Ai泡沫这轮热度褪去后，我认为下一个布局的机会就是Embodied AI 和能源。 AI已经正在从屏幕走向现实，而人形机器人就是Embodied AI物理落地的核心！其他形式就是自动驾驶汽车（Tesla FSD等）、工业机械臂、仓库机器人（Amazon）、四足机器人（Boston Dynamics Spot）、无人机（大疆）等，不过人形机器人还是其中最有优势的一个板块。 摩根士丹利预测：2050年全球存量超10亿台，市场规模达5万亿美元（超汽车行业2倍）。尤其中国领跑供应链优势明显。 我们来看这张市场规模与存量图：2030年中期前蓄力，后期爆发增长，高收入国家早期主导，低收入靠成本跟进。 目前的人形机器人挑战点：集中在真正“落地”，仍需突破灵巧度、续航、安全性和成本。当前多为专用或半通用阶段，距离“像人一样全能”还有距离，但S曲线增长已启动，图片中到2030年后期加速，不过我个人觉得可能会提前。 总结：人形机器人 = AI物理落地的旗舰项目。它不只是机器人，更是AI真正进入物理世界的关键路径，这也是MS等机构给出万亿市场预期的核心逻辑。 作为交易员，我看到的不只是技术，还有投资机会。更应该看到生产力重塑——AI严重解放劳动力对社会的影响。Embodied AI会重塑整个生产力曲线，普通人需要考虑到未来不到10年自己会不会失业，工厂的产品也会因为有廉价机器人的参与，产品也会越来越卷，会不会被推下牌桌也是我们需要思考的。 那么我们关注的是投资机会在哪里？我通过卡脖子理论来进一步分析。 1️⃣算力与AI大脑（最硬脖子）：训练+推理需要海量GPU/芯片。NVIDIA 几乎垄断高性能AI加速器，MS Humanoid 100中“Brain”部分的核心。没有它，AI模型难以高效落地。 2️⃣高端传感器+执行器：视觉、力反馈、灵巧手。美股中部分半导体/传感器公司有优势，但中国在成本端追赶。 3️⃣整机集成与数据飞轮：Tesla 通过海量真实世界数据迭代，形成闭环优势，也可以关注中国比亚迪和小鹏。 4️⃣其他瓶颈：稀土/材料、电池、高精密减速器（部分仍依赖特定供应链）。 5️⃣其他辅助板块：MSFT和GOOGL在AI模型➕云算力，间接卡软件脖子。 SYM和ROK在工业自动化执行层，有一定瓶颈优势 其次能源也是人形机器人普及的重大“卡脖子”环节之一，甚至可能是中长期最现实的制约因素。 高功率执行器（关节电机）+计算单元（AI推理）导致瞬时和持续高耗电。一台人形机器人可能相当于多个家电的功率。 痛点如下： 1️⃣电池能量密度、充电速度、散热、安全是瓶颈。目前续航多在1-2小时，远不能满足全天工作需求。 2️⃣大规模部署后：工厂/家庭充电桩网络、电网负载、能源成本将成为系统性挑战。 3️⃣MS等机构隐含判断：报告提到供应链降本，但能源是硬件之外的另一大限制。未来需要固态电池、快速充电、无线充电、能源管理系统的突破。 卡脖子总结出来的能源股票 1️⃣TSLA：最直接受益，有4680电池技术、能源存储和充电网络生态。机器人➕能源闭环优势明显，是“卡脖子”潜力股。 2️⃣ENPH和SEDG：家用/商业储能+逆变器，机器人充电基础设施相关。 3️⃣充电/管理：CHPT有充电桩网络和工业充电解决方案公司。 4️⃣BE，有清洁、可靠、24/7的分布式现场发电，可以给运行的整个生态（工厂、数据中心）提供可靠电力，是解决能源瓶颈的重要玩家。 以上就是我对接下来的优质投资机会的分析和总结。接下来哪些优质的资产可以长期持有，我们心里有数了。 那么你认为人形机器人是威胁还是红利？欢迎讨论👇 #人形机器人# #EmbodiedAI# #AI物理落地# #交易策略# #美股推荐#

为什么有人一看到宏大叙事就烦？ 2019 年被称为 “5G 元年”，宣传核心一句话：4G 改变生活，5G 改变社会。 整体调性是：速度碾压 4G、时延接近 0、万物互联、赋能千行百业 1.超高速度（eMBB）理论峰值：10Gbps（1.25GB/s），是 4G 的100 倍。 通俗说法：1 部 10G 电影，4G 下 15 分钟，5G 只需 9 秒。 体验：4K/8K 超高清视频、云游戏、VR/AR 秒加载央广网。 2. 超低时延（uRLLC）端到端时延：1ms（4G≈50ms），快到 “眨眼都来不及”。 主打场景：自动驾驶（刹车反应从 1.4 米缩到 2.8 厘米）、远程手术、工业自动化3.超大连接（mMTC）每平方公里可连100 万台设备，支撑万物互联。 主打：智慧城市、智能家居、无人机、工业物联网。 画过的 “大饼”（应用场景）个人消费手机：不换卡、不换号，11 月起128 元起套餐。 娱乐：云 VR/AR、8K 直播、沉浸式游戏、全息视频通话。 行业变革（重点宣传）交通：自动驾驶、远程驾驶、车联网、5G 公交 / 高铁。 医疗：远程手术、5G 急救、VR 会诊、移动 ICU。 工业：智能制造、无线工厂、AR 远程运维、机器视觉质检。 城市：智慧安防、智慧能源、环境监测、无人机物流。 总结：5G 将重构经济社会，催生数万亿新产业。 如今回头看5G 除了话费变贵了、5G手机变贵了、4G变慢了、运营商成本增加了，以外对比4G时代没任何变化。 这里说一下最近很火的：掏粪定律，5年后再看掏粪定律，也许跟5G差不多，除了A股将你套牢，没什么大的变化

7. Anthropic - Applied AI Architect（Startups 团队） - 角色: 帮助创业公司构建 Claude 应用的技术架构师 - 要求: 有 LLM 应用开发经验，能与创始人对话 - 中国讨论度: 低 - 🔗 8. Stripe - Staff Full Stack Engineer - 角色: 创业公司级别的早期员工，设定技术方向 - 薪资: 高端（未公开具体数字） - 中国讨论度: 低 - 🔗 --- 校招/实习信息差 9. Cloudflare - 2026 年招聘 1,111 名实习生 - 背景: 从原来 60 人项目暴增至 1,111 人 - 目标: "培养下一代技术领袖" - 中国讨论度: 低 - 🔗 10. - 2026 校招（New Grads） - 岗位: 计算机视觉 / 算法工程师 - 地点: San Jose, CA - 公司: 自动驾驶上市公司 - 中国讨论度: 低 - 🔗 11. Databricks - 2026 New Grad + 实习 - 岗位: 多个 AI/ML 研究、工程岗位 - 地点: SF / NYC / Mountain View / Berlin / Amsterdam / Bengaluru - 中国讨论度: 低 - 🔗 12. IBM - 2026 年校招扩招 3 倍 - 背景: IBM 人力资源官表示将"重写每一个岗位" - 原因: AI 能做入门级工作，但需要能驾驭 AI 的新人 - 中国讨论度: 极低 - 🔗 13. Google DeepMind - Student Researcher Program - 项目: 付费研究实习，覆盖 BS/MS/PhD - 团队: DeepMind / Google Research / 其他 AI 团队 - 中国讨论度: 低 - 🔗

Ms.OOJA 2027香港演唱會正式公佈📢 Ms.OOJA Live in Hong Kong 2027 〜The First Harmonic Junction〜公演詳情 📅2027年1月9日（六）18:00開演 📍 会场：香港PORTAL 🎫票價：（座席） HKD$999/HKD$899※視線不佳區 🎁特典： 握手會、親筆簽名明信片乙張（藝人遞送） ※詳情請留意海日官方SNS #MsOOJA#