傅盛(@FuSheng_0306):这周在硅谷跟一帮投资人聊：“如果只能买一只股票，你买什么？”十几个人投票，80%都投了内存股。最近闪迪暴涨40倍，海力士、铠侠也一路疯涨。以前内存是典型周期股。现在AI来了，有多少吃多少，内存直接从消费品变成了生产资料。只要AI继续扩张，HBM就一直供不应求。供给端又被工艺和产能卡死，三年都未必扩得出来。于是市场突然发现：这东西可能不是周期股了。当然，不构成任何投资建议，赔了别赖我。

傅盛

@FuSheng_0306

猎豹移动董事长兼CEO，猎户星空董事长@orionstar2016 ｜生日3月6日，打造了早期的360安全卫士｜TikTok最早期的投资人｜是上市公司CEO，也是陪女儿打游戏的老爸玩家｜是连续创业者，也是从220斤爆改到150斤的运动达人

加入 November 2024

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傅盛@FuSheng_0306

2026.05.19 11:46

这周在硅谷跟一帮投资人聊：“如果只能买一只股票，你买什么？”十几个人投票，80%都投了内存股。最近闪迪暴涨40倍，海力士、铠侠也一路疯涨。以前内存是典型周期股。现在AI来了，有多少吃多少，内存直接从消费品变成了生产资料。只要AI继续扩张，HBM就一直供不应求。供给端又被工艺和产能卡死，三年都未必扩得出来。于是市场突然发现：这东西可能不是周期股了。当然，不构成任何投资建议，赔了别赖我。