RamenPanda
@IamRamenPanda
2017年入圈加密的老OG。老粉们从推到微博再到推，跟我很多年了
2026：美国大滞涨要来了
加入 December 2012
616 正在關注 91.3K 粉絲
光通信2026～2028年会从0增长成为一个800亿美金的市场
CPO的严重缺货决定它接下来必然是上涨最快的板块
英伟达每次升级，AI芯片之间传数据也越来越快，光的角色越来越重要。传统做法是把激光器塞在芯片旁边的小模块里；等升级到 CPO，激光器就没地方放了，只能挪到封装外面单独供光——这个外部光源(ELS)就成了新的卡脖子环节
三家厂商能做ELS的：Lumentum、Coherent 和 Sivers，其中lite 和cohr 已经被nvda 包了产能
顯示更多
