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【美股复盘 · 11月2日】 **大市** 三大指数走势分化。道指(DIA) 收于519.39，涨0.44%，是唯一收涨的主要指数。标普(SPY) 收于752.15，跌0.47%。纳指(QQQ) 收于681.04，跌1.37%，领跌大盘。罗素小型股(IWM) 收于279.18，跌0.05%。 市宽偏弱。107只观察股中34只上涨、73只下跌，下跌家数是上涨家数的两倍以上。指数跌幅有限，但抛压集中在科技股一侧。资金明显从成长股流向传统消费与金融。 **板块** 半导体与光通信板块领跌。 $LITE 收跌18.59%，跌幅居首。 MRVL 跌12.72%， CIEN 跌11.34%， AAOI 跌9.49%， INTC 跌8.80%。三倍做空半导体ETF SOXS 涨11.54%，位居涨幅榜首位，印证了板块的抛压强度。 SQQQ 涨4.11%，同样反映出对纳指的空头押注升温。 AI基础设施与云计算同步走弱。 ORCL 跌8.76%， CRWV 跌8.60%， NBIS 跌8.27%， IREN 跌8.06%。 ASTS 跌11.33%。 资金的另一端是消费与支付。 LOW 涨4.34%， HD 涨3.63%，家居零售两强同步反弹。 WMT 涨3.38%， MCD 涨2.91%。支付双雄表现稳健， MA 涨3.15%， V 涨2.88%。 GM 涨2.91%。 BABA 涨3.53%。 **焦点** 卖方对AI芯片链的态度开始转向。Melius当日下调了 NVDA 、 AMD 、 MRVL 的目标价，理由是大型科技公司开始排队举债。同日，谷歌在欧洲发行了67.3亿欧元债券（彭博）。 MRVL 跌12.72%，是跌幅榜上的第二名。 发债地点本身是个信号。美国十年期国债收益率仍在4.9%附近，发行人选择欧元市场而非美元市场，意味着融资成本的比较优势已经转移。AI资本开支的融资链条正在被重新定价，这也解释了为何算力租赁与云服务商今日跌幅集中在8%以上。 与此同时，WTI原油站上100美元。高盛上调油价预测，理由是供应中断风险抬升。但市场注意力完全不在这里——讨论热度集中在苹果、谷歌、英伟达、Meta、英特尔，能源板块没有一个名字进入前列。VIX在19，十年期在4.9。上一轮油价破百时，那是屏幕上唯一的事；这一次它连前五都排不进去。 盘后还有一批财报待公布，包括 AAPL 、 PLTR 、 ON 、 AEHR 。这些业绩影响的是下一个交易日，与今日走势无关。 **小结** 今日是一次典型的风格切换，而非全面下跌。道指收涨、标普小跌、纳指重挫，叠加三分之二观察股下跌的市宽，说明抛压高度集中在AI与半导体链条，而消费、支付、零售承接了流出的资金。 SOXS 单日涨11.54%是最直接的证据。AI交易的核心矛盾已经从「算力够不够」转向「钱从哪里来、成本是多少」。十年期4.9%、油价100美元，两个宏观变量同时抬升融资与成本压力。盘后的 AAPL 与 PLTR 将决定这次切换是一日的调整，还是一轮更长的再平衡。

.@solana 的稳定币供应量已增长至 162 亿美元，今年以来稳定币转移量已达 4.11 万亿美元，同时日均转账笔数达 900 万笔。 来源：