堺市那座原来夏普做液晶面板的老厂房，这几个月正在被软银改造成一座算力中心，规划产能从最初的150兆瓦一路能扩到400兆瓦。我第一次听说这事，心里咯噔了一下，不是因为这个数字有多吓人，是因为这地方我太熟了，当年液晶面板这行最风光的时候，这栋楼代表的是日本制造业的巅峰，现在它要装的是GPU。这半年关西这样的动静不止一处，AirTrunk在大阪东边追加第二座数据中心，JETRO把大阪包装成脱离东京之外的新入口，专门招呼海外的机器人和半导体投资者，一堆overseas VC在世博会结束之后又专程飞回关西复访，京都靠着大学搞医药和材料产业化，神户那边医疗器械和临床这块也在扩，这几年动的不止大阪一个地方。大阪府自己定了硬指标，到2030年要拉来50家海外金融机构、孵化1200家创业公司、募到1600亿日元，关西整体的深科技目标更狠，到2027年要砸够10万亿日元、养出100个独角兽。这些数字挂在政府文件里听着像口号，这半年真正落地的钱，确实在往这个方向走。表面上看，这些都是同一个故事，世博会烧了一把火，政府和资本跟着往里砸钱，谁都能讲这个版本。 这把火烧出来的钱具体流向了哪里，往细里看，这半年公开报道里能查到，砸得最实在的那几笔，几乎都不是软件层面的东西。大金和NTT数据这个月刚启动一个联合项目，用AI预测数据中心里服务器的发热情况，反过来统一调度空调、冷水机组和液冷系统，七月就开始在NTT数据自己的机房里跑验证。松下这半年也在往数据中心的散热和供电这两块猛砸钱，CES上摆的都是这类东西。这些动作背后有个共同点，关西这波AI投资，真正落地的不是聊天机器人和企业知识库，是电力、散热、精密制造这些本来就是这片地方吃饭本事的东西，被重新裹上了一层AI的外壳。这跟东京那套企业软件叙事完全不是一回事。 这类项目需要的人，既得懂agent怎么接数据、怎么做推理，又得看得懂空调机组和产线到底是怎么运转的，这种两栖型人才，比纯软件背景的FDE稀罕得多。这半年FDE这个title本身正在被大量套牌稀释，绝大多数涌进这个赛道的人，背景还是SaaS和互联网那一套，真正在工厂车间待过，懂点OT系统脾气的凤毛麟角。所以我的判断是，下半年关西这条线上真正紧俏的，会是能在AI和工业现场这两头都插得上话的人，光会做企业agent那一套帮不上什么忙，这个缺口会比大家想的更早暴露出来，因为大金这类项目一旦从验证阶段往生产环境推，缺的就是这批人，而不是缺预算。具体点说，就看大金这个PoC明年三月出阶段性结果之前，会不会有同等规模的工业企业开始往外找人补这块，而不是完全靠内部消化，这个动作但凡出现，基本能确认这个判断没跑偏。 不过这里也得说句公道话，机会归机会，独立顾问未必真能吃到这块肉。大金找的合作方是NTT数据，不是随便哪个外部团队，日本这些工业巨头跟几大IT集成商的关系是几十年攒下来的，这些老牌集成商手里本来就有懂产线懂设备的老人，现在往里配几个做agent的新人，团队两头都能凑齐，不一定非得靠一个人身兼两头，信任壁垒比技术门槛高得多，真要抢这单活，独立FDE真正要过招的，是这些盘根错节的老牌集成商，跟经验深浅关系不大。之前跟一个来关西看项目的海外VC聊过，他说这地方研究成果和企业密度都是世界级的，真正缺的是能把技术人和做生意的人接到一块的中间层，这句话我听着挺受用，但也得清楚，这个中间层的位置早就有人占着，只是占着的人这次换了张AI的新皮。 我自己接下来这半年打算把手上一部分精力挪到这类OT和AI交叉的项目上，说不上笃定能赢，就是觉得这条路人少，值得先蹲下来看看。堺市那栋老厂房从液晶面板切到GPU算力，中间隔的不是一次技术升级，是一整代产业工人的手艺要不要被继续需要下去。这半年关西真正该盯的，是这类老厂房和老手艺到底能不能找到人把它们和新技术接得上，至于又开了几家AI创业公司，反而没那么要紧。

为什么要发展双足机器人，我个人认为，有市场，曾经引领经济发展的PC电脑，液晶电视，手机等，这些基本上就是每个家庭都需要的。这些市场基本饱和或者消失，更新替代也不如以前了。 我个人认为下一个风口就是机器人，各种功能性机器人，以后家庭陪伴型机器人，家政机器人，功课辅导型机器人等等都会有很大的市场，只要价格合适。

上世纪九十年代的时候，全世界都是大屁股电视机，日本已经在实验室完成了液晶和等离子电视的样机，然后申请了所有能申请的专利，但是不生产，坐等收钱。 之后的事情大家都知道了，等离子绕不过，那就不做了。 全世界一起绕过液晶专利，日本一分钱都收不到。 所以，不是科技树点歪了，是心歪了

卖一台亏一台、四年烧光200亿，昔日彩电巨头康佳，竟被控股股东华润亲自推动主动退市！ 错过液晶大屏迭代，主业造血归零；跨界环保、半导体全面失血，甚至倒扣成负资产。华润借款数百亿救火，最终发现窟窿太大无法填补，果断选了主动退市，还给散户留了2.48元的现金选择权。 这也彻底打破了“央企必兜底”的幻想。A股退市新规下，不看规模看ROE和现金流，保壳彻底成了过去式。 盲目跨界终成空，央企家也没有余粮了啊！

日本就是爱吃独食，其实我们搞全产业链也是在吃独食，只不过我们体量大玩得起；而日本的体量是不被允许他吃独食的，会被中美这两个巨无霸联合绞杀。 理论上日本当初要是多点开花，等离子和液晶、电动车和氢能源车都研发，而不是死抱一棵大树的话，和中美一起分肉吃是没问题的。 可惜就是心比天高命比纸薄，没摆正自己的定位，做了不符合自己定位的事。

前几年有一类热门的自媒体选题，就是去拼多多的买家秀（商品评论区）里发现一个真实的中国，比如200块钱的液晶电视，从晒图里才能看到都是什么人在买——大多数都是家徒四壁的环境，以及用户觉得可以花200块钱买台电视特别开心——这就是关掉主流互联网滤镜之后的情景。 每个人都会嘲讽知乎人均年薪百万，但是以为这个世界都是和自己一样的普通人，有喝奶茶、坐地铁、玩原神，未必不是另一种形式的知乎式傲慢。 所以换个角度，如果所谓的普通人在拼多多买到了200块钱的液晶电视，他大概率会对商品质量感到不满，诧异于拼多多上卖的都是些什么残次玩意，这平台一定没救了⋯⋯这判断很合理，阿里京东以前都是这么觉得的，直到发现不对劲之前，电商平台从来没有职责是要去为市场锚定底价，你找到利润最薄的商家，然后呢？怎么卖广告卖流量卖位置？ 但其实你现在去看拼多多这几年的财报，广告收入和佣金收入真的都没少赚，这就是设计商业模式的价值了，就像美国笑话里经常讽刺税务员，大力士挤过的干瘪橙子给到税务员手里，还能榨出满满一杯橙汁，拼多多可以在打掉利差的同时依然拿走平台的那份抽成，这就是它的本事了。（2/n

欧洲人对中国最愤怒是中国把他们躺赚了几十年的暴利生意，一个个砸成了普通人都买得起的日用品。过去很长一段时间，全球制造业竞争有一个明显规律：一些发达国家掌握核心技术和高端设备，发展中国家承担生产环节。于是，一个零件、一台设备、一项技术服务，都可能被贴上高价标签。 但随着中国制造业不断升级，这种格局正在发生变化。曾经价格高昂、普通消费者难以接触的产品，正在通过规模化生产、技术突破和产业链完善，逐渐走入寻常百姓家。 这场变化让一些传统产业强国感受到压力，因为他们面对的不只是一个竞争对手，而是一整套快速成长的工业体系。中国制造改变的，不只是商品价格，更是全球产业竞争的游戏规则。 过去欧洲一些企业依靠技术优势占据市场，中国企业则通过长期投入，从学习追赶走向自主创新。如今，当中国制造把一些高价产品变成大众消费品时，背后的产业博弈也更加明显。 以盾构机为例，这种被称为“地下工程巨无霸”的装备，曾长期由少数国外企业占据优势。早期中国进行大型工程建设时，相关设备和技术确实存在依赖进口的情况。 面对这种局面，中国没有选择长期依赖，而是通过科研攻关逐步突破关键技术。经过多年发展，中国盾构机产业已经形成完整产业链，在设计、制造、应用等方面不断提升。 如今，中国盾构机不仅用于国内大量基础设施建设，也参与海外工程项目。国家推动装备制造业升级，就是希望关键领域能够掌握主动权，而不是在产业链中长期处于被动位置。 类似变化也出现在显示产业。 过去，液晶面板产业长期由日本、韩国等企业占据较大优势，中国电视产业发展过程中，曾面临核心零部件受制于人的问题。 后来，中国企业持续投入研发和生产线建设，逐步形成规模化产业体系。以京东方、TCL华星等企业为代表的中国显示企业，不断提高技术水平和市场竞争力。 如今，中国显示产业已经覆盖从材料、设备到面板制造的重要环节，并继续向OLED、Micro LED等新技术领域推进。产业竞争已经从单纯拼价格，转向技术、效率和生态的综合竞争。 医疗领域同样如此。 过去，一些高端医疗器械价格较高，普通患者承担压力较大。随着国产医疗器械企业不断发展，部分产品开始进入市场竞争，通过技术进步和规模生产降低成本，让更多患者能够获得更加可及的医疗服务。 这背后的逻辑并不复杂。 一个国家如果只依靠低成本劳动力，很难长期保持竞争力。真正决定产业地位的，是能否建立完整工业体系，能否掌握核心技术，能否把创新成果转化为大规模制造能力。 中国制造业的发展，就是从“有没有”走向“好不好”，再走向“强不强”的过程。 从新能源汽车，到光伏产业，再到动力电池，中国企业正在多个领域推动产业升级。一些过去被国外企业占据优势的产业，如今出现新的竞争格局。 当然，全球产业竞争并不是简单的“谁取代谁”。欧洲、日本、美国等经济体依然拥有大量先进技术和优秀企业，中国制造也仍然需要面对技术突破、品牌建设、高端领域竞争等挑战。 但不可否认的是，中国制造带来的最大变化，就是让更多商品从高门槛消费品变成大众能够享受的产品。 过去，一些企业依靠技术壁垒获得较高利润，这本身符合市场规律。但当新的竞争者进入市场，通过创新和规模化生产降低成本，消费者自然会获得更多选择。这也是产业发展的基本规律。 中国制造业的崛起，并不是简单复制别人走过的道路，而是在庞大的市场需求、完整产业链和持续研发投入基础上形成新的竞争优势。 中国制造走到今天，靠的不是偶然机会，而是长期积累。那些曾经昂贵到让普通人望而却步的产品，逐渐进入大众生活，背后体现的是产业升级带来的社会价值。 从这个角度看，中国制造改变的不只是商业格局，更是全球消费者对于工业能力的重新认识。产业竞争最终服务于人民生活，能够让更多人享受到科技进步成果，这才是制造业发展的真正意义。