【手機市場】IDC：內存緊缺和伊朗戰爭導致手機市場下滑 據市場研究機構IDC稱，今年第一季度，全球智能手機市場自2023年以來首次出現下滑，而內存晶片供應緊缺和伊朗戰爭可能會推高成本。在排名前五的品牌中，只有蘋果和三星電子出貨量均增長超過3％，而整體市場下降了4.1％。

币圈 VC 从币圈的信贷项目当中借钱来搞 IDC 建设，即便找人外包，但我还是认为他们对跨界的复杂度有所低估了，这个 curator 不是每个人都当得。下一届 GTC 一出新机器或者 AI 一出点什么新东西，很容易把你财务模型击穿，暴雷概率 99% 吧。先写个推特标记一下，之后翻出来 callback。

【指環崛起】智能戒指的轉折之年：從小眾配件到主流設備 智能戒指終於迎來主流化曙光，這一天，整整等了十年。據IDC提供給彭博的數據，這個由芬蘭品牌Oura Health Oy帶火的品類，2025年出貨量預估按年激增49%，遠超智能手錶6%的預估升幅。

📈 A股盘前预测（2026年05月19日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【昨日行情回顾】5月18日两市缩量整固，结构性分化明显。科技成长与油气板块逆势走强，全市场情绪偏谨慎。 【今日重大催化事件】 1️⃣ 普京今起访华，两天行程 — 中俄战略合作深化，"俄罗斯制造"在华销售点已超300个。一带一路、跨境支付、油气能源板块迎最强催化。 2️⃣ 中东局势骤然升温 — 特朗普下令美军准备对伊朗全面攻势，胡塞武装宣布全面战备。伊朗强硬回应"将坚决反击"。军工、原油、跨境支付概念料将持续活跃。 3️⃣ 丁薛祥：加快构建全国一体化算力网 — 算力基础设施建设再获政策背书，AI算力、IDC板块受益。 4️⃣ 低空经济商业化加速 — A股"eVTOL第一股"沃飞长空拟登陆科创板，低空经济、飞行汽车持续吸金。 【今日热点方向预测】 📍 一带一路/跨境支付：普京访华+俄制商品在华扩张，跨境支付、俄罗斯概念股迎主题机会 📍 军工/防务：中东局势恶化→原油大涨→防务板块估值重估，关注无人机、军事AI、北斗导航 📍 AI算力/数据中心：丁薛祥发声背书，算力建设持续是高景气方向 📍 低空经济/eVTOL：商业化进程加速，沃飞长空IPO预期提振板块 【操作建议】 中东风险升级推动原油走强，关注能源+防务双主线；普京访华提振一带一路、跨境支付；算力板块政策持续催化，可均衡配置。 看看锂电和机器人是否有资金介入。 ⚠️ 投资有风险，入市需谨慎 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 请关注、转发、收藏，请订阅我的账号 @cnfinancewatch， 我将持续跟踪相关消息，为您提供优质个股超前布局机会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 免责声明 本文所载内容仅供信息参考，不构成任何投资建议或操作指导。盘前预测基于公开市场热点信息整理，热点瞬息万变，本文不对信息的真实性、完整性、有效性承担任何责任。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 华尔街观察 - 专业量化金融数据分析 订阅服务：每日美股/A股盘前预测 #A股# #投资# #盘前预测# #华尔街观察# #普京访华# #一带一路# #军工#

Neocloud们的核心资产 -- AI-ready energized MW资产浅析 比GPU更稀缺的，是HBM；比HBM更稀缺的是电力。 更准确说，是“已经带电、已经完成工业化部署、可以立刻承载AI负载的AI-ready energized MW”。 这正在成为AI时代最核心的新资产类别。 aiDC行业越来越关注EV / MW、EV / Energized MW、Contracted MW、Time-to-Power、Power Density。因为AI rack功率密度已经从过去的5–15kW/rack，跃升到80–150kW/rack，传统IDC逻辑开始失效。 电网扩容、大型变压器、switchgear、substations、cooling、transmission、permitting、construction。这些全都是物理世界的瓶颈。 因此，真正重要的是“已经完成并网、真正带电、可以立刻部署GPU”的容量。 Neocloud行业现在已经形成一条非常清晰的资产等级链： Active AI MW > Contracted MW > Queued MW > Land Only。 同样是100MW，不同阶段的估值可能相差十倍以上。 很多公司会宣传secured power、contracted power、future power access。但真正含金量最高的，是Energized MW。 也就是utility已经送电，substation完成，transformer installed，cooling ready，rack ready，GPU理论上可以立刻上架的电力资产。这些资产本质上已经跨过了AI基础设施建设最困难的阶段。 市场现在对AI-ready energized MW的隐含估值，大约已经达到800万–2500万美元 / MW。而普通传统IDC，之前可能只有200万–500万美元 / MW。 市场对MW估值方式，是DCF + 重置成本 + 稀缺溢价 + AI需求增长期权。 尤其重要的是“时间价值”。现在新增一个真正AI-ready的GW级园区，很多地方可能需要4–6年。但AI等不了那么久。 这也是为什么市场愿意给已经上线的capacity极高溢价。因为AI行业现在处于典型的supply constrained hypergrowth阶段。

To­k­en 工厂概念股 第一梯队：绝对龙头（真To­k­en计费，已落地） 润建股份 —— To­k­en工厂总龙头 五象云谷To­k­en工厂，按To­k­en按量计费，2000亿To­k­en/小时产能，市场辨识度最高。 东方国信 —— Me­s­h­T­o­k­en平台，A股首个明牌To­k­en全链路运营，中标电信百亿To­k­en大单。 华胜天成 —— 电信To­k­en大单最大中标方，18%份额，政务To­k­en核心。 第二梯队：强势中军（算力+To­k­en转型，弹性好） 首都在线 ：智谱AI核心算力商，全球节点布局，To­k­en推理核心 利通电子 ：万卡级算力集群，高性价比推理To­k­en生产 南威软件 ：政务To­k­en工厂，每分钟1亿+To­k­en产能 弘信电子 ：华为升腾生态，国产To­k­en工厂 中青宝 ：IDC+To­k­en运营，低位算力标的 第三梯队：算力基建/配套（To­k­en上游，受益但不直接卖To­k­en） 拓维信息、中科曙光、浪潮信息、光环新网、网宿科技 主要提供服务器、IDC、算力底座，属于To­k­en工厂的厂房

说起免费服务器，最早接触的是主机屋的免费VPS，还要去贴吧宣传续期。后来被三丰云收购后一直免费至今 还记得那句话，这里是你大咖之路的起点，等您功成名就时记得常回家看看 还有景安zzidc免费空间，挂自己emlog，后来到Typecho就没更博客了。所以中国还是有不少良心IDC存在的，怀念10年前的网络环境

这下不止中国大陆，连香港到美的互联也要玩烂了！ FCC表决撤销中资运营商的一揽子授权之提议，目的是堵住 2022 年的法律漏洞：即使「中资运营商」的通信牌照被撤销，它们仍可根据一揽子授权（Blanket Authority）自动获得美国国内的州际电信服务资质 会议中最激进的部分是关于禁止互联（Interconnection）的讨论，即讨论将从物理上禁止Verizon、AT&T等美资运营商与中资运营商的互联。如此一来，不仅电信、联通、移动、中信的美国电信业务被踢出局，还会连带IDC、IXP、PoP一同被赶这次行动会祭出「股权穿透」大招，即电信、联通、移动、中信的本体及其占股 >= 10% 的关联公司，都会因此连坐 其中香港运营商PCCW和HKT都满足「股权穿透」条件，大概还有30-60天的公开征求意见期，以及可能的上诉法院司法审查。三大运营商＋中信的游说团和律师团虽说要出动，但翻盘的成功率很低，因为但凡涉及national security这种包装话术，即使走到美国上诉法院，都免不了支持 FCC 提案，这毕竟符合美版《总体国家安全观》