美债收益率爆表带跌美股，回调阶段或是交易好机会？ 币安钱包｢双免｣活动，连买股票的交易服务费和Gas费都给我们免了。 ┈➤币安钱包代币化证券｢双免｣活动 ◆交易服务费——全免 ◆Gas费——全免 ◆买入/卖出，限价单/市价单，皆可｢双免｣，活动期间不限频率不限次数。 ◆活动时间：北京时间2026年6月18日20:00之前 ◆注意事项： ①限币安无私钥钱包可参与，导入私钥或助记词的那种钱包不能参与｢双免｣。 ②限币安手机应用和网页版可参与，浏览器插件钱包不能参与｢双免｣。 ③限BSC链的ONDO代币化证券(代码以on结尾)可参与。基本上币安钱包中的证券代币版块中，都是BSC链的ONDO 代币化证券，如图即可。 ┈➤ONDO代币化证券 ◆ONDO代币化证券是由RWA平台Ondo推出的，机构级托管服务，背景和安全性相对可靠。 ◆证券代币背后有1:1的实际证券支持，每日验证。 ◆资产品类多，包括许多美股和ETF产品等。 ┈➤交易体验与深度 ◆币安钱包的交易体验符合Web3用户的交易习惯，支持代币化证券的市价交易和限价交易。 ◆交易时间和现实证券交易时间差不多，包括： 隔夜市场: 08:05 ~ 15:55 盘前时段: 16:01 ~ 21:29 常规时段: 21:31 – 次日03:59 盘后市场: 04:01 – 07:59 (冬令时晚1小时) ◆ONDO代币化证券的交易依托真实市场的流动性。 应该是与真实市场进行了流动性聚合。用户买入时，ONDO应该是使用做市脚本在现实股市中买入相应的真实股票。卖出时同理。 ONDO公布的数据显示，交易者超17万人、交易数量超60万笔、交易总额超35亿美元总交易量。 币安钱包注册链接放在评论区了。

美债收益率在TACO区最多3月 特朗普像A股韭菜，套牢后只会死拿，不反弹绝不割肉，嘴上喊长期看好 伊朗像做庄，先给台阶，反弹再砸，韭菜就割了。对外说赢，保留战略资金

美伊和约签署：美债收益率和美元指数可能双双下行，资金会从科技和半导体转向传统价值板块，对标普和纳指的指数表现构成压力。 AI硬件资金可能会向计算平台和传统软件应用类转移。CRWV大概率会很好，我们还非常重视PLTR ONDS等。当然，我们在《》跟着川普政府学投资《》里提到的其他也会不错。 也要注意美股消费、航空等前期被压的另一些板块。

🚨 美債崩了？ 30年期美債收益率沖破 5%，直接回到2007金融危機前水平！ 市場開始重新定價： ❌ 降息幻想破滅 ❌ 風險資產承壓 ❌ 全球流動性收縮 當美債收益率突破5%，資金開始重新回流低風險資產。 風險市場承壓， $BTC 、 $ETH 走弱，山寨或迎來更大拋壓。 這是短期波動，還是流動性收緊的開始？ 進群了解市場的最新動向 👉 #WEEX# #美債# #BTC# #金融危機#

债券价格下跌拖累美股，标普500指数下跌1.2%，但本周仍勉强实现0.1%的涨幅。道指跌1.1%，纳指跌1.5%。10年期美债收益率升至一年多来的最高水平。

【債市走揚】美債及歐洲國債全線上揚 市場猜測伊朗戰爭或將結束 美債上漲，市場猜測伊朗戰爭或將結束，可能為聯儲局再度開啓減息鋪平道路。2年期和10年期美債收益率分別跌至3.73％和4.26％。英國、法國、意大利國債收益率紛紛下跌10個基點或更多，市場減少對加息的押注。

日本央行，抛美债救日元失败😂 全球央行继续买黄金，熬过黄金下跌，先收割日本日债，再收割美债… 经济危机，也要比谁最后死 后死吃掉先死，满血复活🩸

10年期美债与通胀预期： 10年美债利率上涨压制黄金上涨，但是黄金又是以美元计价的，目前是去美元化和美元下跌趋势。 去年是中俄等各国政府增持黄金的逻辑。 四月以来美元指数是走弱的。美国控制委内瑞拉、伊朗、放松俄罗斯，反而刺激了油价。 总的说来，我认为美元下跌和油价上涨，利于黄金。 但是，华粉老粉都知道目前QQQ动量和黄金相差目前还差13%，这个差距让我们主观上左侧抄底加仓黄金有可能但量化数据暂时还不支持右侧布局黄金。

30年期美债收益率突破5%创下自2007年以来最高水平，这意味着什么？先分享个热知识，美债收益率越高，越意味着没有人愿意买美债了，因为只有买家不足的情况下才需要更高利率来吸引资金，而债券发行时的利息是固定的，所以当前收益率=固定利息/市场价格，因此现在的状况是投资者抛售美债，导致债券价格下跌，利息上涨，而30年美债作为全球无风险资产之锚，意味着在高通胀、高债务等因素叠加下，投资者对于美国财政可持续性的担忧，从而卖出30年美债降低长期风险。 又恰恰因为美债利率的上涨，原本用于投资股票、房产和比特币的风险资金可能就会投入到无风险的美债中，于是吸血全球流动性。 哎奇怪的来了，前脚刚说因为大量抛售没有人买美债导致收益率上涨，但后脚又说因为收益率上涨所以资金会买美债，这不是前后矛盾吗？ 这就是美债收益率如果一直持续上涨最恐怖的事情，将会进入短期资金和长期资金同时绞杀在一起的死亡螺旋。 当初购买30年美债的人，都是一批对于风险非常厌恶的“死钱”，他们现在卖出则也同样出于规避长期风险，所以这些本来就不具备流动性的资金会去购买短期国债、货币基金甚至就持有美元现金不动，也不会去购买股票等风险资产，所以长期资金从美债中出来后，也还是长期资金。 而因为美债收益率上涨，原本追求更高收益率可以承担一定风险的活钱，这时候就心痒痒了，他们就有可能会卖出风险资产从而购买美债，于是短期资金就变成了长期资金。 所以这并不是自相矛盾，而是短期资金和长期资金的一种置换，棘手的地方在于这是一种单向置换。 而最极端的一种情况，则是利率持续且突然上涨到6%甚至更高，因为在此之前很多银行、保险、养老等金融机构是低利率时期购买的长期美债，就会导致他们的账面资产大幅度下跌，于是就会被迫卖出，甚至有可能出现爆雷崩盘，而这个过程又会进一步推高美债，从而进入一种更恐怖的资产减值→卖出美债→→利率上涨→机构爆雷→资产减值的死亡螺旋。 这也就是巴菲特手握巨量现金按兵不动又伺机而动的原因，现在只希望美债能稳住5%的位置持续换手，消化掉卖压，否则就真让巴菲特这家伙得逞了。