猴哥｜houge.sol(@HougeSol):关于美股 7 月份的主线，大概率有 #光通信，大家可以重点关注一下。核心催化剂： 1. 英伟达硅光 CPO 交换机开始批量交付 2.Meta，谷歌，亚马逊等海外云厂持续上调 1.6T 光模块采购预期，高速光模块需求仍在加速增长。 3.康宁 $GLW 玻璃桥等新技术持续推进，玻璃基板，光学互连等方向迎来新的产业催化。 4.Lumentum $LITE ，Coherent $COHR 等海外龙头毛利率持续提升，中报业绩高增长的确定性越来越强。当然，这只是我的个人判断，不构成任何投资建议。真正的大行情，从来不是靠消息炒出来的，而是靠业绩一步一步兑现出来的。如果光互联的订单，业绩和产业趋势继续验证，那这条主线，大概率会继续成为 7 月的主线！

2026.06.30 07:18

关于美股 7 月份的主线，大概率有 #光通信# ，大家可以重点关注一下。核心催化剂： 1. 英伟达硅光 CPO 交换机开始批量交付 2.Meta，谷歌，亚马逊等海外云厂持续上调 1.6T 光模块采购预期，高速光模块需求仍在加速增长。 3.康宁 $GLW 玻璃桥等新技术持续推进，玻璃基板，光学互连等方向迎来新的产业催化。 4.Lumentum $LITE ，Coherent $COHR 等海外龙头毛利率持续提升，中报业绩高增长的确定性越来越强。当然，这只是我的个人判断，不构成任何投资建议。真正的大行情，从来不是靠消息炒出来的，而是靠业绩一步一步兑现出来的。如果光互联的订单，业绩和产业趋势继续验证，那这条主线，大概率会继续成为 7 月的主线！

猴哥｜houge.sol@HougeSol

2026.06.29 13:49

猴哥预测一下 7 月份 A 股的 2 条主线，仅供参考！第一条：芯片。包括芯片本身，以及上游的设备，材料。最大的催化剂就是 #长鑫存储# 上市，一旦落地，整个国产半导体板块都有可能迎来重新定价。 ETF方面，首选 #半导体设备ETF易方达# 159558：对应设备、材料等上游。或者再一个 #芯片ETF东财# 159599：对应芯片设计，制造等中游。两只搭配，基本覆盖了国产芯片产业链的核心方向。另外，我依然看好存储，保持不动，光通信短期回调，保守的话，可以调仓。第二条：创新药。创新药基本面触底➕政策支持➕产业资本回购，三重共振，成为科技主线回调的时候重要的避风港。创新药指数我基本都看了一遍，主要分四类：CS创新药、SHS创新药、科创创新药、港股创新药。如果让猴哥选，我更推荐CS创新药和SHS创新药，覆盖面更广，纯度和均衡性也更适合大多数投资者。科创创新药弹性最大，涨的时候很猛，跌的时候也很猛，更适合趋势确认后再参与。至于港股创新药，最近整体走势偏弱，我暂时不会碰，等港股整体企稳之后再看也不迟。当然，这只是我目前的观察，不构成投资建议，市场随时可能发生变化，大家还是要结合自己的判断和风险承受能力来决定。