猴哥｜houge.sol(@HougeSol):😲卧槽，刚刚又调整了一下仓位，迎接 7 月份新主线，买入康宁 $GLW 和 $EUV ，卖出了科磊 $KLAC （2 天盈利接近 10 个点，还不错）。买入 $EUV 继续押注半导体设备 + 光通信！之所以卖掉 $KLAC 是因为 EUV 本身就已经包含了 KLAC，设备方向没有必要重复配置。那为什么买入康宁 $GLW 呢？既然 EUV 里面已经有康宁 $GLW ，为什么我还要单独买一份 $GLW ？原因很简单， $GLW 最近推出了 #玻璃桥（Glass Core）技术，打开了 CPO 的新方向。它不仅是光纤材料龙头，也是光通信产业链的重要核心标的，我更看重的是它在这轮产业趋势里的龙头溢价和弹性！就像之前押注存储买 $DRAM ETF，又单独买 #海力士一样，并不冲突，而是在看好主线的基础上，把弹性再提高一点。其他仓位没有变化，继续持有 #海力士，依然坚定押注存储方向！原本我觉得 #光通信还要再等一段时间，没想到今天突然开始发力，越来越有新主线的味道了。如果你觉得 #光通信很难把握，更看好半导体设备方向，也可以关注 $PSI ，它更偏向纯半导体产业链，主要覆盖上游设备材料，以及中游设计制造，相对纯度会更高一些。

2026.06.30 11:49

😲卧槽，刚刚又调整了一下仓位，迎接 7 月份新主线，买入康宁 $GLW 和 $EUV ，卖出了科磊 $KLAC （2 天盈利接近 10 个点，还不错）。买入 $EUV 继续押注半导体设备 + 光通信！之所以卖掉 $KLAC 是因为 EUV 本身就已经包含了 KLAC，设备方向没有必要重复配置。那为什么买入康宁 $GLW 呢？既然 EUV 里面已经有康宁 $GLW ，为什么我还要单独买一份 $GLW ？原因很简单， $GLW 最近推出了 #玻璃桥# （Glass Core）技术，打开了 CPO 的新方向。它不仅是光纤材料龙头，也是光通信产业链的重要核心标的，我更看重的是它在这轮产业趋势里的龙头溢价和弹性！就像之前押注存储买 $DRAM ETF，又单独买 #海力士# 一样，并不冲突，而是在看好主线的基础上，把弹性再提高一点。其他仓位没有变化，继续持有 #海力士# ，依然坚定押注存储方向！原本我觉得 #光通信# 还要再等一段时间，没想到今天突然开始发力，越来越有新主线的味道了。如果你觉得 #光通信# 很难把握，更看好半导体设备方向，也可以关注 $PSI ，它更偏向纯半导体产业链，主要覆盖上游设备材料，以及中游设计制造，相对纯度会更高一些。