AiFi与DeFi/RWA 驱动下一轮牛市！
Coinbase 发表《AiFi: The Financial System for AI（AiFi：为 AI 打造的金融系统）》一文，系统提出 AiFi（Agentic Finance） 概念，认为 AI agent 正在成为新的经济参与者，未来不仅需要获取信息和做出决策，还需要自主交易、支付、收款和管理资金。
@coinbase 将 AiFi 分为 agentic trading 和 agentic commerce 两大方向，并通过 Coinbase Advisor、Coinbase for Agents、x402 和 Coinbase Business 构建相应基础设施，让 agent 能够在用户设定的权限和安全边界内自主执行金融活动。Coinbase 认为，crypto 和稳定币具备全天候、全球化和可编程等特性，更适合作为 AI agent 经济的金融基础设施。
@base 则是 Coinbase 构建 AiFi 的重要底层网络。文章特别强调，这套体系最适合使用 Base 上的 USDC 运行；在 agentic commerce 场景中，USDC 目前占链上 agentic commerce 的 99%，相关活动运行在 Base 上。凭借低成本、全天候、可编程且可规模化的交易能力，Base 正成为 agent 进行机器支付和链上经济活动的重要基础设施。
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Anthropic 考虑允许股东在 IPO 中出售股份，同时，Anthropic 计划在 9 月 7 日后公开披露招股说明书。
Anthropic盘前合约从底部已经反弹大涨近50%！
此前虽然传出Anthropic的业绩不如预期快速，但是大家对可能的历史第一大IPO还是充满热情。
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很多王牌项目在2025年前后进行了TGE，但受限于当时的流动性以及持续的代币解锁，这些币基本跌幅在90%以上。
如果这些项目仍然在运营，且具备良好的基本面，而且历经2年左右的熊市调整时间，代币抛压大幅缓解，确实值得现在好好盯一盯。
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代币化不是一条赛道，是两条。
一条是现实资产代币化——传统金融（Tradefi）搬进加密，钱开始上链。
另一条是 AI 代币化——AI 和加密相互赋能，智能开始上链。
未来最有创新力的叙事，都在这里。
你更看好哪条？
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Phala 也在追赶，其实大家思路都差不多：提升容量+优化代币经济模型
Phala’s next phase needs more external GPU capacity.
A new community proposal is designed to strengthen GPU mining incentives and help make Phala a more competitive home for compute providers.
Close the gap. Bring the compute. Voting opens 28 August. $PHA
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Aethir：
ARR=4000w，fdv=2.2亿
pe=5.5x
即将引入代币销毁机制和动态手续费。
ethereum:0xbe0ed4138121ecfc5c0e56b40517da27e6c5226b
$minimax 在开通港股通后，成为南向资金买入最汹涌的标的，这反映了国内非常旺盛的配置需求。
$zhipu 发布了GLM5.3模型，模型能力我认为在实战方面依然是最强的，而且国内外支持的dev特别多。
这两个标的因为大盘原因都被带下来了，但我对它们的未来很有信心。
如果你研究了整个AI产业链，你应该相信大模型现在依然是非常暴利的，它们驱动了整个AI产业链的利益流转。
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我应该是圈内极少的提出“AI下半场布局”的人，而当时很多人认为AI泡沫已经或者即将破灭。
按照这个思路，才能选择在大跌的时候入场，大跌才是给我们再一次上车的机会。
没有人能买在绝对低位，有了基本逻辑，分批入场，才能找到属于我们的机会。
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$minimax 是我在星球第一期投研的两个标的之一，底部已经翻倍，这些投资基于我长期对整个AI产业链的研究以及对AI牛市下半场逻辑的基本判断。
目前组建了一个AI投资交流群，感兴趣的可以加入，进群后需要积极参与交流，我会定期清理不活跃的人，同时也会每个月送出一个AI投研知识库的名额！
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农业银行：公司通过全资子公司农银金融资产投资有限公司间接持股长鑫科技5.74亿股
全部下场搞AI，将AI打造成最强大的经济引擎！
SemiAnalysis认为SpaceX 2027年新增算力或超10GW，年度经常性收入有望达3000亿美元。
这源自于它们模型推算目前推理依然是暴利：OpenAI 和 Anthropic 在 GB300 集群上提供 API 推理服务，每 GW 每年可产生超过 1000 亿美元收入。
如果按每 GPU 每小时 3 美元的租赁价格计算，每 GW 年成本约 120 亿美元，推理毛利率超过 60%，部分旗舰模型可超过 85%。
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星球投研标的 #京泉华# 一字封涨停！
在此前，这是一个并不为很多人所熟知的A股标的，看好这个标的的逻辑来自于我很早总结的“AI下半场”投资逻辑。
当媒体还在揪着资本开支是否可持续、预期指引是否高增不放的时候，有一个最最确定的东西：美国、中国正投入最大的力量建设数据中心以及解决电力供应问题。
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之前对一些美股和港股做了投研，发现很多人参与不上，所以后来加了一期A股的投研，近期这两个标的表现都不错，一个前日涨停，一个今日8%：
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昨天见了几个研究生同学、本科同学，很多要么在创业、要么在公司部门管理层，目前企业在做预算的时候基本都将AI大模型的成本投入考虑在内。
这个在以前是很少见，这也说明大模型在中国还有很大的增长潜力。
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Vitalik大赞Minimax H3视频模型！
其实，论基础大模型，Minimax确实不如Deepseek、GLM、Kimi
但Minimax的核心优势一直都是多模态，这次H3视频大模型填补了在开放权重领域的空白。
你想想看，一个可以跑在几台低成本英伟达服务器上的视频大模型，不用排队、不用烧巨资，生成的视频却可以达到Seedance 2.0的效果，屌不屌？
$minimax
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Minimax H3 is the first *open* video model I've seen that outperforms HunyuanVideo 1.5 - which is actually an impressive accomplishment for @TencentHunyuan to have held that throne for so long.
For a while now I've been sad that the image/video frontier seemed to be getting much more closed than the text LLM frontier. H3 is a very strong step back in the open direction.
This was generated in ~30 min on my AMD laptop:
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比特币短期底部可能已经确立，接下来应该迎来一个反弹行情，说下我观察到的几个信号：
1、比特币连续测试“牛熊分界位”64798位置，此前突破后回调，但现在又在下方企稳并突破65000，虽然这个位置可能仍有反复，但向上概率大于向下；
2、比特币和以太坊现货ETF迎来连续5日净流入，这个在这次的持续下跌行情中还未出现过；
3、DAT持有量在回调行情中仍然稳步增长，反映机构的持续买入决心；
4、STRC价格从71回升到95，微策略继续卖币的可能性大大降低，其买币的飞轮可能再次重启；
5、韩国股市去杠杆股市大跌44%，导致大量投资者失去信息资金流入美股及重回加密；
6、此前市场出现大量关于加密从业者转投AI行业的新闻，市场情绪已到极致；
7、美国非农数据意外爆冷，9月加息预期大大降低，同时美元指数大幅下跌，市场避险资金进入黄金、白银导致，理论上也应进入比特币。
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之前对一些美股和港股做了投研，发现很多人参与不上，所以后来加了一期A股的投研，近期这两个标的表现都不错，一个前日涨停，一个今日8%：
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