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感谢推友 #武止戈# @wuzhige4pixel 对本期节目内容的归纳整理！
#青年视角# 系列 第七期【牛马人生，内卷还是躺平？】
“躺平” 与 “内卷” 不仅是当代中国社会经济压力下的个体选择，更是对威权体制下极限压榨的一种被动抵抗。中国经济增长放缓与缺乏有效的激励机制，导致民众在生存竞争中陷入 “出功不出力” 的体制空转状态。这种现象并非单纯的懒惰，而是社会结构性压迫内化后的惯性反应。官方将 “躺平” 政治化并归咎于境外势力，反映了执政者在经济转型困境中的治理焦虑与维稳需求。面对高压环境，非暴力不合作成为普通民众在保障自身安全前提下，对极权体制进行消极抵抗的生存策略。这种现象揭示了国家权力对个体权利的过度侵蚀，以及在缺乏私有财产保障与自由意志空间时，社会活力与生产力必然面临的衰退。
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只談一天！
川習會行程大縮水，美方立場堅硬拒談台灣讓步
備受矚目的川習會行程曝光，正式會談僅剩一天。美方官員透露，川普此行並非尋求在安全問題上妥協，反而已將「不支持台獨」從國務院網頁移除。
專家分析，川普在戰略上是為了爭取美國重啟強大的「和平時間」，而非在台海主權上做交易。面對中共國內的宣傳戰，美方立場清晰：維持一中政策，但絕不容忍對台動武。
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时隔一个月没有关注清晰法案的进展，目前来看最新进展确实不错
上一次在3月25日的内容中我提到，目前法案最大的争议其实就是加密企业例如COIN CEO 等与传统金融的例如银行业的矛盾，
前文内容：
并且最终法案可能对 #COIN# 有一定的利空，反而对 #CRCL# 短期是估值修正，中长期利好。
尤其是针对稳定币可能会潜在威胁到银行沉淀资金与金融流动性的问题上，银行业还是比较敏感，想要通过法案需要找到一个相对的平衡点
根据武兄的内容来看，目前的平衡点找的还是蛮不错，并且如果法案通过对 #CRCL# 的确实也有一定性的利好，而近期的CRCL 表现也确实出众。
整体来看，加密行业对于清晰法案还是表现出乐观态度的，不过法案还并未进入最后一步
按照时间线来看，如果5月中旬，清晰法案不能被参议院markup进行审议投票，那么下半年通过的概率会降低
目前清晰法案的还有几个明显的卡点存在，如果markup时间拖延过了5月，下半年将会进入美国中期大选等敏感阶段，这可能导致很多关键性法案被严重拖延。
目前的极大卡点：
1，Defi 协议条款，针对非托管协议、前段、开发者、验证这以及钱包是否需要注册，属于敏感话题
2，非托管软件开发者是否应该排除在金融中介监管之外
3，SEC与CFTC 如何分权管理
4，民主党内比较敏感的是涉及到官员以及官员的关联方能否从加密资产获益
5，后续流程，参议院全院投票，协调农业委员会版本，最终与众议院版本合订，然后递交总统府，整体流程紧张，一旦某个环节被卡，可能大大削弱今年通过的概率。
不管如何，清晰法案都是对整个加密行业的长期利好条件，虽然目前民主党与共和党都在积极推进，但是我们还是希望越快通过越好
5月将会是一个法案的关键月，如果被拖延，下半年很有可能因为民主党与共和党的博弈导致法案时间继续被拖延。
就看这一次能否一鼓作气直接敲定吧！
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关于清晰法案的重大进展，五月底六月初参议院全院整体通过概率大增，也能看到7月川普签署法案的曙光。看Coinbase首席政策官于最新发文参议员Tillis和Alsobrooks已敲定稳定币收益妥协文本：
1）禁止“经济或功能上等同于银行存款利息/收益”的奖励（即不能单纯因为持有稳定币余额就支付类似存款利息的收益）。
2）允许余额用于奖励，但前提是必须通过“等同测试”，即必须与实际使用（如支付、转账、平台服务）挂钩，不能变相成为“被动存款利息”。
简单说就是银行拿到了更多限制（如稳定币的被动生息），但加密行业保住了“基于真实使用”的奖励能力。法案其他部分（代币分类、DeFi、安全港等）此前已取得进展，现在障碍大幅减少。
现在银行的诉求得到满足，接下来关键点有两个：
1、关注CLARITY法案整体文本。
参议院银行委员会主席Tim Scott近日表示法案已进入“red zone”（冲刺阶段），计划在5月推进markup。
参议员Cynthia Lummis明确确认：“We are gonna markup the CLARITY Act in May”，并指向5月11日那一周作为最早窗口（参议院目前在休会，5月上旬复会）
之后就是关键的markup流程：委员会审议、提出修正案、投票通过委员会版本 → 与农业委员会版本合并 → 准备全院表决。
2、银行委员会的文本跟农业委员会文本合并后，5月份中下旬是否进入参议院整体议程
1）利好点是：主要障碍已解决，跨党派支持基础仍在（众院已高票通过）。白宫、财政部、行业（如Coinbase）持续施压，Lummis等议员强烈推动。
2）从markup到全院，至少需2-4周（包括文本合并、程序性投票）。若markup在5月中旬，全院最早5月底-6月。
3）考虑到今日五月后，参议院日程拥挤，银行委员会需要加班加点了。
中等偏高，但更现实的目标是5月底/6月全院表决，夏季（7-8月休会前）送交总统签署。
当下乐观预期是：
markup锁定5月 → 全院5月下旬6月初 → 夏季签字是主流预期。行业和议员正全力冲刺，但最终取决于Scott主席正式宣布markup日期和后续进程顺利程度。
本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」
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我看到BBC有一個訪問中配秋涼的片段，裡面說到她在大罷免的時候看到有人舉牌反對「中配洗人口」，因而感到憤怒。這種針對性的政治語言，只要是承受的一方，誰能不有情緒？身為在美國的移民，如果有人當著我的面罵移民滾回去，我會這樣的憤怒嗎？不會，因為這是不同的類比，要比的，可能是在美國的穆斯林移民，尤其是九一一之後面對的壓力，可能情況差不多。秋涼這種受過台灣學院浸禮的年輕人，無可避免地被左派上身，把左派國際主義的那套放在這個令她憤怒的事件來分析。他們看世界用的是階級鬥爭的角度，採取的方式是爭平等的抗爭，因此要求台灣人要不分出身背景，只要取得台灣公民的地位，就要享有同樣的權利。但當你在台灣要平權的時候，你有想過台灣真正的生存威脅是什麼嗎？平權的保護，那是要一個安全的國家才給得起。
我在美國當移民，我沒有任何一點內心的衝突，我來的地方既不是美國的敵人，我也沒有不認同美國的理念，我更驕傲我延續了美國移民立國的傳統，所以如果有人真地當我的面罵我，要我滾回我的國家，我會毫無障礙地罵回去，我比你還美國人，你才他媽的滾回去。如果說，人家當著你的面要你滾回去，你會臉紅，你會憤怒，那是為什麼？是因為你犯了錯嗎？你不認同你移入國家的理念，你不接受你新的祖國的文化，還是你還在代表你的出身地？美國的穆斯林移民，如果真的因為理念相同而移民，那就會自己在內心的文化衝突取得平衡，如果無法平衡，那是不適合移民的。如果你真的接受這個新國家，那你就入境隨俗，至少不要你的小孩繼續戴頭巾，不要相信左派那種「愛你自己的身份認同」那種白痴空話。你如果還是那麼愛你自己的原生身份認同，那真的不要留在美國。
秋涼這種進步主義派，和上官亂那種很明顯被共產黨收編的中配有所不同，但他們都想要用左派的進步思想，綁架民進黨裡的進步派，但這是不可能的任務，誤認民主進步黨就應當像他們一樣「進步」，所以他們會因愛生恨。說實話，中配在台灣的地位，理應要比美國的穆斯林移民更艱難，因為沒有一個穆斯林國家可以推翻美國，改變美國的生活方式，但中國不但有這個能力，還有這個表定的任務，所以中配在台灣的地位，本來就不能與一般移民相比而論。以色列全民皆兵，但阿拉伯裔的以色列公民，不用當兵。新加坡建國初期，馬來裔的新加坡公民，不能擔任軍警。這些舉措，都是基於國家安全。用這些「不公平」的方式對待公民，那是不得不然的措施，如果敵人利用這種破口，把台灣的現狀打破了，那不是幾十萬中配人權的問題而已，那是兩千三百萬人的生活方式、生命財產受到威脅的問題，連中配自己都要面對的生活方式被改變的問題。有這麼現實的問題，民進黨如果要在台灣當家，就不可能「進步」到對中配一無防備。如果不是要尊重台灣人婚配的自由，依中國對台灣如此巨大的威脅，台灣應該禁止與中國人通婚。
說實話，台灣的政府並沒有執行任何歧視中配的政策，中配在台灣受到台灣人的言語攻擊，那是很無奈的發展，我也很同情秋涼他們受到的待遇，雖然看到那些住在台灣又要講武統台灣的中配，讓人實在很難同情他們的立場。所以說，如果中配有原罪，那個源頭來自共產黨，不是來自台灣人的歧視。共產黨一日不滅，中配一日不能洗去原罪，而如果共產黨已滅，那這些中配又何需「委屈自己」住在台灣呢？
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《經濟學人》：特朗普是否在出賣台灣？
「軍售變籌碼？」特朗普一句話，讓台北政壇瞬間炸鍋
大家好，您現在看到的是《明鏡郵報》。這兩天，台灣政壇最刺耳的一句話，不是北京說的，而是來自美國總統 Donald Trump 特朗普本人。他在北京與中國國家主席 Xi Jinping 習近平會談後，竟然公開表示，價值130億美元的對台軍售案，「可能批准，也可能不批准」，還說這是「非常好的談判籌碼」。這句話一出，台北很多人恐怕連咖啡都喝不下去了。
《經濟學人》這篇文章的標題相當直接：《特朗普是否在出賣台灣？》。老實說，這種英國式標題，已經算很克制了。因為特朗普這次不是「暗示」，而是幾乎把美國過去四十多年對台政策的底牌，直接拿到談判桌上公開展示。自1979年《台灣關係法》生效後，美國歷屆政府都刻意避免把對台軍售與中美談判綁在一起。甚至1982年，前總統 Ronald Reagan 里根還曾向台灣作出「六項保證」，其中之一，就是不會事先與北京協商軍售問題。
結果特朗普一句：「80年代已經過去很久了。」哇，這句話在北京聽起來像香檳開瓶聲，在台北聽起來則像空襲警報。
更敏感的是，特朗普不只是談軍售。他還把台灣領導人 Lai Ching-te 賴清德描述成可能把美國拖入戰爭的人。他說，美國不希望有人因為「美國支持我們」，就跑去宣布台獨。這其實已經不是單純「戰略模糊」了，而是開始出現「責任轉移」——也就是說，如果未來台海爆發危機，美國可能會說：「是你們自己太衝動。」
這種語氣，跟拜登時代完全不同。過去幾年，美國政界主流對台灣幾乎形成「政治正確」式支持。共和、民主兩黨競相比誰更挺台。但特朗普顯然不是這種玩法。他的思維更像房地產交易員：台灣不是價值同盟，而是一張可以交換利益的牌。今天能換農產品採購，明天能換稀土出口，後天甚至可能換伊朗問題上的合作。
但《明鏡郵報》老編認為，《經濟學人》也有點故意放大了「特朗普賣台」的戲劇效果。因為特朗普真正的邏輯，不是「親中」，而是「交易優先」。他對所有盟友其實都差不多。從北約、日本、韓國，到烏克蘭，特朗普一直都認為：「安全保護不是免費午餐。」所以他現在對台灣的態度，本質上是：「你們得證明自己值得我保護。」
問題是，台灣現在偏偏正在大幅增加軍費。文章裡提到，台灣立法院剛通過約250億美元的補充國防預算，就是為了支付美國軍售。結果台灣這邊剛刷完卡，美國總統那邊卻說：「我先放著看看。」這種感覺，很像剛付完訂金，房仲突然告訴你：「房子可能不賣了，看隔壁鄰居願意出多少。」
北京這次顯然是有收穫的。從特朗普描述來看，習近平幾乎整晚都在談台灣，而且效果不小。特朗普甚至說：「我聽了他的話。」這句話在外交語言裡很危險。因為它代表，北京已經成功把「台灣問題」重新塑造成「中美避免衝突的核心議題」，而不是單純的民主與安全問題。
對台灣內部政治來說，衝擊也很大。國民黨現在一定會抓住這句話猛打民進黨：「你看，美國根本不可靠。」尤其2026地方選舉、2028總統大選臨近，這種「疑美論」會迅速升溫。北京其實最希望的，不一定是立刻武統，而是慢慢讓台灣社會開始懷疑：「如果真的開戰，美國到底會不會來？」
但另一方面，北京也未必能完全放心。因為特朗普有個特點：他今天可以把軍售當籌碼，明天也可能突然翻臉加碼。他對外政策最大的特徵，不是親中，而是不確定性。這也是為什麼很多中國學者其實對特朗普既期待又害怕——期待他削弱美國盟友體系，又害怕他哪天突然加倍出牌。
原文來自英國《經濟學人》：
《Is Donald Trump selling out Taiwan?》
網址：
The Economist 原文報導
最後，《明鏡郵報》想問大家一個問題：
如果有一天，美國真的把對台安全承諾變成「可談判商品」，那麼台灣未來最大的風險，究竟是中國的武力，還是美國的不確定性？
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张雪峰团队武亮：
我朋友公务员被累到辞职，
不明白为什么这么多人考公。
我觉得，
主要是很多小地方除了师医公（教师，医生，公务员，包括事业单位），
没有什么好工作了！
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看陈立武在英特尔财报电话会上怎么说CPU重返AI核心：
1、半导体行业TAM接近1万亿美元，英特尔凭借x86 CPU、先进封装、庞大制造网络三大资产占据有利位置。
2、AI正从训练转向分布式推理、强化学习、Agentic AI、物理AI、机器人和边缘AI。CPU正重新确立自己作为AI时代不可或缺的基础。CPU现在充当着整个AI技术栈的编排层和关键控制平面。
3、CPU重新成为AI堆栈的“编排层和关键控制平面”：客户在部署加速器的同时部署服务器CPU，这一比例正在向CPU回升。过去CPU与GPU的比例是1比8，现在是1比4，并且正在向更好的方向发展。这不是公司一厢情愿，而是客户真实反馈。
4、加速器仍重要（例如与SambaNova的异构合作），但生产级AI计算的主干是以CPU为锚点的架构——这对x86生态和英特尔是结构性长期利好。
5、预计服务器CPU单位需求今年及明年实现双位数增长。
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生成式AI往代理式AI迁移中，新的卡脖子环节又出现了，这次是CPU。之前市场关于算力紧缺的讨论都在GPU、HBM、光模块、电力等环节，其实对于CPU的关注比较少。其实Cpu的紧缺传了一段时间了，看最近英特尔、AMD走势最核心驱动力就是来自cpu开始出现紧缺了，甚至连过往不怎么受待见的港股联想集团，最近两周走的也很强。
1、为什agentic ai时代CPU占比会扩大？
传统AI（主要是大模型训练/推理）高度依赖GPU，因为Transformer的核心是并行矩阵运算，GPU擅长高吞吐的并行计算。这时CPU主要只负责“辅助”：数据路由、内存压缩、GPU调度等，导致数据中心CPU:GPU比例很低（典型1:4~1:8，甚至1颗CPU管8颗GPU）。CPU利用率低，基本是配角。
Agentic AI完全不同，它不是单次“问答”，而是自主多步循环（Planning → Tool Use → Act → Observe → Reflect → Iterate），涉及：
1）编排：调度子任务、多智能体协作、分支逻辑、重试机制。
2）工具调用：网页搜索、API调用、代码执行、数据库查询、向量检索（RAG）、文件处理等。
3）其他CPU密集任务：上下文管理、KV Cache处理、强化学习（RL）仿真评估、数据预/后处理。
这些任务高度串行、I/O密集、逻辑分支多，GPU并不擅长（甚至会闲置）。研究显示：工具处理阶段在CPU上可占总延迟的50%~90.6%（GPU在等待CPU）。Agentic工作流中CPU动态能耗占比可达44%，比传统AI高3~4倍。
简单说，Agentic AI把“思考”交给GPU，但把“做事/协调”交给CPU。CPU从“管家”变成了“总指挥”，必须大幅增加才能让整个系统高效运转。这就是CPU占比扩大的核心驱动（Intel、AMD、Arm、TrendForce等一致观点）。
2、CPU成为新紧缺环节的现实证据
今年Q1 Intel/AMD服务器CPU交期已经拉到6-12周，部分型号基本售罄，价格也提了10%以上。厂商自己都说“demand far exceeded expectations”。不是产能不够，而是Agentic AI把CPU从“可有可无”直接干成了“必须配足”的总指挥。
数据中心项目现在除了电力，就是CPU卡脖子最严重。传统x86（Intel/AMD）高功耗+产能紧张，供应链直接打爆。
3、CPU缺口会有多大？
行业共识是CPU:GPU比例将显著拉近，CPU需求大幅提升：从传统1:4~1:8（CPU:GPU）转向1:1~1:2（部分场景甚至1.4:1，即CPU比GPU还多）。看之前Arm估算，每GW算力需要的CPU核心从3000万激增到1.2亿（4倍增长）
CPU算力份额：在Agentic工作流中，CPU承担的算力比未来机架/集群可能从“GPU主导”转向更平衡，甚至出现专用CPU rack来支撑Agentic编排；AMD/NVIDIA新一代平台已开始按1:2~1:4设计
这就带来了CPU需求的真实拐点，是实打实的硬件重构。
4、特别要说下ARM服务器CPU会更受益一些？
Agentic AI最需要的就是“高核心数+低功耗+稳定串行处理”。ARM天生多核可扩展、perf/watt领先：Arm AGI CPU（136核，TDP仅300W）对比x86同规格功耗低40%+，每机架性能直接翻倍。风冷机架就能塞8000+核，液冷更能到4万+核，完美解决数据中心的“功耗墙”。
更狠的是生态大转向：AWS Graviton、Google Axion、Microsoft Cobalt早就自研ARM，云巨头集体“去x86化”。Arm 3月直接下场自研AGI CPU（首款量产芯片），Meta、OpenAI、Cerebras都是首发伙伴，OEM有联想、Supermicro。
Counterpoint预测：AI ASIC服务器CPU里，ARM份额从2025年25%干到2029年90%。Arm自己说，这波能把数据中心CPU TAM从30亿版税干到1000亿+，未来几年服务器CPU营收很可能超手机，成为最大增长极。
看下周和5月初英特尔、amd的财报电话会上，cpu实际出货量的变化、以及cpu的真实价格变化。这能说明真的有多紧缺。
5、CPU紧缺哪些公司会受益？
梳理了下哪些公司会受益，后续关注起来：
美股最核心：
Intel (INTC)ntel 依然是服务器 CPU 市场的霸主。短缺潮会提升其过往型号的利润率，且其 Gaudi 与 Xeon 的组合在代理推理端有强劲需求。
AMD (AMD)：理由：在 Agentic AI 服务器市场，AMD 的 EPYC 处理器因多核心优势和高性价比，目前在云厂商中的市占率持续提升，是 GPU+CPU 均衡配置趋势下的首选。
Arm Holdings (ARM)：越来越多的云厂商（亚马逊、微软、谷歌）开始自研基于 ARM 架构的 CPU。无论谁赢，只要 Agent 需求推高 CPU 核心数，Arm 的授权费就会大涨。
港股（制造与分销关键点）
中芯国际 (0981)：虽然其在最先进制程受限，但大量非核心逻辑控制芯片（支持 CPU 运作的辅助芯片）和中端 CPU 的需求外溢，会显著提升其产能利用率。
联想集团 (0992)：全球第一大服务器与 PC 厂商。在短缺潮初期，拥有强大供应链管理能力和库存的大厂能通过提价和保证供应，抢占更多政企市场份额。
A股（国产替代与配套产业链）
海光信息 (688041)：国产 x86 服务器 CPU 的龙头。在 Agentic AI 时代，由于其架构与全球生态兼容性最好，国内算力中心在补齐 CPU 短缺时，海光是第一顺位替代品。
龙芯中科 (688047)：自主架构 CPU 的代表。随着国产自主可控需求增强，在党政和关键基础设施的 Agent 应用中受益。
深南电路 (002916) / 沪电股份 (002463)：理由：配套受益。CPU 核心数增加和 GPU+CPU 配比调整，要求更复杂的 PCB（印制电路板）和封装基板，这些公司是全球高端服务器 PCB 的主力供应商。
澜起科技 (688008)：内存接口芯片龙头。只要 CPU 多，内存条就多。Agent 时代对内存带宽要求极高，其 MRDIMM 和内存接口芯片是 CPU 性能爆发的必需品。
投资逻辑核心其实两点：
1）量价齐升：CPU 厂商（AMD, Intel, arm、海光）最直接。
2）卖铲子的人：由于 Agent 需要高带宽，内存配套（澜起）和先进封装/基板（深南）的需求甚至比 CPU 本身更稳。
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脆上有帖子討論金城武跟張凌赫誰比較帥。
我怎麼看喔....
兩位顏值都高到沒邊，妥妥的女頻小說封面男主，各有海量擁躉，神仙打架。
但與其說是「比帥」，還不如說是新舊世代的認知對抗。
金城武的帥，在粉絲眼中是信仰型的；而張凌赫的帥，則是私藏型的。
廟裡求來的平安符，無論是否靈驗，掛在車上總是能讓人莫名感覺心安。
無論男女，都有其視若珍寶的物事，哪怕再如何平凡無奇，也絕不外借。
其實都很重要。
但次元不同，其實沒什麼可比性，而好事者發起話題，只能算是閒聊。
差不多是這種感覺，蠻好玩的飯圈文化。
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很慘的狗都叫做旺財，被踢死的狗，都是戚家的狗；遇到死魚，跟妹子玩從頭到尾都不能叫的遊戲，比比看誰才是標準「死魚」。
誰先叫出來輸100，願賭服輸。
約個會，玩起來就對了，哪怕只有兩顆骰子，搖出幾點就%%幾分鐘，兩輪下來保證筋疲力盡。
軟屌加罰嘿~
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有時候，跟女孩子的相處不一定要出口成章，見了面再玩、無厘頭也很好玩。
男生女生難免各有其堅持，或者過往經驗累積，形成一套自我篩選標準。
但說到底，約會不是挑老婆老公，過得去也就好了，七分褲+涼鞋就會賴賬嗎？
沒必要一直糾結精緻感，頂級名模照樣會天人五衰，完美的約會可遇不可求。
你成全別人的同時，其實別人也在成全你。
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台灣茶藝師使出毒龍秘技難以招架，男生也有奧義「二指真空把」、「北斗醒銳孔」。
都是秘技、奧義，但人家有練過，你沒學過就別瞎用，哪來自信不會導致對方受傷？
這是很簡單的邏輯，但認知對抗難以弭平。
人與人之間的相處絕非單行道。
明明可以很愉快的相處，但自己若是飄得太遠，往往找不到來時路。
在X平台約會從來都不是問題，有問題的，一直都是初心。
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松山區老相識的推帳，被ban掉幾次，幾經輾轉，終於把她找回來。
她的照片應該蠻好認，跟王俐人一樣雖然不是頂級美女，但很有自己的風格。
咱不求什麼仙器、神器，有時候，適合自己才是最好的。😌😌
（8964小帳稍晚補上架）
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