作为陶喆的铁粉， 没怎么听过Olia这首歌， 可能因为旋律不是很有传唱度。 现在才知道， Olia不是写的前女友， 而是一切短暂的无法抓住的， 转瞬即逝的美好， 时光，青春，爱情，亲情，等等。 正好那几天住院， 在医院的楼下的草坪散步， 伴着夕阳，吹着晚风， 听着听着竟泪流满面， 欲辨已忘言。 初闻不知曲中意， 再听已是曲中人

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8月下旬，欧成效（欧神）在上海召开名为“官宣与真相”的粉丝见面会，当众指控合作方“金鼎世家”创始人窦小豆为诈骗犯，宣称自己遭遇了“杀猪盘”。他声称双方原合约已到期，所谓的新合同系偷换页拼凑而成，并指责对方虚假宣传、推销垃圾楼盘，还曝光了对方整合郎咸平、孟小苏等专家站台的运作模式。

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聊聊闪迪之前财报披露的长期协议模式，也是能改变存储厂商业务逻辑和估值逻辑的核心。闪迪最近大力推广的“新商业模式”（简称NBMs），核心是与大客户（主要是数据中心、云服务商等）签订多年期长期供应协议，不再像传统存储行业那样靠季度现货议价，而是用强约束力的合同锁定产能、收入和风险。 之前财报电话会上CEO亲自回应市场质疑，明确指出：客户不仅有预付款，还提供了数十亿美元的抵押/金融担保物（collateral），一旦违约立即转化为赔偿。 基于闪迪财报电话会和10-Q文件披露。梳理下闪迪与客户签的长期协议条款 1、合同规模和覆盖范围 1）已签署5份多年期供应协议（最长可达5年）。 2）这些协议已锁定2027财年超过1/3的NAND出货量，CEO表示随着后续签约推进，这个比例有望突破50%。 2）其中仅第三季度签署的3份合同，最低合同收入（Remaining Performance Obligations，RPO）就达到约420亿美元。 2、预付款（Prepayments） 1）部分客户已直接支付现金预付款。截至第三季度末，已体现在资产负债表上的预付款约为4亿美元。 这部分预付款直接改善了闪迪的现金流，也降低了供应商的产能投资风险。 3、抵押物 / 金融担保（Collateral / Financial Guarantees） 1）总金融担保超过110亿美元（5份协议合计）。 2）除了4亿美元预付款外，其余部分通过第三方金融机构管理的多种金融工具（如信用证、保函、抵押品等）实现。这些担保覆盖整个合同周期（全生命周期有效），不是一次性。 3）关键约束力：如果客户未能完成季度采购义务，相关金融担保将立即自动转化为违约赔偿，直接补偿闪迪的损失。 4、价格机制
混合模式：短期部分固定价，长期部分引入浮动价，既给客户一定价格缓冲，也让闪迪在市场价格上涨时能额外获利。 CEO Goeckeler原话（大意）：
“外界有时质疑这些协议能否落实。我可以明确地说，实际情况完全相反。我们的客户是真实地在以数十亿美元的抵押品为担保——通过由第三方金融机构管理的各类金融工具，在整个合同期内有效。如果他们未能按季度如期履约，相应的财务赔偿将立即支付给我们。” 为什么会变成强约束力的长期协议 1）主要还是AI驱动的数据中心成为NAND最大需求方，市场从“买方市场”转向“卖方市场”。 2）闪迪通过这些“带牙齿”的长约，实现营收能见度大幅提升、风险可控，同时激励自己扩大HBF（高比特闪存）等先进产能投资。 3）不这么做，供应商产能投资犹豫，供给受限，影响的还是下游客户的自身业务。 4）以前存储行业都是季度现货，价格波动很大，现在存储厂商对此心有余悸。 三星在之前财报会上也明确表示，新型合同加入预付款 + 最低收入保障 + 金融抵押品后，约束力远超过去“基于互信”的老模式。 海力士也有此动作。逐渐这种带有预付款和抵押物的长期协议可能成为存储行业的惯例了。 需要重视这种“长期协议 + 预付款 + 抵押物”的模式，不只是简单锁产能，而是把合同变成了强法律+金融绑定的框架：客户想拿稳定货源，就必须真金白银（预付款+担保）做背书；闪迪则获得稳定现金流和最低收入底线，双方风险共担。 其实更重要的是，这种长期协议机制能让存储厂商未来几年的业务增长变得非常确定，透明性大大提高。

草间弥生去世了，97岁。 这位传奇的女性走完了自己精彩的一生，虽然为她的离去感到难过，但是她的一生值得庆祝。 我在全球不同的博物馆看过好几次她的展览，每次都印象深刻 - 已经成为全球文化符号的草间弥生一直生命力顽强的表达自己：波点、南瓜、无限镜屋，还有那个戴着红色假发、仿佛永远活在自己宇宙里的老太太。 她的一生，远比这些波点更加传奇。 1929年，她出生在日本长野一个富裕却并不幸福的家庭。很小的时候，她就开始经历幻觉：花朵会和她说话，图案会不断重复、扩散，仿佛要把她自己也吞没。 别人眼中的精神困扰，却逐渐成为了她创造艺术的语言。 1957年，28岁的草间弥生只身去了美国。 那是一个日本女性很难想象独立闯荡世界的年代，更不用说去纽约做先锋艺术。 她没钱、没有背景，又身处一个几乎完全由男性主导的艺术世界，却硬是闯进了纽约最前沿的艺术圈。她画巨大的 Infinity Nets，做装置、雕塑、行为艺术，后来成为上世纪60年代纽约先锋艺术和反文化运动中最特别的面孔之一。 但我尤其喜欢她人生中经常被今天的商业成功所掩盖的另一面： 草间弥生是一个非常坚定的反战主义者。 越战最激烈的年代，她在纽约街头组织反战行为艺术，用裸体、波点和身体去挑战战争、权力和传统社会规范。 她甚至曾经写信给时任美国总统尼克松，希望他结束越南战争。 她的艺术看起来疯狂、迷幻、甚至有些荒诞，但它背后反复出现的，其实是几个非常朴素的词： Love. Peace. Humanity. 她相信，人与人之间的边界可以消失 - 她把这种状态称为 self-obliteration（自我消融）。 当一个个波点不断扩散，覆盖身体、房间乃至整个宇宙，“我”和“你”的界限也随之消失。 从这个意义上说，那些波点从来不只是可爱的视觉符号。 它们背后其实是她对于生命、死亡、孤独、战争以及人类如何共同存在的思考。 1973年，她回到日本。1977年开始，她自愿住进东京的一家精神病院，此后几十年，她每天从医院走到附近的工作室继续创作。 这一住，就是将近半个世纪。 一个长期与幻觉、焦虑和死亡恐惧相伴的人，却创造出了这个世界上最明亮、最绚丽、最充满生命力的艺术之一。 更传奇的是，她真正成为全球文化现象的时候，已经不年轻了。 无限镜屋排起长队，南瓜成为全球最容易辨认的当代艺术符号之一，她与 Louis Vuitton 合作，作品进入世界各大美术馆，也成为艺术市场上最成功的女性艺术家之一。 一个曾经在纽约贫困、边缘、甚至一度被艺术世界遗忘的日本女孩，最终活到了97岁，也看到了全世界走进她创造的宇宙。 而她一直画到了生命最后的日子。 现在再看当年我和她自画像的这张合影，感受已经完全不同了。 我想，草间弥生真正留给世界的，或许并不只是波点和南瓜，而是一个人如何把自己的痛苦变成创造，把孤独变成一个可以容纳千万人的宇宙；又如何经历战争、精神困扰、性别偏见和漫长的人生之后，仍然选择相信爱。 她晚年依然反复表达一个她相信了一生的信念： Love can save the world. 在今天这个依然充满战争、仇恨和撕裂的世界里，这句话听起来甚至比她年轻时更加珍贵。 RIP Yayoi Kusama san! 🙏🏼🌹 愿你终于走进真正的无限。

本周动态：Solana 一只 ETP 在纽约证券交易所（NYSE）上市，韩国一家支付网络让超过 33 万家商户更接近稳定币结算、Solana 区块容量提升了 66%，甚至一具距今 6,500 万年的三角龙头骨也即将上链。🦖 以下是本周的重要动态： 📰头条新闻 - 摩根士丹利推出的 Solana Trust ETP ($MSOL) 正式在 NYSE Arca 开始交易； - 韩国支付巨头 KSNET 与 @SolanaFndn 签署谅解备忘录，将在其覆盖 33 万多家韩国商户的支付网络中试点稳定币结算； - 瑞士国有银行 BancaStato（总资产 242 亿美元）已支持客户通过现有应用购买、持有和出售 SOL； - Solana RWA 生态总价值创下历史新高，达到 37.2 亿美元； - Solana 将主网区块计算上限从 6,000 万提升至 1 亿 CU，网络容量提升 66% 📰产品上线 - @HastraFi 推出 AUTO，借助 @Figure 的基础设施，为用户提供由美国消费汽车贷款支持的链上收益产品； - @kamino 上线由 @SteakhouseFi 策划的黄金抵押信贷市场，支持用户以 @Paxos 的 $PAXG 作为抵押借入 USDG； - @SuperstateInc 在 Solana 部署 CUSHY，将 @CoinbaseAM 的美元稳定币收益基金带到链上，目前规模约 2,500 万美元； - @sunrise 将代币化 Strategy（$MSTR） 股票引入 Solana，由 @Backpack Securities 托管的真实股票 1:1 支持； - @kamino 新增由 @RockawayX 策划的 oTFY Market，提供以 Obligate 的 Trade Finance Yield Token 为抵押的 USDC 流动性； - @21shares_us 宣布旗下 $TSOL ETF 的发起人管理费降至 0，优惠持续至 2027 年 7 月； - @JupiterExchange 发布 Spot V2，整合 Swap、Terminal 执行及市场数据； - @moonpay 推出 PayBox，为 Claude 和 ChatGPT 等 AI Agent 提供非托管支付金库； - @elfa_ai 发布 Iris，一个专为 AI Agent 打造的实时智能与感知平台； - @SolanaFndn 扩展 RPC 性能基准测试； - @rarible 正式扩展至 Solana； - @readycards 新增 PSA Vault 直接转移功能，方便收藏卡存储与转售； - @solflare 推出 BRIDGE，为用户提供跨链充值的永久存款地址； - @AIWayfinder 更新 Shell，原生支持 Solana 代币兑换和 AI Agent 交易； - @ArcanePrivacy 发布 Arcane Pay，支持跨多个钱包的隐私支付； - @phygitals 推出专属 RWA 移动应用； - @Vistadex 发布由 @adjacent___ 提供支持的指数产品，用于追踪现实世界趋势； - @trepa_io 推出 60 秒比特币精确预测市场； - @PhoenixTrade 推出 Phoenix Flight Club，将在 28 天内向活跃交易者发放 42 万 USDC 奖励； - @thingsmarket 启动 Season 1，交易者可竞争 30% 的赛季收入； - @magicblock 发布生态地图，帮助开发者发现和连接活跃项目； - @JurassicFi 宣布将对一具距今 6,500 万年的三角龙头骨 Deaton 进行代币化； - @formacity 在英国布里斯托设立 Forma Campus，作为永久性的开发者基地； - @NoahAINetwork 开放其 Solana 专项加速器申请； - @SuperteamGEO 开放 Startup Village Kakheti 项目申请，该项目与 Bank of Georgia 合作举办； - @solana 宣布将于 8 月 4 日在拉斯维加斯举办 WSOP Solana Showdown 📰里程碑 - @WalletConnect 在 2026 年上半年通过 Solana 促成约 40 亿美元交易量； - @crediblefin 已在 Solana 完成约 6.11 亿美元结算，占其总支付量的 65.2%； - 由 @sunrise 和 @Backpack Securities 推出的代币化 SpaceX 股票（$SPCX） 自上市以来累计交易量突破 10 亿美元； - @ArcherExchange_ 在上线代币化股票数周内，累计交易量突破 2,500 万美元； - @onrefinance 在 @ExponentFinance 上的市场规模突破 3,200 万美元； - @Collector_Crypt 在过去 7 天内累计开启价值 3,600 万美元的卡包； - @jupiter_trade 的 Jupiter Gacha 累计交易量突破 2,500 万美元。 🎨插画：@Claynosaurz