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过去十年，从投资角度，我渐渐看明白一件事：那些做App的公司，最后都卷死了；真正闷声发财的，是那些收"过路费"的包租公。🧐 你看啊，互联网那会儿大家都想做下一个淘宝、微信，结果呢？绝大部分都死了。反倒是阿里云、腾讯云这种卖服务器的刚需，躺着赚钱。Web3时代也一样，99%的DApp和NFT项目都归零了，但以太坊的Gas费照收不误。我相信AI时代的逻辑也是类似的！ 结合👇下面这张图，我想跟大伙聊聊未来10年的机会在哪，以及我们目前持有的一些核心美股和加密投资标的！ 底层第一性原理很简单，投资Web3和AI，尽量减少投资应用层，一定要投资底层基础设施与刚需收税层。应用层太累了，某个项目花半年搞个爆款，可能三个月就被抄了，还得天天花钱买流量。 但收税层就不一样了，只要大家还要上网、还要算力、还要交易，它就躺着收钱。应用怎么换都无所谓，底层的"过路费"是绕不开的。 过去十年的数据摆在那：英伟达涨了221倍，以太坊涨了236倍，比特币涨了178倍。 • 英伟达收的是“AI算力税”，你想搞AI，就得买我的卡，没得选。 • 以太坊收的是“Gas费”，你想在链上转账、玩NFT，就得给我交手续费。 • 比特币收的是“共识税”，大家都认它是数字黄金，它就成了资产本身。 看出规律了吗？真正赚大钱的，都是掌握"税权"的。 📊未来10年，我看好这三个收税口以及相关的项目与公司。 1️⃣ 数字美元的“利差税”（稳定币与RWA） 我们想在链上玩DeFi，投资RWA，得先把钱换成USDT、USDC，发行方拿我们的美金去买国债吃利息，给我们个数字代币。规模越大，利息越香。这是稳赚不赔的生意。尤其是未来AI Agent时代的到来，美元稳定币是天然的支付媒介，交易体量将会万亿级别计算。 这就是妥妥的"利差税"，谁占住这个入口，谁就是金融界的英伟达。 这里核心我看好： • Circle (美股代码 #CRCL#)，作为合规稳定币USDC来说，它目前是独一份，当机构想要把万亿资产上链时，合规稳定币是唯一的过路口。叠加今年降息无望，美债收益率维持高位，对于美元稳定币发行公司来说，业绩将会更加稳定。另外Circle最近也在大力推进AI Agent支付入口的抢夺，市占率高达68%，已然成为AI Agent支付的首选稳定币。 • Ondo Finance (加密代码 #ONDO#)，RWA赛道的领头羊。它把美股和美债代币化带到了链上。目前仍处于“范式早期”。收税逻辑来说，随着RWA链上资产规模扩大，ONDO作为流动性管理层，将会从每一笔链上美债和美股收益中抽成。所以它将变成连接传统金融和加密金融的“收税路口”。唯一缺点是代币化赋能比较差，没有回购和通缩机制！ 2️⃣ AI 时代的“物理刚需税”（电力与能源供应链） AI的尽头其实就是电力。芯片再牛，不通电也转不动。 现在数据中心都是吞电怪兽，我重点关注核电复兴（SMR小型反应堆）、变压器、液冷设备这些。没电，再强的AI也是摆设。这是硬税，躲不掉的。 这里核心我看好： • Vertiv Holdings (美股代码 #VRT#)，这个公司，我们很早就推荐过，在100美金附近，它是全球数据中心液冷及电源管理巨头。目前AI芯片发热量惊人，传统的风扇吹不动了，必须用液冷，Vertiv占据了高端液冷的大部分市场。收税逻辑来说，它是数据中心建设中“绕不开”的一环。没有它的散热系统，昂贵的NVIDIA芯片也会被烧毁。 • OKLO(美股代码 #OKLO#)，它是 SMR小型模块化核反应堆的龙头公司，虽然目前全球绝大多数 SMR 都还在图纸和审批阶段。但OKLO 已经拿到了美国能源部的选址许可，离真正的商业化运营越来越近了。它也属于范式早期的公司，而且技术壁垒比较深，OKLO使用的是快堆技术，可以用核废料作为燃料，这在合规和环保上具有极高的壁垒，并且获得了OpenAI创始人奥特曼的投资和站台，潜力巨大。 3️⃣ AI Agent 身份/分发/支付层，AI时代的"苹果税" 以后帮我们干活的可能都是AI，不是人。AI要订票、买东西，它得有身份，还要能直接支付付钱。 谁能制定AI之间的支付标准和身份协议，谁就卡住了AI时代的咽喉。这块我觉得是下一个十倍币的温床。 这里核心我看好： • World Network (加密代码 #WLD#)，在AI造假满天飞的时代，证明“我是人”或“这是我的数据”变得极度稀缺。#WLD# 是OpenAI创始人Sam Altman创立的数字身份协议，通过虹膜扫描来实现真人判定和唯一性。想想看，当未来互联网90%的内容都是AI生成时，一个“证明你是真人”的账号就是最硬的门票，叠加今年OpenAI的IPO上市，机会不言而喻。收税逻辑来说，如果未来所有社交媒体、银行应用都要求World ID登录，它就成了全球数字世界的“入场收税口”。 • Bittensor (加密代码 #TAO#)，它像是一个“AI 界的淘宝”。无论你是做图像生成的、做代码翻译的，还是做数据抓取的，都可以在上面开个“子网摊位”。所有的子网都需要质押 TAO 才能运行，而所有的算力贡献和智能评估都通过 TAO 进行结算。只要有人想通过这个网络调用去中心化的 AI 能力，TAO 就是那个绕不开的结算货币。 现在的 Bittensor 就像是早期的以太坊。以太坊通过智能合约收“金融税”，Bittensor 通过 Yuma 共识机制收“智能交易税”。虽然前不久子网早期支持者Covenant AI创始人Sam Dare出走，引发震荡，但这个事件不影响项目本身，我们依旧在持续关注它的子网生态广度，这才是TAO的核心。 除了上述之外，加密领域，我们还配置了像预言机，公链等基础设施，#LINK# 和 #PYTH# 和 #SOL# #SUI# 等，未来无论是预测市场，还是AI Agent都需要真实世界数据，比如资产价格、天气、赛事信息等，都需要用到它们，也属于刚需型收税项目！公链就更不用说，开发Web3应用都要搭建在公链上，属于长期收税！ 🎯最近我们还在关注两个隐形赛道： • AI模型评估与审计 — 以后监管肯定要管AI，谁来证明AI安全、没偏见？这种"信任税"会越来越值钱。 • 边缘设备入口 — 不可能所有算力都在云端，手机、眼镜、耳机这些终端也要本地跑AI。这个"终端入口税"可能是硬件厂商翻盘的机会，最近安克它们搞的存算一体芯片 Thus就属于这种，专门给耳机提供AI本地化算力单元。 🧐怎么选出10倍标的？图里给的公式我觉得挺实用的： 10倍机会 = 真税层 × 范式早期 × 难以绕开 × 未被充分定价 找早期 — 别追大家都知道的，去找刚冒头、大众还没看懂的（比如现在的AI Agent赛道，核电赛道，专注边缘设备的AI芯片），目前我们已经在慢慢开始止盈内存芯片的公司，比如 #MU。# 看护城河 — 问自己：别人能不能绕开这家公司？绕不开，就是好的收税人。 总结来说，买股票盯着 — 能源(核能) + 卖铲子的(电网、硬件、存储芯片等) 买币盯着 — 底层结算网络(BTC/SOL/PYTH/LINK/TAO) + 稳定币发行方 过去十年教训摆在这，应用层死一茬又一茬，收税层稳稳当当。 未来十年，别再做韭菜，要做那个收税的。DYOR🙏

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在巴黎地铁里，即便一个中国人一句话不说，穿着讲究的黑风衣，戴着耳机摆出一副精通欧洲的冷淡脸，售票员大叔也能手指一滑，精准地把中文地图推到面前。东亚面孔在外国人眼里确实容易被打包，但更多时候，他们能一眼分出谁是中国人，因为中国人身上自带一种很难隐藏的玩家上线和随时准备行动的气质。 在异国的火车站里，这种对比高下立判。日本人排队像尺子量过，箱子放脚边保持着克制的距离；韩国人穿搭完整、头发精致，低头维持着体面。而中国游客一出现，空间立刻有了野生而粗粝的生命力：阿姨把背包甩在胸前催促大家，叔叔蹲在地上翻充电宝，年轻人抖着腿吃披萨、眼睛死死盯着大屏幕。在外国人眼里，中国人不端着，在公共空间里身体极其舒展，怎么舒服怎么来。 这种野生状态并非没礼貌，而是一种务实到极致的生活感。日本人找东西像整理文件，韩国人找东西像维持形象，而中国人找东西像现场开箱，能从精致的包里抖落出围巾、发票和半包饼干。面对国外慢吞吞的服务节奏，中国人隐藏不住的急和极高的行动密度更是活招牌——付款码提前打开，护照拿在手里，买东西就买东西，赶车就赶车。东亚邻居把鞠躬刻进了肌肉，而中国人觉得买瓶水也鞠躬太像在演戏，他们更习惯点个头、说句谢谢，先把事办了。 中国人的穿搭也透露着过日子的智慧，必须同时满足实用与拍照。鞋一定得能走路，哪怕身上穿得再文艺潮流，包里也能像哆啦A梦一样掏出晴雨伞、湿纸巾、充电宝甚至榨菜和老干妈。他们有着极强的野生组织力和生存韧性，世界给个系统漏洞，他们绝不先崩溃，而是拍照翻译、现场研究、塑料袋套鞋。 最扎心的一幕发生在赫尔辛基机场，安检队伍排起长龙，工作人员甚至没看护照，就直接用中文喊中国护照走这边。当大爷惊奇地问他怎么知道时，工作人员笑了笑说：因为你们已经把登机牌拿在手上很久了。这种永远在通关、永远在防备、永远把生存工具捏在手心里的紧迫感，大概就是刻在中国人骨子里抹不掉的时代烙印。 #文化观察# #国民性# #认知觉醒# #人间清醒# #生活在别处#

不是拿了小国的护照/居留，中国的税务身份就自动消失了，中国税务居民按个税法两条线认定：一是有住所（户籍/家庭/经济利益中心在境内的习惯性居住），二是无住所但一个纳税年度在境内累计居住满 183 天。其中"住所"是法律拟制概念，不是看你护照或长期签证在哪——只要主要家庭和经济利益还在国内，人长期在外也可能仍被认定为居民个人，需就全球所得申报。

堵住下一个Manus：中国开始把“掌握技术的人”纳入出境管制😂🤣 国务院最新《出境入境管理规定》将于2026年9月15日实施。 新规明确： 出境事由必须“真实、合法”。移民管理机构可以询问情况，要求提供文件、资料甚至电子数据。 提供虚假材料或作出虚假陈述，可以拒发证件或不准出境。 出境审查将不再只看“有没有护照和签证”，还要看： 你为什么出去、去哪里、材料是否真实，以及是否涉及跨境违法或国家安全风险。 影响最大的是科技行业。 新规规定，违反出口管制、技术进出口管理规定，并可能危害国家产业安全或技术安全的，商务部等国务院主管部门可以决定不准其出境。 芯片设计、人工智能、源代码、算法模型、两用物项、关键工艺和敏感研发资料相关人员，今后的海外任职、技术交流、学术会议和跨境传输，都将面对更严格的合规审查。