孔乙观察
@KongYiGC
复旦经济学博士｜前百亿私募投资总监
拆解宏观经济周期｜解读资产逻辑配置
美A股加密大宗长期追踪｜AI深度研究
全网200万粉丝｜X平台2万粉后公示
加入 January 2018
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A股这波厄尼诺炒作和2015年一样，说一下大致炒作传导顺序：
第一阶段，先炒作粮食安全、种业，白糖
第二阶段，火电，煤炭，航运和水利，
第三阶段，化肥，橡胶棕榈油，
第四阶段，工业金属养殖，水产。
目前看还处于第一阶段，这是一个超级大的题材。
根据国家气象局公布，这轮厄尔尼诺将会持续到27年2月份，有足够的时间去传导。
整理了一些A股的选标供参考：
第一阶段：
1、粮食安全
1：北大荒
2：苏垦农发
3：金龙鱼
4：深粮控股
5：京粮控股
2、种业
1：隆平高科
2：登海种业
3：大北农
4：农发种业
5：国投丰乐
3、白糖
1：中粮糖业
2：红棉股份
3：粤桂股份
4：冠农股份
5：华资实业
第二阶段：
1、火电
1：华能国际
2：国电电力
3：大唐发电
4：华电国际
5：浙能电力
2、煤炭
1：中国神华
2：陕西煤业
3：中煤能源
4：兖矿能源
5：潞安环能
3、航运
1：中远海控
2：招商轮船
3：中远海能
4：中远海特
5：招商南油
4、水利
1：中国电建
2：中国能建
3：青龙管业
4：新兴铸管
5：粤水电
第三阶段：
1、橡胶
1：海南橡胶
2：中化国际
3：玲珑轮胎
4：赛轮轮胎
5：彤程新材
2、棕榈油
1：金龙鱼
2：远大控股
3：赞宇科技
4：南侨食品
5：晨光生物
3、化肥
1：盐湖股份
2：云天化
3：华鲁恒升
4：亚钾国际
5：新洋丰
第四阶段：
1、工业金属
1：紫金矿业
2：江西铜业
3：中国铝业
4：洛阳钼业
5：云铝股份
2、养殖水产
1：牧原股份
2：中水渔业
3：国联水产
4：好当家
5：百洋股份
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