美股存储、芯片板块大幅上涨；但比特币并未跟随反弹，走出利好不涨的弱势格局。 核心资金层面利空原因： 比特币 ETF 持续净流出，资金流向美股其他板块，形成资金虹吸； 矿企持续抛售比特币换取现金流，部分矿企质押 BTC 融资转向 AI、能源项目；Microstrategy 为支付利息卖币，形成下跌→抛售→继续下跌的负向循环。 关键目标位置：61500-62400，该位置堆积大量多头挂单流动性，下探前低之后，重点关注能否快速强势收回；无力收回则下行空间进一步打开。

美股昨天大涨 存储，算力方向尤为突出 今天是否要遵循祖训呢？ 如果高开的多，仓位中的减点，仓位轻的继续博弈超预期 算力租赁昨天高开低走 今天还会重演？还是直接高开反包走主升浪 倾向后者 其他方向看，老登创新药 大方向暂时无碍看4000点压力 这个位置注意下兑现风险

美股 $PLTR 最近从低点一路反弹，单月直接拉出了近 35% 的恐怖涨幅。 你当然可以说是财报还不错，但目前海外网友更愿意相信: 是蜘蛛侠帮它带了货🤡 在 7 月 31 日刚公映的新电影《蜘蛛侠：崭新之日》里，蜘蛛侠为了抓反派，在电影里大篇幅使用了一个和现实中 Palantir 产品一模一样的大数据监控情报系统。 而且和以往电影反思“监控侵犯隐私”不同，电影里把这套系统夸成了拯救世界的黑科技。 而电影上映的那天之后， PLTR 暴力拉升正式开启。 目前投资论坛的散户们更愿意相信这是蜘蛛侠 Meme 的力量，毕竟财报听起来太麻烦了。 这种看似恶搞，但时间线上又很难证伪的玄学因果论，在投资领域也很常见。 比如著名的“月相潮汐预判比特币高低点”一样，每次新月和满月都能完美对齐 BTC 的变盘周期，虽然毫无科学依据，但它在相关性上就是能做到严丝合缝。 有一说一，加密比美股更需要超级英雄来带带货。 救救我们，蜘蛛侠！

美股的硬件已经成了死局了，openai自己已经无法贷款，所以必须通过最优势的公司进行增信。英伟达去贷款建算力中心，租给客户，本质是客户没钱进行资本支持，他进行垫资。这样把收益前置，风险后置。 英伟达是不错的公司，但这么玩下去，玩得和恒大没有任何区别，大而不能倒。但美股是必崩的，因为AI就是一个文本助手，根本不可能产生互联网时代这样的繁荣，他的商务模型就有问题，没那么需求。

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美股昨夜真正值得看的，不是三大指数跌了多少，而是谁在逆势赚钱。 纳指 -0.6%，标普 -0.32%，道指 -0.34%。 乍一看：又是一个平平无奇的回调夜。 但把指数扒开，你会发现——AI产业链正在发生一次很有意思的利益重新分配。 最猛的是存储。

美股的轮动比币圈好很多，只要不是黑天鹅级别的事件大跌，钱总是会在市场里来回流动。 前段时间光模块强，存储一直很弱，今天光模块一回调，我看情况直接进存储了，现在存储企稳了，光模块的钱高位到存储的低位来避险。 可惜没玩儿sndk，玩儿的韩海力士。

美股也开始收网了。 COHR跌14%、LITE跌10%，多家卖方机构给“美国将禁止中国光模块”这一传闻泼冷水。 美股因为怕不制裁暴跌，大A相信会制裁暴跌。 同一条新闻，这TM怎么解？