明 兆易创新：泥沙俱下，等待天晴 恩捷股份：闸门频开，行程不改 亨通光电：阴雨连绵，小心路滑 宝丰能源：潮水退去，满载而归 永鼎股份：强弩之末，分步而退 浙文互联：虚火旺盛，冷热交替 阳光电源：风云汇聚，只待东风 转载

值得关注的板块。 一、半导体板块，该板块今天调整，明天和下周一就是布局良机，大家一致看好该板块，建议大家不要错过买入机会，尤其关注半导体设备、存储芯片和先进封装封测。其核心股票：兆易创新、中微公司和香农芯创。 二、光通信板块，相信光，我们以后的生活将站在光里。今天再次暴涨，现在只是小荷才露尖尖角，以后的路还很长。现在的光通信就是前期的光模块，我们要大胆上车，大胆博弈。其核心股票：紫光股份、光迅科技和东山精密。 三、可控核聚变板块，我认为现在正是布局该板块的时候，其后市肯定会大涨。夏炒电，也包括核发电，因此，我们要逢低入场。其核心股票：永鼎股份、远东股份和东方坦业。 四、商业航天板块，最近我们要重点关注该板块，有重大事件催化，叠加政策支持，估计该板块会走爆发式行情，现在要做的就是扶稳坐好，板块行情马上起飞。其核心股票：西部材料、派克新材和超捷股份。 五、其它有潜质的板块，有色铝核心股票：中国铝业，中卫+算电协同核心股票：美利云，MCU芯片核心股票：中微半导，机器人核心股票：三花智控，锂电池核心股票：融捷股份，马斯克概念核心股票：信维通信。

源起传奇私服 Part1 2010年前后，中国大陆有大量游戏玩家自行架设私器来玩热门网游。于此伴生的是一个个攻击这些“私服”黑客团队，其中最富盛名的是骑士攻击小组，获利几十亿人民币。 中国大陆湖北、江苏、重庆等多地公安自2009年起调查，并于2011年收网。 《传奇》的“骑士攻击小组1.0”创建者蔡文最早靠私服广告代理起家，团队利用DDoS流量攻击等手段，迅速垄断广告代理权。 到2008年11月，蔡文靠此获利超千万人民币，因涉嫌非法经营罪被湖北仙桃警方追查通缉后，逃往重庆与其好友胡小伟汇合，准备借机东山再起。 蔡文，生于1985年12月，江苏省海门市海门镇青海新村人，自2004年7月高中毕业后一直待业，沉浸于网游酷爱《传奇》。 在重庆，蔡文与胡小伟/高云伍/陈荣锋四人的“骑士攻击小组2.0”的战术进一步升级，并陆续招揽了许炜、杨俊、姚建、傅家凯在内的多人入伙。 陈荣锋，生于1985年11月，江苏省盐城市亭湖区新兴镇人，2007年7月从江苏徐州九州技术学院毕业后，混迹于网游圈。 高云伍，1981年出生，安徽宣城人，原数据中国高管。 而陈志，此时是骑士攻击小组的一员。 自此，蔡文 / 胡小伟 / 陈志 等人就将中国大陆重庆作为根据地来经营部署。 以蔡文和胡小伟为首的骑士小组极具反侦查能力，建立了一套严密的内部运作规则及对外联系机制。而比做“业务”更为严密的是，骑士小组收付款的流程： 1首先是胡小伟购买了大批量的银行卡，每十天更新一批； 2 其次，银行卡又细分为收款卡和取款卡； 3 下级代理将广告费打入收款卡之后，胡小伟安排姚建把收款卡里的钱转到取款卡中； 4 于此同时将资金数额报给蔡文的专职下属许炜，许炜记账后将资金总额向蔡文汇报； 5 得到蔡文的同意后，许炜再安排另外两位伙计——杨俊和傅家凯负责取款。 至2011年案发时，骑士小组已获利超亿元人民币。 而在此期间，骑士小组两次被江苏高邮、江苏丹阳警方查处，都以上交1000万保证金获释。 Part 2 2010年9月6日，公安部网络安全保卫局下发一批督办案件，“骑士攻击小组”非法入侵计算机系统案在列。 2011年5月30日，警方结案，蔡文等19名嫌犯落网。 盛大卧底陈荣锋本人于2011年3月赴重庆向警方说明情况。在看守所待了37天后，陈荣锋取保候审。 在此前后，陈志和胡小伟分别逃往东南亚… 前述案件于2012年宣判，蔡文等19人全部判缓刑，其中蔡文本人交了1000多万元的罚金。但涉案人员均未服实刑。 故事没有结束。 而因当初做私服时想通过盛大来洗白的心愿失败，成了胡小伟跟陈志哥两的心结。逃到东南亚后，胡小伟用“陈小二”的名字和陈志共同成立了 —— 盛大传奇国际资产管理集团Grand Legend International Asset Management Group 该主体是除Prince Group 以外，被英美两国所制裁的核心主体公司。 Part3 2014年盛大游戏的私有化，除了陈天桥辞职、盛大内部管理层震荡之外，引发完美世界/宁夏中银绒业（退市）与浙江世纪华通（ 而这个收购案子牵涉到： 1 中国大陆已落马的银川市原副市长郭柏春； 2 蔡文与潜逃海外多年的胡小伟一同关联的重庆小闲公司。 根据公开信息，重庆检方出具的证人证言，证实曾是盛大卧底的陈荣锋，曾找到银川市原副市长郭柏春，并向其说明了重庆小闲公司的相关情况。 在郭柏树的推动下，银川警方曾对外通报： 经调查取证和审讯，查实重庆小闲在线科技实际控制人胡小伟、蔡文,董事长龚兆玮,法人方智振等人，涉嫌形成私服侵犯著作权犯罪的产业链，并在两年多的时间内非法获利近60亿人民币。 2016年10月到11月，陈荣锋等人相继被重庆警方抓获，随后被判刑。 根据公开资料显示，经银川市金凤区检察院批捕，胡小伟在2016年9月3日，于中国大陆首都北京的北京饭店被银川警察逮捕，而重庆小闲法人方智振（1987年出生，籍贯浙江义乌）则直接潜逃海外。 2016年8月至2017年8月，银川市办案机关先后对胡小伟、戴学利等12人采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施：戴学利被羁押95天；胡小伟被羁押70天，指定监视居住23天；姚建被羁押31天；胡光耀被羁押27天；高云伍被羁押26天；邵炜被羁押7天；王剑平被羁押6天。 都是老熟人。 胡小伟最终再次获准取保候审。真厉害。 另外，当年这个案子涉及的洗钱手法跟太子集团如出一辙. 重获自由后，胡小伟通过非法渠道二次潜逃出境，彻底隐匿并更换了多个假身份。 #骑士攻击小组# #传奇# #蔡文# #胡小伟# #陈志#

做空美国市场，尤其是美国科技股，究竟有多可怕？这是3倍杠杆的半导体做多和做空ETF。如在SOXS上市时，花费9700万美元买入，如今只剩下14美元；与此同时，做多3倍的SOXL，同一时期却上涨19675%。若将英伟达(NVDA)的市值视为GDP，它将排在美国、中国、德国之后，位列全球第四，已超越了日本、印度和英国的全年GDP。 亚洲金融(@AsiaFinance)认为：在金融史上，那些能够顶住巨大压力、在泡沫中洞察真相，并最终获利的“大空头”，往往带有传奇色彩。他们通常被称为“反叛者”，但结局一般不好。利弗莫尔(Jesse Livermore)，“华尔街大熊”，他是历史上最著名的个人投资者之一。在1929年美股大崩盘 中，他精准预见并大举做空，单日获利约1亿美元，这在当时是天文数字。尽管他曾多次从破产中东山再起，但由于极端的杠杆操作和心理压力，他最终在1940年自杀。 这一轮是迈克尔·布瑞 (Michael Burry)，电影《大空头》原型。他通过深入研究数百份次级抵押贷款说明书，发现美国房市存在巨大的泡沫。在2007-2008年金融危机中，他通过购买信贷违约掉期(CDS)做空次贷，为投资者赚取了约7亿美元。布瑞极其孤僻、高度依赖数据，他常常在市场还没见顶时就过早入场，因此必须顶着投资者撤资的巨大压力坚守头寸。这次做空AI股票，凶多吉少。 Shorting the US market, especially US tech stocks, can be incredibly damaging. These are 3x leveraged short and long semiconductor ETFs. If you had bought $SOXS for $97 million at its IPO, you would have just $14 today. Meanwhile, the triple-long $SOXL ETF gained approximately 19,675% over the same period.

看到有人在讨论破产要年轻，要早点破产。 我算是赚钱比较早，破产也比较早的那批，19 岁赚到第一桶金，23 岁破产。 当时公司清算完，房子车子全卖了，还倒欠快400w。手里60多张信用卡，各种网贷要还，如果哪天有一张突然降额，就直接周转不过来了。 那是一种什么感觉呢？ 就是以为自己所有的积累，甚至过去引以为傲的一切，那一瞬间都被推翻了。 第一个感觉并不会是从头再来，而是全面的自我怀疑，自我否定。 破产半年之后我照镜子，才发现后面头发都白了不少。我爸说那会经常担心我想不开，但也不敢老问我。 所以，回过头看，我并不认为经历破产是一种值得鼓励，对人好的成长方式。 对大多数普通人来说，破产带来的创伤，远比它带来的价值要大得多。这几年撸毛错过很多机会，复盘来看，我觉得都有当年破产留给我的阴影。那种深层的恐惧，对一个人的影响不仅长期且真实存在。 破产有的时候的确是催化剂，但我从不认同要浪漫化，也不会去劝别人来摔一跤。 真正让一个人成长的，不是破产本身，而是觉察力和感受力。不必要经历破产才意识到问题的严重性。 觉察力够的人，可以从很多细微的变化中感到不对劲，然后不断优化自己的策略，而不是等到整个人生被清算一次。 很多破产的人，是因为从头到尾都没找到一件事从0到1的正确迭代路径，只能通过一次巨大的伤害，粗暴地让自己明白。 但是现实生活中，有多少人是破产过一次，就真正爬起来的？更多的是，破产之后就真的再也起不来了。 破产后东山再起的故事只是幸存者偏差，极少数确实起来了，但往往也为此付出了巨大的代价。 有觉察的人，可能看一篇别人破产的长文就能学到很多；没觉察的人，就算自己破了三次产，也还是在重复同一套脚本。