Frank 丨冰糖橙聚合
@0x0Frank
业余交易员丨AI程序员丨冰糖橙社区创办人
中文区最大的聚合社区丨覆盖币圈/美股/A股市场丨稳定运营5年
冰糖橙聚合介绍：
609 正在關注 8.8K 粉絲
回首过去一年，经历了
1011 之战
黄金白银之战
商业航天之战
原油之战
存储之战
CPO 之战
科创之战
并有幸存活下来
讲个笑话，牛市逃顶的三十个指标
目前一个都还没触发，看清楚了，是一个都还没有！！！
最近美股的交易大神 Serenity @aleabitoreddit 太火了，5个月38倍的战绩非常耀眼，并且每次都是马前炮
他最牛逼的地方在于当普通人只了解AI的表象的时候，也就是浮在大众眼前的英伟达、美光这些辨识度高的股票，尤其是对中文区对美股了解相对较少的情况下
Serenity利用AI深度拆解了整个AI和半导体的产业链，这种思维逻辑也是取得超额收益的前提
首先他的交易领域集中在当前最火的AI和半导体供应链上面，然后分层拆解哪个环节会成为卡脖子的环节，从这个角度出发就会发现GPU仅仅是AI发展的第一层瓶颈
第一层：表面需求（人人皆知）
AI 爆发那么需要更多 GPU，所以数据中心规模暴增
第二层：次生瓶颈（少数人看到）
服务器之间数据传输压力爆表 ，然后光通信成为关键，进而挖掘到激光器成为核心。
能看到这一层的人已经大幅减少。
第三层：终极门槛（极少数人看到）
继续向下挖：谁为光通信提供关键原材料？谁掌握独家产能？寻找那些“市值极小、不显眼，但一旦缺货就会拖慢整个 AI 链条”的垄断型小公司。
基于上述第三层思维，那么他的选股逻辑就很清晰了
举例比如什么是高端光通信芯片的关键底层材料？
芯片制造、光模块组装完都需要检测，如果良品率上不去，一切都是白搭，那么半导体的相关测试公司哪些还没有被价值发现？
专门为 AI 芯片的先进封装提供关键材料的小厂，哪些是小厂是尚未发掘但又必不可少的？
股市里存在的超额收益永远是来自信息的不对称，Serenity也在感慨最近多了很多中文区的粉丝
然而目前才关注Serenity的，又何尝不是信息不对称的极致体现……
顯示更多
长鑫今天把市场的情绪拉得太高
晚上合肥城建说和长鑫没啥关系
神股大普微也停牌了
美股这边的半导体存储暴跌
比特币马上跌倒76000
黄金也要快跌倒4500了
大的这次真要来了吗？
顯示更多
上峰水泥开始兑现了，周末长鑫带动的情绪，整个板块都拉起来了
美股涨得很好，其实大A 这边也不差
这一两年十倍股一抓一大把
币圈，哎，啥时候能吃点好的啊
顯示更多
A股有个公司叫上峰水泥，听名字你要是觉得这个公司纯卖水泥的那就大错特错了
我去研究了一下这个公司主业水泥贡献稳定的现金流，20年就开始通过产业投资布局半导体，包括长鑫、盛合晶微、上海超硅等多家半导体企业，有点东西
稳定的高股息加半导体股权价值重估，长鑫上市前估计还有一波拉升
顯示更多
A股有个公司叫上峰水泥，听名字你要是觉得这个公司纯卖水泥的那就大错特错了
我去研究了一下这个公司主业水泥贡献稳定的现金流，20年就开始通过产业投资布局半导体，包括长鑫、盛合晶微、上海超硅等多家半导体企业，有点东西
稳定的高股息加半导体股权价值重估，长鑫上市前估计还有一波拉升
顯示更多
在大A日拱一卒，最近收益突破前高了，抓到了几个国产的存储和半导体，老登票在这波行情中持仓体验太差了，还是得享受泡沫才行
我看到这些分析就全身发麻，前几天难道利率就不高了，前几天难道PC 端需求就不疲软了
--------以下是原文--------
INTC -7% 英特尔今日大跌，主因市场下调其AI芯片，晶圆代工业务增长预期，算力领域竞争承压，叠加多家机构推迟美联储降息预期，高利率环境压制科技板块，PC端需求疲软，行业竞争加剧，多重利空引发资金抛售。
顯示更多
去商K选人的时候，直接说4月至今赚50个点的留下，然后一个个看哪个是大哥的核心圈，就不要乱摸了
这些都是以前自己整理的语录，那时候精力好，全部精编重新排版
现在都免费分享出来吧，有些理念是不过时的，看了觉得有帮助，我整理这些也就有意义了
自取链接：
顯示更多
需要憨巴龙王语录的自取吧，都是微博时代收集到的，那时候管的没那么严，干货也确实干
提取码: 826q
我入圈晚，那时候没听说过白龙王，倒是现在的憨巴龙王在微博当时输出质量很高，大家也比较认可，早期还整理了不少他的帖子，午饭这波发言没看懂，你给别人瞎扣什么帽子呢？
顯示更多
我入圈晚，那时候没听说过白龙王，倒是现在的憨巴龙王在微博当时输出质量很高，大家也比较认可，早期还整理了不少他的帖子，午饭这波发言没看懂，你给别人瞎扣什么帽子呢？
顯示更多
亏了就维权，赚了就是自己眼光好，你选择来到这个市场，你就应该知道你面对的可能是什么，成年人了
这要是放在几年前，以现在存储的热度，#FIL# 早就拉翻倍了，现在距离上次发了也才涨了30%
