RamenPanda
@IamRamenPanda
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加入 December 2012
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高盛再次上调了其整体内存主题的预期。
重大变化不在2026年，而是之后——2027至2028年。
高盛现在预计，2027年DRAM、NAND和HBM的供需关系将比2026年更为紧张
供不应求的状况预计将在2028年之前持续蔓延至上述三大内存市场
AI服务器与智能体AI带来的需求能见度远强于以往周期
由于产能扩张放缓以及HBM晶圆分配比例提升，供给增长受限
长期协议日益减少传统内存周期的波动性
HBM定价预计将进一步相对于传统DRAM”补涨”，推动HBM总目标市场扩大
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