投机实验室(@LabSpeculation):日本这些企业能这么八竿子打不着的跨界，主要原因有两点。首先，日本过去本来就是半导体大国。本土曾经养出一整套材料，设备和零部件供应链，后来日本芯片公司退潮了，但很多供应链能力仍然留在细分环节里。其次，日本公司很擅长长期积累一些暂时看不到需求的技术。味之素早年研究 ABF，本来只是想把味精背后的化学能力用到其他领域，后来才被芯片厂采用，等到 AI 芯片需求爆发，这种材料突然变成了关键稀缺品。不过，日本企业这种近乎禅修式的耐心也有缺点。那就是当需求突然拉升时，日本供应商的扩产反应往往偏慢。虽然味之素，日东纺织和 TOTO 都在扩大相关产能，但和 AI 产业的推进速度相比，节奏仍然不算快。

2hours ago

日本这些企业能这么八竿子打不着的跨界，主要原因有两点。首先，日本过去本来就是半导体大国。本土曾经养出一整套材料，设备和零部件供应链，后来日本芯片公司退潮了，但很多供应链能力仍然留在细分环节里。其次，日本公司很擅长长期积累一些暂时看不到需求的技术。味之素早年研究 ABF，本来只是想把味精背后的化学能力用到其他领域，后来才被芯片厂采用，等到 AI 芯片需求爆发，这种材料突然变成了关键稀缺品。不过，日本企业这种近乎禅修式的耐心也有缺点。那就是当需求突然拉升时，日本供应商的扩产反应往往偏慢。虽然味之素，日东纺织和 TOTO 都在扩大相关产能，但和 AI 产业的推进速度相比，节奏仍然不算快。