SK海力士宣布擴產，為什麽存儲股反而上漲？ 因為新產能要等到2029年，解決不了眼下的缺貨。 AI服務器需要 $MU 的HBM、 $SNDK 的企業級SSD， $SKHY 則同時覆蓋HBM、DRAM和NAND。 需求按季度增長，產能卻要等上幾年。市場看到的不是過剩，而是需求強到必須擴產。 另一邊， $SPCX 員工大會視頻突破115萬瀏覽，29顆Starlink衛星完成發射，「牛市情景看至600美元」的討論也在升溫。 但最多約9.12億股限售股份獲得出售資格，短線仍要消化籌碼壓力。 存儲股是產品不夠賣，SpaceX是股票可能變多。 評論區聊聊，你更看好哪一邊？👇 #WEEX# #美股# #TradFi# #合約# #SpaceX# #買美股上WEEX#

SK海力士计划重启中国大连第二工厂建设，将当地NAND闪存产能扩大约50%！ 据报道，该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。

SK 海力士成铠侠实际最大股东，东芝持股降至 14.12% 海力士已成为日本唯一存储芯片企业铠侠的实际最大股东。铠侠 11 日公告显示，原最大股东东芝将持股从 14.48% 降至 14.12%。 不过 SK 海力士直接参与铠侠经营面临障碍：转股需通过各国企业结合审查，且 2028 年前限制投票权超 15%、禁止选派董事和接触机密信息，日本政府预计严格管控。 SK 海力士表示"现为 CB 投资，转股前不算第一大股东，且转股后也难行使经营权"。

Sky Frontier Foundation 发布 7 月财务与运营报告，Sky Protocol 2026 年第二季度总协议收入为 1.0735 亿美元，同比增长 10.5%，净协议盈余为 3329 万美元，连续第五个季度实现盈余；季度末协议抵押资产同比增长 45.5% 至 123.2 亿美元。不过截至 7 月底，协议抵押资产已降至 109.8 亿美元，其中 Prime Agent Vaults 由 68.4 亿美元降至 56.3 亿美元；sUSDS 供应量亦由 55.2 亿美元降至 43.3 亿美元。

SK海力士要放大招了 SK海力士宣布，原本年底才公布的额外股东回报方案，将提前到第三季度 $SKHY 市场现在最关注的是回购规模，有消息称，整体股东回报可能接近100万亿韩元，其中回购注销或达到40万亿韩元。如果最终落地，这个数字力度非常大 为什么现在突然这么大方？ 核心还是现金流太强 SK海力士二季度营收79.32万亿韩元，同比增长257%，营业利润60.54万亿韩元，同比增长557%，营业利润率高达76% AI存储这轮周期，海力士是真的在印钞 但我觉得更重要的不是它赚多少钱，而是赚到的钱能不能真正回到股东手里 过去市场给韩国半导体估值打折，一个原因就是股东回报不够积极。现在海力士开始大规模回购注销，本质上是在减少流通股，同时提升每股盈利和估值中枢 当然也不能只看回购 海力士刚批准54.3万亿韩元长期投资，用于龙仁和清州等地扩产。AI需求还在，HBM4以及下一代产品都需要持续砸钱 所以我更期待第三季度最终公布的结构。 如果是大规模回购注销，同时维持合理分红，再叠加HBM高景气，这对股价会是比较直接的催化 但如果最后只是把市场已经预期的东西兑现，短线反而可能利好出尽 我的判断是，海力士现在正在从单纯的周期股，慢慢向高现金流、高股东回报的科技龙头转变 如果这次回购方案真的超预期，市场给它的估值逻辑可能也会跟着变 AI需求是一回事，AI赚到的钱愿不愿意还给股东，是另一回事 这可能才是海力士下一阶段最值得看的地方 非投资建议 DYOR

SK海力士董事会批了54.3万亿韩元的建厂投资，折合约383亿美元，全砸在韩国本土两座新厂上。 龙仁Y2厂分到35.2万亿韩元，2027年7月动工，2029年6月第一间无尘室开出来，做HBM和下一代DRAM。清州M17厂分到19.1万亿韩元，2027年2月动工，2028年12月出第一间无尘室，做NAND。整个投资周期铺到2031年10月。 公司给的理由很直白，AI存储需求在拉，得提前把中长期的产能底盘搭好。 放到这周的背景里看有点意思。前两天有报道说英伟达给Rubin Ultra砍了HBM容量，从早先预告的1TB降到192GB，市面上的一种解读就是HBM紧到要省着用。这边转头把钱排到了2031年。 你们觉得这轮存储周期还能走多久？

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