MSX景宝✨(@Jing_MSX):🔥 本周重点资产观察｜AI算力主线持续扩散产业链锚点仍看 $NVDA ，第一梯队围绕AI算力、网络与机架互连：AMD、ARISTA、ANET、ALAB、MSFT 第二梯队存储跟进：SNDK、WDC、MU、SK海力士，受益于HBM与数据中心需求第三梯队硅光与光通信：TSEM、AAOI、LITE、COHR、FN，速率升级是硬逻辑第四梯队矿企转型AI数据中心：HUT、WULF、$CIFR，电力+算力双轮驱动电力主线关注企业AI与风险偏好：VST、PLTR、$CRCL 扩散观察中，防守方向关注：MARA、XOM、$CVX 节奏上先算力后存储，再光通信，辅以电力与防守轮动

2026.08.03 11:29

🔥 本周重点资产观察｜AI算力主线持续扩散产业链锚点仍看 $NVDA ，第一梯队围绕AI算力、网络与机架互连：AMD、ARISTA、ANET、ALAB、MSFT 第二梯队存储跟进：SNDK、WDC、MU、SK海力士，受益于HBM与数据中心需求第三梯队硅光与光通信：TSEM、AAOI、LITE、COHR、FN，速率升级是硬逻辑第四梯队矿企转型AI数据中心：HUT、WULF、$CIFR，电力+算力双轮驱动电力主线关注企业AI与风险偏好：VST、PLTR、$CRCL 扩散观察中，防守方向关注：MARA、XOM、$CVX 节奏上先算力后存储，再光通信，辅以电力与防守轮动