最近没写存储，因为一直在横盘没有方向，没什么好说的。现在方向有了。 9月4日美股大盘三大指数齐跌，但费城半导体逆势涨3.37%。 闪迪涨11.9%收在全天最高价，海力士涨8.1%，美光涨6.1%历史首次收盘站上1000美元，希捷涨6.3%，西数涨5.9%。存储全线爆发一个都没掉队。 我给你们拆为什么方向已经出来了。 美光官宣年底HBM月产能从4-5万片翻倍到10万片。翻译：AI对先进存储的需求远没到顶，产能紧张到第三大玩家都急着翻倍。 闪迪即将纳入标普100 海力士Q2硅晶圆采购环比暴增104%提前卡位上游涨价。 高盛维持海力士三星买入。 UBS把HBM涨价预期从67%上调到79%。 Lynx给美光目标价1325美元 给闪迪2450美元。 Bernstein维持闪迪跑赢大盘目标3000美元。 最黑暗的时候已经过去了。 后续操作就四个字：看涨，回调买入。 不用追涨不用梭哈不用杠杆。回调就是给你上车的机会。 其实什么都没变，变的只是情绪，现在是从质疑到恐慌到信心。 不是投资建议。