泥伏雷闯关记
@Nicole_yang88
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加入 May 2023
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AI产业链有没有“泡沫”，我不敢下定论。
但经历过医药行情的朋友应该都知道，站在山顶被套是什么感觉。
当年多少人相信长期逻辑，相信行业未来，结果一套就是四五年，到现在还有不少人没回本。
市场最残酷的地方在于：方向可能没错，但买入的价格错了，结果一样很难受...
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劲爆！💥高盛衍生品大佬 Brian Garrett 最近发了一个警告：「Signs Of Panic」
意思很简单：市场开始出现恐慌迹象。现在的问题是，AI 这套故事还能不能继续撑住。
超大规模云厂商的债券利差不断走阔，债市似乎没有股票市场那么乐观。毕竟，AI 的万亿级资本开支，最终还是要靠真实盈利来验证。
最近这波压力也开始传导到市场：半导体调整、AI 龙头回落、动量股崩盘、中国厂商追赶……
但目前整个 AI 叙事最大的锚，依然是NVIDIA $NVDA 。
NVIDIA 不倒，市场就还能相信 AI 的未来；但如果NVIDIA出现明显松动，整个产业链可能都会重新定价。
现在市场交易的，可能已经不是 AI 有没有未来，而是在交易：大家对 AI 的信仰还能维持多久。
信用市场已经开始释放信号，接下来，就看谁先撑不住。
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