按照 #湖南裕能# 连续5个单季度50%-100%的业绩增速，2026全年的利润能接近100亿， 市盈率不到9，如果给它亲爹宁德时代一样的pe27，那可以涨到300块钱拉三倍。

天赐材料，湖南裕能，天华新能三个都是一季度报业绩利润断层爆增， 同处于储能行业， 说明储能在一季度发生了巨变， 尤其是石油断供引爆了的全球性的各国储能需求。

看到比较有意思的一家公司，#湖南裕能，# 财报显示 #宁德时代# 在一季度买了7.88%的股份。同时公司一季度报也爆增超过全年利润。 说明宁德时代开始对上下游公司采用直接入股的方式来巩固自己在电力行业的统治地位。

今天算认识到一件事情 ， a股不仅后知后觉， 而且跟着美股炒的时候， 即使其他概念再好业绩再牛逼， a股也依然只炒美股炒的概念。 所以海光信息，澜起科技这些爆拉了， 但是业绩炸裂的湖南裕能没拉， 因为a股市场热点没在储能，准确说美股的市场热点没在储能。但好股票得给它时间。 想到一个好的比喻， 资本市场的注意力有点像电影的全国排片， 如果AI存储芯片是未来主线，那么他们就排片多，其他行业和分支就排片很少，即使片子拍的非常好看，因为所有人的注意力都是很值钱的。尤其是资本市场玩家的注意力。

去年8月我挖掘的这几个股票 $LITE 和 $MU 都踩中了今年最火的俩个赛道，一个存储一个光。 一个10倍，一个5倍。 今年看好的股票有下面几个， 1.#湖南裕能# ，今天102块。储能行业的正极材料老大，连续5个季度净利润翻倍暴增，宁德时代和比亚迪都是它亲爹。 同类型有天华新能和天赐材料。 2.美股的 $mrvl 光电互连+芯片设计，谷歌和亚马逊都是它亲爹。 中韩半导体和 $DRAM 不算，这是计划长期重仓持有的存储行业etf。

锂电产业链各环节TOP5： 1、锂矿 TOP1：赣锋锂业 TOP2：天齐锂业 TOP3：盐湖股份 TOP4：藏格矿业 TOP5：融捷股份 2、正极材料 TOP1：湖南裕能 TOP2：德方纳米 TOP3：当升科技 TOP4：容百科技 TOP5：厦钨新能 3、负极材料 TOP1：贝特瑞 TOP2：璞泰来 TOP3：尚太科技 TOP4：杉杉股份 TOP5：翔丰华 4、电解液 TOP1：天赐材料 TOP2：多氟多 TOP3：新宙邦 TOP4：石大胜华 TOP5：永太科技 5、隔膜 TOP1：恩捷股份 TOP2：星源材质 TOP3：中材科技 TOP4：沧州明珠 TOP5：纽米科技 6、铜箔 TOP1：诺德股份 TOP2：嘉元科技 TOP3：铜冠铜箔 TOP4：中一科技 TOP5：灵宝华鑫 7、动力电池 TOP1：宁德时代 TOP2：比亚迪 TOP3：亿纬锂能 TOP4：国轩高科 TOP5：欣旺达 8、结构件/壳体 TOP1：科达利 TOP2：震裕科技 TOP3：长盈精密 TOP4：斯莱克 TOP5：华域汽车 9、锂电设备 TOP1：先导智能 TOP2：赢合科技 TOP3：利元亨 TOP4：杭可科技 TOP5：曼恩斯特 10、电池回收 TOP1：格林美 TOP2：天奇股份 TOP3：邦普循环 TOP4：华友循环 TOP5：东江环保

快年中了这段时间复盘， 优化一下自己26年整年的操作思路计划。 1.之前ewy和flxy换仓的持仓 $DRAM ，捏住不动。 2.把期权操作换仓俩倍做多etf降低风险。 对看好的AI水电煤大厂财报日业绩暴增，但股价暴跌公司第一时间买入2x俩倍做多 3.a股依然捏住中韩半导体不动。增加湖南裕能作第二大持仓至少长持俩个季度报。 4.港股等待minimax破600小仓位抄底持仓。 5.在spacex上市前减杠杆仓，清掉2x做多etf杠杆仓。 6.9月左右根据业绩情况调整mrvl持仓比例。

锂电材料核心龙头： 1. 六氟磷酸锂：天赐材料、新宙邦、天际股份 ​ 2. VC（碳酸亚乙烯酯）：永泰科技、新宙邦、华盛锂电 ​ 3. 碳酸锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份 ​ 4. 湿法隔膜：恩杰股份、星源材质、中材科技 ​ 5. 磷酸铁锂：湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技 ​ 6. 锂电铜箔：诺德股份、超华科技、嘉元科技 ​ 7. 电解液溶剂：盛华、海科新源、奥克股份 ​ 8. 双氟锂：天赐材料、永泰科技、多氟多