【AI進化】DeepSeek招聘訊息預示行業重心轉移 DeepSeek發布多個AI Agent相關職位招聘，涵蓋算法、數據與基礎設施等領域，顯示其產品重心正由傳統大語言模型轉向AI Agent。業界認為，Agent將讓AI從「回答問題」進一步走向「自主執行任務」。新一輪AI競賽焦點正逐步轉移。

【人才大戰】亞洲人才爭奪戰加劇 資深銀行家紛紛跳槽到競爭對手 銀行業的員工拿到獎金後跳槽雖很常見，但隨著亞太地區交易的回暖，正引發全球大投行新一輪的人才爭奪戰。就業市場的轉變影響到主要業務覆蓋領域，從房地產到股票資本市場都有涉及。

【香港上市】阿里巴巴支持的AI視頻初創公司PixVerse計劃香港IPO 由阿里巴巴支持的AI視頻初創公司PixVerse正考慮最早於今年在香港首次公開​​招股（IPO）。PixVerse今年在C輪融資中已募集3億美元，該公司估值超過10億美元。該公與OpenAI、Seedance、Alphabet等公司展開競爭。

Meme 戰場硝煙瀰漫，光靠靈光一閃的爆款，已經很難打贏這場軍備競賽了。 最近 @2u2ai 浮出水面，感覺它們直接把 Meme 賽道的遊戲規則升級了。這不是發幣項目，而是要成為 Meme 時代的「軍火供應商」—— 一個 AI 驅動的 Meme 工廠，幫你在這場創意軍備賽中快速生產「彈藥」。 他們最近剛完成一輪 250 萬美元的種子輪融資，由 CGV 等頂級 VC 領投，估值直接拉到 3000 萬。這背後其實是資本對 Meme 基礎設施的「認證」：Meme 不再只是玩票，它正在成為一股被機構認可的生產力。 最騷的是那個「創意複利」機制：只要你的原創 Meme 傳播廣了，後續的二創作品都能給你帶來被動積分。這根本就是讓你的創意躺著賺錢，完美應對 Meme 速度戰和持久戰的需求。 現在他們正在舉辦「Meme 軍備競賽」，積分直接跟未來 $2U2 空投掛鉤。在這樣的大趨勢下，這無疑是一個搶佔先機的好機會。早點入場刷積分，勝過 TGE 後拍大腿。 鏈接在這，感興趣的可以自己去研究看看： #2U2ai# #MemeLayer# #融資# #AI#

《從最新 13F 看頂尖投資人的共同下注：AI 不是答案，稀缺性才是》 Berkshire、Bridgewater、Tiger Global、Druckenmiller、李祿、段永平、Ackman 的動作看似分歧，但用第一性原理拆開，會發現他們其實都在圍繞同一件事配置：未來現金流最確定、競爭位置最稀缺、且能把 AI 時代需求轉化為高回報資本的公司。 13F 不能當即時訊號，但能看資本方向 13F 是延遲 45 天的持倉快照，不代表今天還持有，也看不到完整空單、現金和海外持倉。所以它不是抄作業工具，而是觀察頂尖資金思考框架的材料。 」 第一性原理 股票長期價值只來自三件事： 1. 未來自由現金流 2. 能否長期防守這些現金流 3. 買入價格是否合理 AI 只是技術變數，不是投資答案。投資答案要落到：誰擁有算力瓶頸？誰擁有分發入口？誰擁有資料和定價權？誰能把資本支出轉成高 ROIC？ 第一個共識，AI 基建鏈 這一季最明顯的共同方向，是 AI 基建。 Bridgewater 加碼 TSM、AVGO、MU、NVDA； Tiger Global 加碼 TSM、NVDA、AMAT、AVGO；Druckenmiller 也新增/加碼 AVGO、STM，並保留 TSM。 段永平最新可見持倉中，也大幅提高 NVDA、TSM、MSFT 的權重。 這裡的邏輯很簡單：如果 AI 需求繼續增長，最先被驗證的不是哪個應用最終勝出，而是整個產業都需要更多晶片、代工、記憶體、網路與電力效率。 第二個共識，平台股仍重要，但分歧加大** 大型平台股不是被拋棄，而是進入分化。 Berkshire 大幅加碼 Alphabet，李祿也把 Alphabet 放在極高權重；但 Ackman 幾乎賣出 Alphabet，轉去買 Microsoft；Druckenmiller 則退出 GOOGL、減碼 Amazon。 這代表市場不是否定平台股，而是在重新評估：誰能把 AI 投入變成真實現金流？ Google 有搜尋、YouTube、雲端和 Gemini 生態；Microsoft 有 Azure、Office、OpenAI 關係和企業分發；Amazon 有 AWS 和電商現金流；Meta 有廣告分發和 AI 推薦效率。 大家都知道平台重要，但對哪個平台的邊際回報最高，答案並不一致。 第三個共識，低估的中國平台仍被少數高手買入** 李祿重倉 PDD，段永平也加碼 PDD，同時仍持有 Alibaba。這說明中國平台沒有被全部放棄，而是被高度選擇性地買入。 中國平台公司的問題不是商業模式失效，而是折價過重：政策風險、地緣風險、消費信心和資本市場信任度，都壓低了估值。 但如果一家公司仍有高 ROIC、強現金流、低估值和長期競爭優勢，那它就會進入深度價值投資人的視野。 三位關鍵人物 段永平的組合仍以 Apple 和 Berkshire 為核心，但增量資金明顯偏向 AI 基建和中國平台。他買的不是短期熱點，而是強產品、強生態和長需求。 Druckenmiller 則代表另一種訊號。他不是長期抱死，而是宏觀輪動。他加碼 Natera、YPF、AVGO、STM，退出 GOOGL，減碼 Amazon。這說明 AI 基建仍有吸引力，但大型平台股要更挑位置與估值。 李祿最集中，也最像 Munger 系投資人。他重倉 Alphabet、PDD、Berkshire，同時新買 Moody’s、S&P Global、MSCI 這類資料與金融基礎設施公司。這些公司本質上是資訊收費站。 真正的結論 這些頂尖投資人的共同下注，不是「AI 會漲」，而是： 縮減投資數量,提⾼集中度。 重壓關鍵節點:算力瓶頸、平台入口為主!

【AI競爭】英特爾掌門陳立武：加了好友，仍需實戰突破 去年3月，陳立武出任英特爾公司（Intel Corp.）行政總裁。此後7個月，這間公司仍未能走出困局。然而，與全球科技龍頭建立緊密聯繫並贏得美國總統特朗普的支持後，陳立武的第二個任期開局氣勢截然不同。

【AI競爭】Google瞄準推理晶片賽道 挑戰行業領頭羊輝達 Google將推出專門用於推理的新晶片，即在模型訓練完成後運行AI模型。Google有望對市場領導者輝達發起更大挑戰。該公司計劃在拉斯維加斯舉行的Google Cloud Next大會上宣佈新一代定製晶片，即張量處理單元（TPU）。

【AI競爭】黃仁勳稱Mythos模型的突破 顯示中美必須就安全使用AI展開對話 輝達行政總裁黃仁勳（圖）表示，Anthropic PBC的Mythos 模型突破表明，美國應該尋求與中國加強合作，以便兩國就如何安全使用這項技術達成一致。他說，由於我們將中國視為對手，這一領域明顯存在缺失。

【智能競爭】亞馬遜收購Fauna Robotics 進軍消費級人形機械人市場 亞馬遜公司收購了總部位於紐約的初創公司Fauna Robotics，成為最新一間進軍蓬勃發展的消費級人形機械人市場的科技龍頭。Fauna正在開發一款高度42英吋（1.07米）的人形機械人，配備手臂和雙腿，並能與人互動。

【AI競爭】蘋果擬借Siri應用程式、全新介面及「Ask」按鈕重啟AI戰略 蘋果正測試全新AI戰略，包括獨立Siri應用程式、「Ask Siri」按鈕及聊天式介面，全面升級語音助手體驗。新版Siri預計於6月WWDC亮相，並整合至iOS與macOS系統，轉型為可跨應用運行的AI智能體。 #蘋果# #Siri#