猴哥｜houge.sol(@HougeSol):昨晚猴哥预测了美股 7 月份的主线，大概率还是存储和半导体设备方向，其中半导体四大设备( 阿斯麦 $ASML 泛林 $LRCX 应用材料 $AMAT 科磊 $KLAC )，好多人不知道怎么选。其实有个 ETF $PSI 三个设备龙头都包含了，就缺阿斯麦，可能因为不是美国公司，所以没有，不过问题不大。 $PSI 同时覆盖半导体上游设备材料和中游设计制造，不想赌个股的话，直接闭眼冲！前十大持仓占了大概50%，上游设备材料和中游设计制造各占一半，分配相当均衡！

2026.06.30 04:25

昨晚猴哥预测了美股 7 月份的主线，大概率还是存储和半导体设备方向，其中半导体四大设备( 阿斯麦 $ASML 泛林 $LRCX 应用材料 $AMAT 科磊 $KLAC )，好多人不知道怎么选。其实有个 ETF $PSI 三个设备龙头都包含了，就缺阿斯麦，可能因为不是美国公司，所以没有，不过问题不大。 $PSI 同时覆盖半导体上游设备材料和中游设计制造，不想赌个股的话，直接闭眼冲！前十大持仓占了大概50%，上游设备材料和中游设计制造各占一半，分配相当均衡！

猴哥｜houge.sol@HougeSol

2026.06.29 15:03

刚刚把 $ASX 和 $LPK 卖了，换成了科磊 $KLAC 全球设备检测龙头，7月份美股的主线，我认为大概率还是 2 条：第一条：存储海力士，美光，三星这条主线，我认为还没有结束，AI对HBM和DRAM的需求仍然非常强，所以暂时仍然拿着 #海力士# 不动。第二条：半导体设备和上游材料如果让我在四大设备股里只选一只，我还是选择 $KLAC（科磊）。其它的阿斯麦 $ASML $AMAT （应用材料），LRCX（泛林）当然也都很优秀，大家可以根据自己的投资风格去选择。如果风险偏好没那么高，不想研究个股，直接买 $SMH 或 $SOXX 也是不错的选择，基本覆盖了整个美国半导体产业链。不是 $ASX 和 $LPK 不好，而是现在行情分化， 7月份，美股我还是以“存储+半导体设备”这两条主线为主，大概率不会亏钱！