恭喜中奖的宝贝们，记得私信我，给我bn uid 推特软件开奖 @btbt673308 @fan128168 @ablenavy @kkwhhw @starsager @lipengyouup 社区 @66158349hh @_TMarz @FighttheTiger @Constantine_He 开奖记录：

大叔外表老实没想到屌那么猛！插入小穴瞬间把我干高潮，骑乘位狂扭腰，最后忍不住被他直射子宫……爽翻天了～ 完整版→评论区 → APP直达

感谢邀请，我最爱的2条公链，也是重仓品种，一个 #SOL，一个# #SUI，都长期在我的投资名单中，并在简介中提及，属于S# Class！🧐 期待这次SUI有重大利好透露，也预祝伙伴们遇“水”发财！@SuiNetworkCN

长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。

最近eSIM的热度又起来了，一则推文解决eSIM实体卡（Removable eUICCs）的选择，让你不再选择困难！ 如您所见，随着移动通信的发展，SIM卡从最开始的大卡普及到NanoSIM，相信不少人都经历过4G时代剪老卡。最新的eSIM是将eUICC芯片焊接到手机上，以实现原生eSIM管理功能，而“小白卡”这类的可拔插eSIM卡就是将MFF2（eSIM）转为4FF（Nano SIM）以兼容不具备eSIM功能的设备 最早是SYC速易卡科技通过iPhone拆机取得的ST33系列芯片转接而成，大多都是外版iPhone改双卡换卡槽得到的eUICC，对手机来说它只是一张普通的SIM卡，在没有主控的情况下需使用PC/SC读卡器管理，可以在淘宝上搜智能卡读卡器/PCSC读卡器/健保卡读卡器等，读卡器的样子大概跟电信营业厅写卡的设备差不多。市面上除了最早的5ber，还有eSTK、9eSIM等相关竞品，它们在添加写卡程序的ARA-M（默认预置）后就可以使用App管理 简单来说，ARA-M是可移动eSIM卡片的一道防火墙，防止未经授权的应用对卡片进行读写 奶昔论坛与eSTK、9eSIM均有合作，在其官网使用NAIXI作为优惠码可享受折扣，但对于大多数人来说没必要一开始买这么贵的可移动eSIM，也不建议去焊转接卡。而是在电商平台上搜GSMA/eUICC/eSIM卡/拔插卡，价格在20块钱以内合适，容量有300KB、420KB等规格。在选购这些卡前，请务必持有一台至少Android11的手机，因为Apple并没有开放读卡器权限，意味着除了STK（SIM卡实用工具）或外置读卡器，都可能存在兼容性问题。而安卓系统在没有root下可通过OMAPI管理，可在添加ARA-M通过NekokoLPA、OpenEuicc、EasyEuicc等App直接切卡、写卡 因此，如果你还执着在iPhone上用eSIM，就得做好承受苦难的心理准备，我的建议是直接用外版iPhone原生就行 那有人要问了，像1.5M的9eSIM V3和eSTK Max几百块，除了容量大还有什么意义？就跟IMEI（串号一样）每个eUICC芯片都有自己的身份证，叫EID 已知日本运营商NTT DOCOMO和美国那三家运营商分别对EID做了白名单和拉黑的限制，而eSTKme和iPhone上的eUICC同为G+D制卡，在早期eSTK eco产品系iPhone11拆机+自研主控，因此在运营商眼里与iPhone无异，Apple eUICC的特征就是EID中有888。大多小白卡都是ECP（珠海东信和平）制卡，EID开头为89086030，因过于廉价在前阵子被红茶移动RedteaGO拉黑 简单说，如果你不玩美国电话卡、日本NTT家的号卡，ECP可写大部分的运营商 而Tello这类的MVNO对可拔插eSIM卡严管，除了EID要是原生设备的，还要注意IMEI对应。似乎T-Mobile的虚拟运营商都知道iPhone有锁机的IMEI2+EID的绑定关系，包括苹果公司会向中国联通定期“过白”清单，以确保eSIM可通过Discovery推送下卡。之前我花了150块买了一台天翼一号2021刷了Flyme后取得root，在紫光展锐展讯的平台上改IMEI就是发一条AT指令的事，正好是我美版iPhone11改双卡留下的eUICC转接，在运营商的眼里IMEI2与EID对应上后它就是一台伪装iPhone。据我所知，大部分电闸用的都是原生转接，一张eSTK Max少说也要150块钱，贵得很 至于说root的安卓手机是最好的，连ARA-M都不用加，直接走TMAPI就像在用读卡器一样。不过请避开华为和荣耀这两家手机，他们在编译系统时刻意去除了OMAPI组件，导致功能不可用。市面上也有像HookEuicc之类的Magisk模块，告知giffgaff的App该设备支持eSIM，LPA信息将拦截并复制到剪辑版，提取后写入其他实体eSIM等操作都行 eUICC仅为eSIM Profile的存储介质，即使有了eSIM功能仍需写入对应号卡才能正常工作 感谢您的阅读，承蒙厚爱，玩eSIM上奶昔论坛！

👉了得资本 —  代投、非法集资、洗钱、非法向境外资产外移 2017/2018年，易理华、楼霁月 与大量境外项目方（其中不乏洗钱组织）勾结，其中有一关键人 —— 曹真 @GemBooMBooM 。 曹真，本科毕业于浙江传媒，后去纽约大学混了个艺术硕士。 进圈最初，曹真是从Outpost Capital 去了 JLab（九鼎区块链）。 据知情人士透露： 1 刚进圈的曹真是笪鸿飞的迷妹，跟笪鸿飞关系莫逆：投笪所好，给笪送女玩伴。 不得不说，曹真皮条拉的不错。 2 当年曹真实质是做代投起家。 而其代投的重点合作对象，是易理华、楼霁月的了得资本@Liquid_Capital_ 。 在九鼎那会 ，曹真先在湾区搞到境外项目，转手几倍卖给易理华与楼霁月，易理华跟楼霁月再以了得的名义，再加价卖给手底下的各路代投。 后来曹真去了republic，则是拿项目让先让了得投，再双方一起把额度卖给各路代投。 这里面，涉及非法集资（多级代投分销返点），长期洗钱并将中国大陆的资金非法转移至海外。 听说曹真你被@joinrepublic 那几个老外踢出局除名了？ 👉Tokenmania 二级市商 —— 操纵市场 楼霁月曾不小心透露，TokenMania（TAMC）业务包括“设计、发行和做市方案”——实为市值管理割韭菜。 这里面，大量涉及恶意操作市场（成交量&价格）、内幕交易、老鼠仓等。 TMAC 培养出了一批精通楼氏抛物线的人才。 👉巨额逃税 从17/18年到现如今，楼霁月跟易理华的身家，通过代投(数百个）、二级、自己发项目（如 $BZZ ）等各种方式收割，呈几何倍增长(如2018年购入翠湖的大平层）。 伴随这一过程的，是二人常年的恶意巨额逃税。 @chinascio @MFA_China  @tribunephl  @SpokespersonCHN @zlj517 @SpoxCHN_MaoNing @PDChinese @XinhuaChinese @XHNews  @NewsCaixin @caixin @ChineseWSJ @thepapercn @CNS1952 @Echinanews @globaltimesnews @Shanghai_City @shanghaidaily @ChinaDaily @zaobaosg  @doctormbitcoin @fls_otc @tinghu888 @kaylyn_0x @hazenlee @cryptoappreti1 @goupenguin @salonbus1024 @fishbtcer @anglio @trader_s18 @0xpeas @thewhitewhalev2 @cmdefi @2040yyds @cyrilxuq @ytflzyyds

楼霁月&易理华 中国大陆关联主体 👉楼霁月 @Joylou1209 关联主体 1️⃣北京拓蛮信息科技有限公司 （TokenMania 主体） 法人代表： 楼霁月 股东：楼霁月100% 2️⃣共青城红岸投资合伙企业（有限合伙）  法人代表：楼霁月 股东：楼霁月 90.25%  徐为民 9.75% 3️⃣杭州蕴和科技有限公司  法人代表：楼霁月 股东：楼霁月100% 4️⃣乾景科技有限公司   法人代表：张勃 股东： 易理华 79%  楼霁月20%  张勃1% 👉易理华关联主体 1️⃣上海雄心智能科技有限公司    法人代表：易理红 股东：易理华 99% 上海雄心创业投资管理有限公司1% 司法案件：1条  2️⃣上海火眼技术有限公司   法人代表：易理红 股东：易理红  100% 司法案件：3条  3️⃣上海了得投资管理有限公司  法人代表：易理红 唯一股东为：雄兵科技集團有限公司 4️⃣上海雄心创业投资管理有限公司  法人代表：张勃 股东：易理华 100% 司法案件：2条  5️⃣上海自足网络科技有限公司  IntelliShare  法人代表：朱俊峰 股东：朱俊峰63% 上海钱易投资17% 上海雄心创业10% 6️⃣上海钱易投资管理有限公司 法人代表：易理华  股东：上海雄心创业投资管理有限公司 78% 上海博时特企业管理有限公司15% 7️⃣宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙） 股东信息：上海钱易投资  93.33% 易理华 6.66% 8️⃣南京链上网络科技有限公司（媒体白话区块链主体） 法人代表：马丹 股东信息：马丹53.19948% 上海了得投资20% 南京白话信息技术 14.8% 9️⃣杭州火鸟区块链有限公司（媒体火鸟区块链主体） 法人代表：陆洲 股东信息： 浙江华媒控股35%   上海了得投资15%  泛城投资10%（陈伟星）  海南乐朋商务 10%（李林） 至此，楼霁月、易理华一手搭建了从一级投资（了得）、到二级操盘做市（TMAC）、再到币圈媒体（白话区块链、火球区块链）的行业上下游版图。 自己发垃圾项目、自己假义投、自己操盘、自己宣传，一条龙齐了。 🔟共青城雄心投资合伙企业（有限合伙） 法人代表：易理华  注册资本：10，00万(元) 股东信息：易理华85%  徐为民15% 关键的来了。 共青城灵境投资合伙企业（有限合伙） 法人代表：易理华  注册资本：2,100万(元) 这个主体背后的组合精彩极了，属于华语币圈顶级大割云集荟萃。 共青城灵境股东信息： 1 戴旭光 @PatrickXDai 38%  @qtum 2 笪鸿飞 @xildcapital 38%   @Neo_Blockchain @OntologyNetwork @FlamingoFinance @OMOSwapX 3 图2 曹真 @GemBooMBooM 9.52%  @joinrepublic 4 图3 孙诗皓  4.76%   @TROY_DAO 5 易理华 @Jackyi_ld  4.76%   @Liquid_Capital_ 6 图4 李希     @xildcapital 4.76%  @Liquid_Capital_ 百科认为，这几哥们堪称币圈凤凰男三巨头： 贫困县最凶狠镰刀     戴旭光 抛弃糟糠，拥抱天菜 笪鸿飞 高攀楼家，入赘上门 易理华 这里插两句： 1 笪鸿飞呢，以前在杨浦的时候极穷无比，饭都快吃不上了，全靠他前妻接济。 奈何笪鸿飞始乱终弃，一心拥抱天菜。 2 当年312那次楼霁月爆仓后遭遇财务危机，易理华转头就跟她离了婚。 终究是楼霁月一场错付。 当这几个凤凰男集合在一起，会开出如何炸裂的花朵呢？ @hazenlee @LuYao_Trader @0xVeryBigOrange @CryptoApprenti1 @punk2898 @0xDeMoo @wdctlllltcdw @web3annie @mao_rocky @0xCPT_Capital @YingeAI @mryao90 @Mrluanluan @colinwu @BitcoinNewsCom @brc20niubi @williamlab @Michael_Liu93 @garyvgroup @biupa @XXY177 @EmberCN @Bitebishuqin @tiger_web3 @IamRamenPanda @WallStreet0Name @MrQin_BTC @jason_chen998 @roger9949 @roger73005305 @xtony1314 @Bqlsj2023