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2027 年記憶體供需缺口將持續擴大，這才是 Apple 遊說白宮「避免長鑫存儲未來被列入實體清單」的真相 ▌先講我最新的產業調查：Apple 面對的壓力，已從記憶體成本大增，升級到供需缺口持續擴大。 1. 2026 年用於消費電子的記憶體產能中，預計 15–20% 將於 2027 年轉供資料中心，且後續不排除繼續擴大。 2. 受記憶體（LPDDR）供應緊張影響，Apple 在 2H26–1Q27 對 A20 處理器的實際拉貨量，可能比原目標少 10–20%（不過，這也可能部分是 Apple over-booking 的結果）。 ▌長鑫在招股書中提到，該公司的產能遠低於國內需求；加上全球記憶體供需持續失衡，因此即便 Apple 遊說成功並向長鑫採購 DRAM，也不會顯著降低成本與改善供需缺口。但在供需失衡持續擴大下，Apple 仍有必要爭取新的供應來源。 ▌這也解釋為何 Apple 這次會比 2022 年評估長江存儲更積極。當年的長江，是提供改善 NAND 成本的選項；而這次的長鑫，則是管理 DRAM 供需失衡風險的選項。 ▌Tim Cook 是少數能同時與美中政府維持良好關係的科技領袖，故此事最好趕在他卸任 CEO 前完成。即便最終未果，透過媒體披露後，也能讓市場留下「Apple 已盡力、無奈仍受限於美方政策」的印象，或能緩和市場對漲價與交期拉長的不滿。

臥槽！ 大表哥 @cz_binance 點讚雪球了？ 雪球社區的努力沒白費 事實證明 keep building 真的有用 讓我們繼續 keep building 目標是把雪球推上現貨合約板塊 🫡

【 #新唐人# #早間環球直擊# 】美國中央司令部稍早表示，已經在12號晚間，完成了對伊朗的新一輪打擊，在這輪最新空襲中，美軍動用多種武器襲擊伊朗數十個目標，且首次使用單向攻擊型海上無人機。 美伊戰爭恢復白熱化之際，伊朗重新威脅霍爾木茲海船隻。英法德三國聯合譴責，其中英國將在境內取締伊斯蘭革命衛隊。 觀看首播👉