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【Hunterbrook做空BE的看法】Hunterbrook做空报告的核心论点: 一是Bloom声称不依赖中国,但Hunterbrook认为其钪供应链实际经中国及第三国中间商流入; 二是Hunterbrook认为按其模型,5GW扩产所需的钪远超全球供应,BE增长故事物理上不成立; 三是Hunterbrook指控BE的200亿backlog对应的经审计RPO只有4.9亿,差40倍,收入靠关联方合资撑起来，收入造假嫌疑。 作为BE的长期投资者，我最早在去年8月份40块开始减仓，陆续有过减仓和加仓，对于公司未来的发展非常看好，Hunterbrook的指控，我的看法是： 关于钪:公开来源对单位用量的估计从每100千瓦4公斤到15公斤,差四倍;良率、库存、长协、减薄工艺全是Hunterbrook不掌握的变量，具体到多少用量，我对于做空方提供的证据表示质疑。且钪是钛、镍冶炼的副产品,全球产能本就大于产量,最大买家Brookfield肯签长协付溢价,相信BE的供给会跟上。 关于backlog和RPO:40倍差距是口径问题。RPO按定义只计不可取消的合同义务,backlog含长期服务收入和框架订单,而且BE在10-K表中写得清楚,经过德勤审计，可信度很高。 另外，关于Bloom的回应方式我觉得值得投资者关注:很多公司面对做空报告的标准动作是发一篇措辞含糊的新闻稿。Bloom做的是提交8-K,在SEC文件里清楚的写明:氧化钪供应足以满足当前需求和backlog,供应不依赖中国,未来扩产也不依赖中国,对支持每年25GW产能的供应链有清晰可见性。这是首席法务官签字的文件。在SEC文件里就具体事实撒谎,是10b-5证券欺诈的直接构成要件,管理层要负个人责任。这说明BE对于未来的产能供应很有信心

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Haun Venture和a16z crypto前后脚公布募资的新基金，分别是10亿和22亿美金。看好方向值得关注👇 - 稳定币和和基于此构建的新金融基础设施 - 新型代币化资产与市场（包括预测市场、永续合约等），全天候，无国界 - 代理经济 Agentic economy 的时代来临 - 新型的创作者平台和去中心化基础设施 VC和美股二级标的在crypto与传统金融/AI结合的叙事方向，看起来差不太多了，各位投资人们可参考😁

HUNTC-026 #多人派對# #浜崎真緒#   Hamasaki Mao #星空もあ#   Hoshizora Moa #岬あずさ#   Misaki Azusa #聖菜アリサ # Seina Arisa #望月あやか # Mochizuki Ayaka #有村のぞみ # Arimura Nozomi 當他獨自搬進合租屋時，發現同住的全是超級敏感的女生，不停地潮吹，不停地做愛‼️

HUNTB-687 #優里なお# #如月ゆの# #香椎佳穂# #橘メアリー# Kashii Kaho , Kisaragi Yuno , Tachibana Mary , Yuuri Nao Watching movie alone in the cinema. She sat next to me and fondling me❗️ 第一次在電影院的性交經歷，在黑暗中感到格外瘋狂、興奮‼️